Ипотека в России. Новости и аналитика

📌 Основные итоги прошедшей недели (10-17 января) по версии Русипотеки

▶️ЦБ опубликовал обзор по рынку ипотеки в России за ноябрь 2024 года. По данным регулятора, в ноябре выдачи ипотеки сократились на четверть. Около 75% выдач приходилось на госпрограммы

▶️ОП РФ предложила увеличить выплаты для погашения ипотеки с 450 тыс. до 1 млн рублей семьям, в которых с начала 2025 года родились третий и последующие дети, а также обеспечить ежегодную индексацию выплаты в соответствии с уровнем инфляции

▶️Многие крупные банки и застройщики не изменили условия покупки первичного жилья в кредит в соответствии с требованиями нового ипотечного стандарта. Запрещенные с нового года схемы все еще применяются, хоть и в меньших объемах

▶️Минпромторгу и Минстрою поручено подготовить и направить в Минэкономразвития предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов

▶️Минтруд внес предложение о рассмотрении возможности перевода программы маткапитала в бессрочный формат

Законодательство

▶️ГД приняла в I чтении законопроект о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Банки

▶️МКБ увеличил размер минимального первого взноса по всем стандартным ипотечным программам до 20%. Также банк расширяет перечень кредитуемых региональных городов и субъектов

▶️Альфа-Банк с 20 января возобновляет прием заявок и проведение сделок ИЖС с маткапиталом в первый взнос (госпрограммы)

▶️Банк «Центр-инвест» снизил размер первого взноса по всем ипотечным программам с 50% до 30%. Кроме того, банк возобновил прием заявок по госпрограммам

Профильные мероприятия

▶️6 февраля – XI Российский ипотечный конгресс. Ссылка на регистрацию

▶️7-11 апреля – Всероссийский жилищный конгресс. Ссылка на регистрацию

#ИтогиНедели

@rusipoteka

🕯Сообщающиеся сосуды

Росреестр озвучил данные по продаже недвижимости в Ленинградской области за декабрь 2024 года.

Продажи новостроек в декабре к ноябрю выросли на 23,3% в шутках это 2408 к 1953.

Количество сделок с ипотекой увеличилось на 21% за декабрь (8392) к ноябрю (6939) 2024 года. Какая доля льготных ипотек и рыночных ипотек в данный момент неизвестно. Напомню, что в Ленинградской области действуют такие льготные ипотеки, как: IT, семейная и сельская.

За весь 2024 год количество продаж новостроек упало на 10% - 21553 к 24680 ДДУ в 2023 году. Вот данные за последние несколько лет:

2021 - 21553
2022 - 23272
2023 - 24680
2024 - 22181

Сделок по всем сегментам рынка (новостройки, вторичка, дом, земля) с ипотеками выросло в 2024 году на 2,6% к 2023 году - 103970 к 101287.

Продажи квартир на вторичном рынке в декабре 2024 года к ноябрю упали на 18% - 3764 против 4576.

В целом за 2024 год продажи квартир на вторичке снизились на 10,5% - 37160 к 41534. Вот данные за последние несколько лет:

2021 - 45639
2022 - 31439
2023 - 41534
2024 - 37160

Ленинградская область, это не только квартиры. В декабре 2024 продажи домов снизились к ноябрю на 23,8% - 3374 против 4427.

В целом за 2024 год продажа домов зарегистрирована в количестве 34685 штук, что на 8,1% больше чем в 2023 (31874).

Как видно в 2024 году продажи квартир, как в новостройках, так и на вторичке снизилось, продажи домов и сделки с ипотекой выросли.

📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» установил ставку ежемесячных купонов жилищных облигаций серии БО-001P-51 объемом 1,99 млрд рублей на уровне 9,6%.

Техразмещение запланировано на 27 января.

Организатором и агентом по размещению выступает «Сбербанк КИБ». Дата погашения – 28 октября 2054 года.

#ицб #облигации

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

⭐️ Альфа-Банк. Новости ипотеки

С 20 января

Возобновляется прием заявок и проведение сделок ИЖС с маткапиталом в первый взнос (госпрограммы).

Важно:
🔷Уведомления о планируемом строительстве предоставляется всегда (вне зависимости от того, есть на земле ограничения или нет) до подписания КД и выдачи кредита.
🔷Есть нюансы с размещением средств на аккредитиве (уточняйте в банке).

#банки #альфабанк

@ipotekahouse

🇷🇺 Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддерживает предложение увеличить с 450 тыс. до 1 млн руб. размер выплат для погашения ипотеки семьям, в которых с начала 2025 года родились третий и последующие дети.

При этом она выразила сомнение, что предложение возможно будет реализовать в ближайшее время.

💬 ➖️➖️➖️
«К сожалению, проект бюджета на трехлетний срок сейчас сверстан. Мы все понимаем, что в силу определенных обстоятельств бюджет достаточно напряженный, он сверстан с дефицитом. <...> Поэтому я думаю, что чисто по объективным обстоятельствам эта инициатива столкнется с вопросом, где бюджетные источники на ее реализацию.

Все очень надеются, что все-таки 2025 год станет годом нашей победы, и бюджет будет перекраиваться в сторону социальных направлений. И, возможно, через год-два эта инициатива обретет уже какие-то более реальные контуры», – сказала Разворотнева.
➖️➖️➖️➖️

#многодетные #ипотека

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

✨ Сбербанк за январь-декабрь 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4,6%, до 1,56 трлн рублей, следует из отчетности банка.

▪️Портфель жилищных кредитов банка вырос на 0,2% за декабрь и на 8,6% с начала года, до 11 трлн руб. В декабре банк выдал 149 млрд руб. ипотечных кредитов.

▪️Портфель потребкредитов снизился на 3,1% за месяц (+0,7% с начала года) до 3,9 трлн руб. на конец года, оставаясь под давлением высоких ставок и усиления регуляторных требований. Объем выданных кредитов в декабре составил 125 млрд руб.

📈 Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 12,4% и превысил 17,5 трлн руб. В декабре показатель снизился на 0,1%. Частным клиентам в декабре было выдано 286 млрд руб. кредитов.

#банки #сбербанк

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

❌ Доля отказов банками по ипотечным заявкам в РФ в ноябре-декабре 2024 года сократилась на 6 п.п. по сравнению с показателем октября – до 50% по причине общего снижения спроса на ипотеку из-за высоких ставок и политики ЦБ по сокращению доли «некачественных» заемщиков.

Об этом рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом, по его словам, на первичном и вторичном рынках в 2024 году отмечались разнонаправленные тенденции.

🔛На вторичке в течение практически всего года наблюдался тренд на некоторое снижение доли отказов со стороны ипотечных банков - минус 16 процентных пунктов в декабре по сравнению с январем, до 34% с 50%.

🔛На первичке, напротив, во второй половине года уровень отказов по большей части рос, достигнув рекордных 77% в октябре. Затем, правда, показатель несколько снизился – до 72% в ноябре и 69% в декабре.

#нбки #ипотека

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» 17 января с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска жилищных облигаций серий БО-001P-51 и БО-001P-52 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ РФ

Организатором и агентом по размещению выступит «Сбербанк КИБ». Техразмещение запланировано на 27 января.

Сумма обеспечения поручительства от ДОМ РФ составит по выпуску:

🔜БО-001P-51 – 1 млрд 998,949 млн рублей,
🔜БО-001Р-52 – 63 млрд 453,691 млн рублей.

Объем займов пока не раскрывается, сервисный агент – Сбербанк России.

Дата погашения облигаций серии БО-001P-51 – 28 октября 2054 года, серии БО-001P-52 – 28 ноября 2055 года.

#ицб #облигации

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

👛 Правительство Смоленской области в ближайшее время существенно увеличит размеры выплат для погашения ипотеки многодетными семьями и молодыми специалистами, а также упростит условия их получения, сообщил губернатор Василий Анохин.

#ипотека #ВРегионах

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

📣📣📣📣
6 февраля в Москве состоится очередной XI Российский ипотечный конгресс.

Участники конгресса обсудят
✅итоги 2024 года
✅текущее состояние ипотечного рынка
✅роль государства в поддержке ипотеки
✅динамику первичного рынка жилья
✅продуктовые тренды наступившего года
✅ценовые тенденции на рынке жилья
✅изменение клиентских предпочтений

Конгресс традиционно состоит из четырех секций
✅пленарное заседание
✅тренды наступившего года
✅круглый стол по ипотеке
✅круглый стол по секьюритизации

Программа находится в завершающей стадии формирования.

Программа | Регистрация
.

💬 Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #291». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

◀️Ильдар Хусаинов, – директор компании «Этажи»
◀️Константин Ламин, – руководитель Комитета Гильдии риэлторов Москвы по статистике и аналитике
◀️Татьяна Решетникова, – замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи»
◀️Григорий Жирнов, – сотрудник научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России НИУ ВШЭ
◀️Сергей Разуваев, – директор консалтингового агентства GMK
◀️Константин Апрелев, – основатель Российской гильдии риелторов
◀️Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»
◀️Александр Москатов, – управляющий директор ГК «Миэль»
◀️Алексей Попов, – руководитель аналитического центра Циан
◀️Константин Барсуков, – гендиректор «Релайт-Недвижимость»

#ИпотечныйБумеранг #мнение

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

💸Цены на первичное жилье в РФ по итогам 2024 года выросли на 9,2%, что меньше годовой инфляции (9,52% по подсчетам Росстата).

По данным индекса цен ДОМ РФ, в прошлом году рост стоимости жилья в новостройках наблюдался в 69 из 70 регионов. Цены снизились лишь в Хакасии – на 0,8%.

Среди топ-10 регионов по объему строящегося жилья новостройки больше всего подорожали:

✅в Свердловской области (+15%)
✅в Ленинградской области (+13%)
✅в Ростовской области и Санкт-Петербурге (+12%)

#цены #первичка

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka