오픈 AI & 소프트뱅크 & 오라클 스타게이트 프로젝트, 미국의 맨해탄 프로젝트가 떠올라 ✍️팩트 및 요약 - 오픈AI가 오라클, 소프트뱅크 등과 파트너쉽을 맺고 스타게이트 프로젝트를 발표. 트럼프도 지지 - 미국 내 AI 인프라 구축 투자: Stargate 프로젝트는 향후 4년간 5,000억 달러를 투자해 미국에서 새로운 AI 인프라를 구축할 계획이며, 즉시 1,000억 달러를 투입한다. 이를 통해 미국의 AI 리더십 강화, 수십만 개의 일자리 창출, 글로벌 경제적 이익을 목표로 한다. - 주요 투자 및 기술 파트너: SoftBank와 OpenAI가 주요 파트너로 참여하며, SoftBank는 재무, OpenAI는 운영을 담당한다. Masayoshi Son이 의장직을 맡는다. 주요 기술 파트너는 Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle, OpenAI이며, 초기 구축 작업이 텍사스에서 시작되었다. - AI 및 AGI 발전 목표: Oracle, NVIDIA, OpenAI가 협력하여 컴퓨팅 시스템을 구축하며, Microsoft의 Azure를 활용한 OpenAI의 연구 및 제품 개발도 지속된다. 궁극적으로 AGI 개발을 통해 인류의 발전에 기여하는 것을 목표로 한다. 💡의견 - 이번 AI 사이클이 종료되는 시기는 오픈 AI가 추가 펀딩/수익화를 못 하거나, 빅테크 AI CAPEX 지출 둔화라고 생각 - 당분간 이럴 일은 없을 것 같고, AI 테마주 역시 (특히 실적이 뒷받침되는 하드웨어와 전력) 견조할 듯 - 맨해탄 프로젝트가 떠오르는 대목. AI 첨단 기술 패권은 미국의, 미국에 의한, 미국을 위한 - 손정의 회장은 미국-중국 주도 AI 판에서 유일하게 협상력을 가진 외국인. 일본도 전폭적으로 밀어줄 듯 - 오픈 AI 샘알트만은 엘론 머스크와 앙숙이지만, 오라클 래리 엘리슨 회장이 엘론 머스크와 친한 것이 특이점 - AI 관련 합종연횡이 진행되고 있는 양상인데 엘론 머스크가 xAI-GROK을 가지고 어떻게 플레이할 지 궁금. 페이팔 마이파 & 팔란티어? - AI 코인 네러티브 역시 죽지 않을 듯. 다만 펀더멘털이 빈약하고 워낙 트렌드가 빨리 변해서 매매로만 접근