Грузопоток

Октябрьское улучшение динамики (сезонный рост потребления + слабый рубль) на портах отразилось по разному. Если на Северо-Западе спад на 27%, до 2,7 млн тонн, то на Дальнем Востоке рост на 9%, до 10,4 млн тонн. Весь прирост ушел в Китай кратчайшим маршрутом.

В январе-сентябре Белоруссия увеличила транзит калийных удобрений через территорию России на 15%, до 8,8 млн тонн.

Основной маршрут экспорта - российские порты на Балтике, но в Китай большую часть везут по железной дороге: 2,2 из 3,4 млн тонн.

Помогает контейнеризация - удобрения экспортируют в сервисах ОТЛК ЕРА (ускоренные поезда через Казахстан). Поставки в контейнерах в Китай увеличились на 36%, и это с учетом высокой базы прошлого года.

Еще несколько лет назад все эти объемы "Беларуськалий" отправлял через Клайпеду, но из-за санкций ЕС и США правительство Литвы с 1 февраля 2022 года аннулировало договор.

Поначалу объемы поставок просели, а затем логистика успешно перестроилась. Ежемесячный транзит с мая превышает 1 млн тонн.

В продолжение темы. Не исключено, что скоро и угольщикам, и нефтяникам придется вставать в очередь за «контейнерщиками» - по крайней мере на это намекнул глава РЖД Олег Белозеров на пленарке Транспортной недели.

Главный по контейнерам, основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарёв рассказал, что рынок стабильно растет, и в этом году железнодорожные перевозки вырастут как минимум на 7% - до 8 млн TEU, а морская перевалка - на 12%.

«Если бы мы процентов на 30-35 больше смогли провезти на Восток, то порядка 4 млрд долл. <…> несырьевого экспорта мы могли бы экспортировать», - подсчитал Шишкарев.

По его словам, ежегодно возникает проблема импорта контейнеров с Дальнего Востока, однако эскалировать ее на самый высокий уровень председатель совета директоров ГК «Дело» не хочет. «Мне кажется, что сейчас мы наладили тот уровень взаимодействия, который позволяет решать проблему», - дал пас Белозерову Шишкарёв.

Глава РЖД пас принял и напомнил, что глава государства поставил задачу на 2/3 увеличить несырьевой неэнергетический экспорт. А для этого неизбежно придется наращивать контейнерные перевозки.

«Еще раз вернусь к несырьевому неэнергетическому экспорту. Этот экспорт идет в первую очередь в контейнерах. Соответственно, нам придется изменить структуру перевозки по всем нашим направлениям – на Восток, на Северо-Запад, по коридору Юг и «Север-Юг». Нужно будет, чтобы больше двигалось продукции с высокой добавленной стоимостью – как раз то, что будет развивать экономику России. Предполагаем, что в зависимости от объемов немного могут упасть объемы по энергетике» - ответил Белозеров.

О перспективах гражданского судостроения рассказал гендир ОСК Андрей Пучков:

• Большие коммерческие суда - под вопросом

В ближайшие 5-10 лет основной заказ придется на суда класса река-море. "Что касается крупнотоннажного флота, будем синхронизировать наш портфель заказов с тем, когда мы выйдем на возможность производства этих судов".

Новая верфь на Дальнем Востоке проектируется под строительство всей линейки гражданских крупнотоннажных судов. Плюс "Звезда".

• Торговый флот для Севморпути - под вопросом

В портфеле заказов отсутствуют торговые суда ледового класса. Потому что у заказчиков пока нет твердого понимания перспектив перевозок в Арктике. Оценки ОСК: потенциальный спрос измеряется десятками и даже сотнями судов.

• "Северная верфь" сможет строить "Афрамаксы"

Предприятие пройдет через дорогостоящую реновацию. По сути, появится новая верфь, на которой можно будет строить суда типоразмера Aframax и сопоставимые с ним (дедвейт - 80-120 тыс. тонн, длина - 243 м, ширина - 42 м).

• Две основные производственные задачи для верфей: повышать специализацию и выходить на серийность.

Нужен ли приоритет нефтяным грузам на железной дороге

С марта нефтяные грузы перевозятся в третьей, приоритетной очереди. Но с нового года в силу вступают обновленные правила недискриминационного доступа к инфраструктуре ж/д транспорта (ПНД), и нефтепродукты переходят в шестую очередь и ниже.

Нефтяники уже пролоббировали для себя временное сохранение приоритета, перенеся срок начала действия ПНД с 1 сентября 2024-го на 1 января 2025 года. Вопрос, что дальше. От попыток внести изменения в ПНД их отговаривают железнодорожники в лице замминистра транспорта Алексея Шило.

По его словам, если не приоритизировать уголь, нефтепродукты "могут не переживать" - преференции им будут не нужны. Но "если вдруг" примут решение снова "какой-то большой объем угля" повысить до третьей очереди, тогда может потребоваться дополнительное решение.

Шило говорит так, словно угольщиков уже оставили без экспортных квот.

Я хочу сыграть с вами в одну игру(с)

Всего десять шагов отделяют новичка на самой низкой стартовой позиции от членства в правлении железнодорожной монополии. А обучение на помощника машиниста займет всего 4,5 месяца.

Операторы жалуются на дефицит локомотивных бригад, считая его фактором ухудшения движения на сети. Но в РЖД утверждают, что проблема пока не стоит так остро: общий процент укомплектованности по машинистам - 77,4% (всего их в штате - 118 тыс. человек).

Год назад китайский контейнеровоз, возивший грузы из Китая в Санкт-Петербург, повредил якорем трубопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию по дну Балтики.

В этот раз пострадали оптоволоконные кабели, связывающие Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Под подозрением - китайский сухогруз Yi Peng 3 (на фото), идущий из российской Усть-Луги в Египет.

Вчера вечером судно было остановлено ВМС Дании в Датских проливах. Информации о том, проводился ли его досмотр, пока нет, как нет и официальных заявлений от датских властей.

Экспортные перевозки угля Национальной транспортной компанией за 10 месяцев:

• Северо-Запад - 8,9 млн тонн (-17%)
• Дальний Восток - 26,3 млн тонн (+13%)

Ключевые морские терминалы, на которые доставляет НТК, расположены на Северо-Западе и в Хабаровском крае.

Рентабельность поставок на Северо-Западе угольные стивидоры пытаются поддерживать, увеличивая долю больших судов типа Capesize. Например, в Мурманске в 2023 году обработали 35 таких балкеров, в текущем рассчитывают на 50.

Желая продемонстрировать открытость и готовность к диалогу, РЖД организовали встречу с операторами на главном отраслевом форуме "Транспорт России". Но, судя по тому, как всё прошло, речь исключительно о пиар-акции.

Из 600 компаний, работающих на рынке, пригласили исключительно "своих", которые не задают неудобных вопросов и под контролем которых менее 10% парка в отдельных сегментах. Не набралось и 30 человек, а весь диалог свелся к озвучке позиции РЖД: во всем виноват профицит вагонов на сети.

Неудивительно, что никто не спросил, почему после начала отчаянной борьбы с профицитом и угроз в адрес своего персонала "разогнать всех в таксисты яндекса", отставание в перевезенных объёмах, особенно высокомаржинальных грузов, достигло запредельных значений.

Разговаривать с бизнесом предметно в монополии не горят желанием. А порожняк с путей убирают с такой яростью, что металлургические комбинаты и НПЗ под угрозой полной остановки пишут гневные письма в правительство, вынуждая министров в ручном режиме решать проблемы с вывозом грузов.

Стоит отметить, у простых сотрудников монополии отличное чувство юмора. Борьбу руководства с порожним составом они назвали операцией "отстой". По оценкам участников рынка, каждый ее день обходится государству в $7-9 млн потерянной экспортной выручки.

Падение погрузки в 2024 году - уже факт. Значительная доля приходится на экспорт. И не потому, что покупателей стало меньше, а потому, что не получается доставить им товар.

Автоперевозчики против автоматических пунктов весогабаритного контроля

По данным автоперевозчиков, за январь-сентябрь количество штрафов за перегруз (минимальная санкция - 250 тыс. рублей), выданных на АПВГК, увеличилось на 20%, а не менее половины штрафов вынесено необоснованно.

АПВГК измеряют параметры автомобиля на ходу. Для корректного результата нужно высокое качество дорожного полотна и весы с погрешностью не более 2% (в АПВГК - 10-11%).

В то же время в отрасли делятся и другим опытом: в FM Logistic не получили ни одного штрафа за перегруз. Для снижения рисков на некоторых складах установлены весовые платформы. Кроме того, в собственный парк закупаются только грузовики со встроенными системами контроля нагрузки.

Сейчас на дорогах установлено свыше 500 АПВГК. С начала 2023 года собрали 10 млрд рублей штрафов.

НАПИ: в январе-октябре рынок новых грузовиков просел на 10%, до 107,2 тыс. автомобилей. Продажи самосвалов рухнули на 46,4%. У седельных тягачей снижение на 3,1%.

В Нижегородской области запущено серийное производство мобильных укрытий, способных защитить от природных бедствий, техногенных происшествий и даже последствий ядерного взрыва.

Главным достоинством таких модулей называют их мобильность. Несложно догадаться почему.

Маркетплейсы развивают логистическую инфраструктуру в регионах

Commonwealth Partnership: за 10 месяцев на Москву и Подмосковье пришлось 46% сделок со складами от общего объема.

Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. В прошлом году - 53%, в 2022-м - 62,5%, в 2021-м - 54%, в 2020-м - 64%.

Причина - смещение активности маркетплейсов в регионы. Их доля в сделках здесь - 82%. Прогноз NF Group на ближайшие годы: тенденция сохранится.

В III квартале каждый третий заказ Ozon доставлен в населенные пункты, где живет менее 50 тыс. жителей, а 9 из 10 рублей в обороте пришлось на покупки за пределами Москвы.

Власти Магаданской области разместили тендер на поиск подрядчика для реконструкции давно не работающего Магаданского морского рыбного порта.

Предмет контракта - проектирование и строительство причальной инфраструктуры. Цена - 12,33 млрд рублей. Срок - до 31 декабря 2029 года.

Мощность годовой перевалки - 250-300 тыс. тонн рыбы и других морепродуктов. Проект будет ориентирован на каботажные перевозки.

Частная составляющая - еще около 8 млрд рублей: на строительство инфраструктуры для перевалки, хранения и переработки рыбы, для судоремонта и т.д.

В пресс-службе региона утверждают, что интерес проявляют ведущие логистические компании (год назад было подписано соглашение о намерениях с FESCO).

Спор о тарифах

S&P Global: повышение железнодорожных тарифов (с 1 декабря на 13,8%) может привести к росту стоимости российского энергетического угля, понизив его конкурентоспособность.

Это изменит структуру экспорта - поставки в такие страны, как Индия и Китай, снизятся, а на премиальные рынки (Япония, Южная Корея, Малайзия) увеличатся.

Иностранным аналитикам возражают отечественные эксперты: цены на уголь не вырастут, они формируются исходя из баланса на конечных рынках. Но снизится экспортный нетбэк, вплоть до того, что не сможет покрывать себестоимость добычи.

Росту поставок мешают торговые ограничения на премиальных рынках Японии и Кореи. Была бы возможность, уже сейчас продавали там больше.

Kept представляет исследование "Баланс спроса и предложения подвижного состава на рынке РФ"

В 2032–2036 гг. на рынке железнодорожных грузовых перевозок наступит масштабное выбытие подвижного состава, прежде всего полувагонов и цистерн.

С учетом перевода части мощностей «Уралвагонзавода» (УВЗ) из гражданского на государственный сегмент с 2022 г. предложение подвижного состава на рынке РФ может не удовлетворить спрос не только в период пиковых выбытий вагонов, а привести к устойчивому дефициту парка подвижного состава при условии роста грузооборота на сети РЖД.

Несмотря на возможное превышение потребности в производстве над установленными мощностями, на рынке РФ есть резервы для устранения возможного дефицита в период пиковых выбытий подвижного состава.

🟣Скачать исследование можно по ссылке.

#реклама АО «КЭПТ»