Сделка.РФ

📊 Делимся выводами исследования Frank RG по ипотечному рынку за октябрь

В октябре банки выдали 86,6 тыс. ипотечных кредитов (+1% к сентябрю) на 375,5 млрд рублей (-2%). Поддержку рынку оказал вторичный рынок жилья, где спрос вырос на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки. Всего с начала года банки выдали 1,005 млн кредитов на 4,4 трлн рублей.

✅ Госпрограммы теряют позиции

Выдачи по программам с господдержкой упали на 20% к сентябрю и составили 36,7 тыс. кредитов на 242 млрд рублей. Причина — исчерпание лимитов по Семейной и IT ипотеке. Доля госпрограмм в структуре выданных кредитов снизилась до 42% (-12 п.п. к сентябрю).

✅ Средний чек по ипотеке

🔵Новостройки: 6,4 млн рублей (+5% к сентябрю, максимум за год).
🔵Вторичка: 3,0 млн рублей (-4%).
🔵Готовые дома и ИЖС: 5,8 млн рублей (-6%).

✅ ИЖС и земельные участки

По итогам октября доля выданных ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 13%, снизившись на 4 п.п. к сентябрю и на 5 п.п. к октябрю 2023 года. В денежном выражении доля кредитов — 17% (-3 п.п. к сентябрю 2024 года; -1 п.п. к октябрю 2023 года).

✅ Структура рынка в октябре

📎Первичный рынок: доля сократилась до 33% (-2 п.п. к сентябрю).
📎Вторичный рынок: доля увеличилась до 40% (+3 п.п. к сентябрю).
📎ИЖС: доля снизилась до 3% (-1% п.п к сентябрю)
📎Готовые дома: доля снизилась до 10% (-2 п.п. к сентябрю).

✅ Ключевая ставка — вверх, ставки по ипотеке тоже

25 октября Банк России поднял ключевую ставку до 21%. По итогу в октябре средневзвешенные ставки по рыночным ипотечным программам достигли 25-26%. Следующее заседание ЦБ запланировано на 20 декабря.

💸 Переплата по ипотеке: до семи квартир вместо одной

Ставки по рыночной ипотеке взлетели, а вместе с ними — и суммы переплаты. Как выяснили аналитики «Циан», при текущей ключевой ставке в 29% за 30 лет заёмщикам придётся отдать в 7 раз больше стоимости жилья.

Например, за стандартную квартиру в 37 кв. м в Москве:

🔹 Новостройка: ежемесячный платёж — 274,7 тыс. руб.
🔹 Вторичный рынок: 243,3 тыс. руб.

В регионах платежи ниже, но тоже серьёзные: 111,6 тыс. руб. за первичку и 91,6 тыс. руб. за вторичку. На 20-летний срок цифры немного снижаются, но всё равно дорастают до переплаты в 5 раз.

❓ Почему такие суммы

Основные причины — рост ставок и долгий срок выплат. Зато при семейной ипотеке условия куда мягче: переплата составит всего 1,5–2 стоимости жилья. Как пояснил глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов, сейчас такие займы интересны лишь тем, кто готов внести крупный ПВ или планирует быстро погасить долг.

💫 Алексей Попов отмечает, что по Семейной ипотеке заёмщикам не придётся отдавать многократные суммы за жильё в кредит. В этом случае потратить придётся примерно в полтора-два раза больше стоимости квартиры.

🚀 2 часа, 74 объекта и никакой паники

В работе всегда так: времени мало, а задач много. Недавно на платформе Сделка.рф произошёл случай, когда застройщику нужно было оформить сделку с 74 объектами при жёстком дедлайне в два часа. Звучит как сюжет для фильма? А для нас — лишь часть очередного рабочего дня. В карточках поделились кейсом, который сам по себе звучит как вызов.

📞 Если у вас есть вопросы или нужна помощь в решении сложного кейса, напишите в наш чат-бот.