ДЕПОЗИТЫ И ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ#аналитика #многобукв Подрубрика «занимательная математика»:
Есть очевидная корреляция - чем выше ставка по депозитам, тем больше свободных денег уходит в банки и меньше остается на рынке недвижимости. На этом ясность и очевидность (лично для меня) заканчивается. Вопросов больше чем ответов:
❓Сколько денег ушло именно с рынка недвижимости? Ведь далеко не все свободные деньги перетекут туда даже при самой высокой ставке.
❓Какие темпы роста «бетонных депозитов»? (Именно тех средств, которые «на развилке» - в банк или в бетон).
❓Как оценивать настроения и мотивацию физ лиц, владельцев вкладов (прежде всего крупных, более 10 млн. руб.)?
Немного поразмышлял на основе цифр, которые выудил из
отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ):▪️За январь-сентябрь 2024 г. совокупный объем депозитов физ. лиц вырос на 14,6% до 51,6 трлн. руб.
▪️Из них - 16,05 трлн. руб. составляют депозиты более 10 млн. руб. Это наиболее «целевая категория» условно свободных средств, влияющая на рынок элитной недвижимости. К сожалению, более крупной разбивки - 20,30+ М в отчете АСВ нет)
▪️Эти 16 триллионов приходятся на 0,1% от общего числа вкладчиков.
Данных ЦБ или АСВ по количеству вкладчиков не нашел. Но если верить данным ВЦИОМ, каждый третий житель РФ имеет вклад, а население 18+ России составляет 114 миллионов. Следовательно 0,1% от одной трети - 38 000 душ.
▪️Итак, примерно 40 000 граждан имеют на счетах (застрахованных в АСВ) 16 трлн. рублей. на 1 октября.
За 9 месяцев текущего года:
▪️в банках появилось дополнительно примерно 7-8 тыс. новых вкладчиков (расчетная цифра, +25% по данным АСВ) с депозитами 10 млн. +
▪️объем депозитов вырос на 2,6 трлн. руб. (за счет новых и старых клиентов).
❗️Средневзвешенная цена сделки в III квартале в делюксе и премиуме первичного рынка - 150 млн. руб. (на основе данных NF Group)
Если перевести хотя бы половину всех «новых» депозитов более 10 млн. руб., внесенных в банки в 2024 г. (1,3 трлн), в «бетон» первичного рынка - это будет примерно 8 600 лотов. (т.е. если бы на весь триллион,3 купили новостройки).
Для справки на первичном рынке в сегментах премиум и делюкс:
▪️В 2022 г. - 860 сделок примерно на 100 млрд. руб.
▪️В 2023 г. - 1360 сделок примерно на 185 млрд. руб.
▪️В 2024 г. (прогноз) - 1800-1900 сделок на 270-280 млрд. руб.
Какие полезные выводы можно сделать из выше приведенных прикидок?
▪️Точных моделей, показывающих показатели и пороги принятия решения потенциальной целевой аудиторией в руках участников рынка недвижимости, не наблюдается.
▪️Объем средств на «крупных» депозитах сопоставим со всем текущим предложением на рынке премиум, делюкс и бизнес-премиум.
Но он был сопоставим и в 2023 году (13,5 трлн. руб.).
▪️Какая часть депозитных средств может перейти на рынок - непонятно. Но тезис о том, что все «крупные депозитные» средства потенциально отобраны у рынка недвижимости из-за высоких ставок - не соответствует действительности.
▪️Даже при резком снижении учетной ставки, чего пока не просматривается, драматического увеличения спроса (в 2-3 раза) на элитном рынке ожидать, скорее всего, не стоит (при сохранении сегодняшнего уровня цен).
Полученными цифрами можно еще поиграть, но, по-моему, и так перегрузил немного
😉@zamoskvorechnik
