据金十数据报道,加拿大皇家银行BlueBay资产管理公司首席投资长Dowding表示,美国大选后财政支出继续增加的风险很高,因此两年期至10年期国债的上涨空间有限。
Dowding指出,考虑到2-10年期美国国债的收益率约为3.5%,除非出现实质性的经济衰退,否则这些债券的大幅上涨空间可能有限。
他还表示,美联储本周大幅降息50个基点,可能限制进一步降息的前景,从而限制收益率进一步下跌。
BlueBay预计,两年期和30年期美国国债收益率之间的息差将扩大,导致收益率曲线更加陡峭。
据 Bloomberg 报道,市场运营商预计西班牙今年可能会有超过20次首次公开募股(IPO)。SIX全球交易所负责人Bjørn Sibbern表示,这一估计包括西班牙中小企业交易场所和主要市场的上市。到目前为止,西班牙已有超过10次上市,Sibbern希望能达到20次以上,并指出还有几家公司正在筹备中。
Sibbern还提到,瑞士交易所未来12个月内也有“相对强劲的上市管道”,但未具体说明数量。他表示,瑞士主要吸引大公司上市,而在吸引中小企业上市方面不如西班牙。
此外,SIX正在考虑将新的资产类别引入其交易平台,包括碳移除信用。SIX还在研究为机构投资者建立加密货币交易的欧洲场所,但讨论仍处于早期阶段。
据Odaily星球日报报道,资产管理公司另类固定收益市场策略主管 Oksana Aronov 表示,利率并没有美联储预期的那么具限制性。市场已经习惯了低利率环境,这就是 15 年非常规货币政策对市场的影响。
Aronov 称,美国失业率创历史新低,市场不再习惯正常利率环境。目前 4.3%的失业率完全在美联储 5%的目标之内,最近的任何疲软都只是劳动力市场回归正常。
零售销售和沃尔玛等零售商盈利强劲,显示出强有力的消费水平。Aronov 称,经济仍在继续稳步增长,没有必要危言耸听。
据 CoinDesk 报道,OMFIF 的调查显示,92% 的受访者认为金融市场将在三年后实现大规模代币化。调查对象包括欧洲、非洲、亚洲和南美洲的 26 家机构,如财政部、银行和资产管理公司。
65% 的受访者认为债券最有可能被代币化。截至今年 7 月 31 日,已有 14 只区块链债券发行,总额达 12 亿美元。
42% 的受访者认为区块链将成为金融市场基础设施的主导形式。代币化是实物资产的数字化。
英国和国际清算银行已进行代币化和 CBDC 实验。英国金融机构如 Barclays、Citi UK、HSBC 和 Natwest 参与了实验。
国际清算银行表示,40 家精选公司已加入其代币化探索项目。批发 CBDC 也被广泛测试,市场参与者更偏好批发 CBDC,但有效采用取决于健全的监管。
据 CoinDesk 报道,数字资产托管公司 BitGo 推出了一种简化数字资产生命周期管理的服务,首批客户包括 Worldcoin、LayerZero、SUI 和 ZetaChain。
BitGo 表示,该服务填补了一个分散市场的空白,提供一站式、受监管和保险的托管平台,用于无缝的数字资产归属、解锁和链上活动。该托管服务使用 BitGo Trust 的合格托管服务。
BitGo 销售主管 Thomas Chen 表示,协议构建者在管理代币时面临分散的环境,需要处理非托管钱包、仅限网络的解决方案和智能合约分发等问题,这使得代币管理变得复杂。
据 Cointelegraph 报道,Bitwise首席投资官Matt Hougan表示,财富顾问以史无前例的速度采用Bitcoin ETF。BlackRock的iShares Bitcoin Trust ETF吸引了14.5亿美元资金流入。
资产管理公司也在提供区块链技术的多样化投资。State Street和Galaxy最近推出了三只新基金,为机构投资者提供替代策略。
State Street的首席业务官Anna Paglia表示,市场的下一步发展是引入主动管理的数字资产投资组合。
CleanSpark收购了美国田纳西州的七个矿场,算力将增长22%。Bitfarms推迟特别会议,以回应Riot对董事会变更的要求。
Standard Chartered在阿联酋推出了Bitcoin和Ether的托管服务,并计划扩展到更多加密资产。
据 Cointelegraph 报道,数字资产管理公司 ParaFi Capital 首次涉足基金代币化,在 Avalanche 区块链上提供其最新风险投资基金的少数股权。该公司 12 亿美元的基金将部分代币化,并通过 Securitize 平台进行交易,标志着区块链技术与传统资产管理的融合。
ParaFi 创始人 Ben Forman 表示,他们不仅是这项技术的投资者,还希望亲自使用它。ParaFi 已投资于 Securitize 和 Avalanche,并在 8 月完成了 1.2 亿美元的融资。
基金代币化意味着将所有权权益转换为存储和管理在区块链上的数字代币,每个代币代表基础资产的一部分所有权。这降低了进入门槛,使更多人能够参与以前仅限于大型机构或富裕投资者的投资机会。
投资经理们越来越多地探索基金与区块链技术的交集。例如,BlackRock 在 2023 年推出了其 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL),该基金在 Ethereum 区块链上代币化传统金融工具。
根据 Dune Analytics 的数据,截至 9 月 11 日,BUIDL 的市值为 5.14 亿美元,占类似链上基金的 30.76% 市场份额。全球银行 Citi 预测,到 2030 年,代币化市场将达到 5 万亿美元。
据Odaily星球日报报道,DeFi Technologies 发布月度企业更新,截至 8 月 30 日,其子公司 Valour 管理资产达 6.61 亿加元(4.87 亿美元),本财年增长 30%。
尽管管理资产因价格原因有所下降,但 8 月份的净流入额仍创 2024 年最高月度净流入纪录,达到 1,410 万加元(1,040 万美元)。
截至 2024 年 8 月 31 日,公司财务状况良好,现金余额约为 2620 万加元(1940 万美元),当期应付贷款约为 1,750 万加元(1,300 万美元)。
此外,公司还购买并持有 204.3 枚 BTC,并已将其库存资产多元化,包括 21.3 枚 ETH、246,683 枚 ADA、64,616 枚 DOT、5,345 枚 SOL、490 枚 UNI、433,322 枚 AVAX 和 2,515,203 枚 CORE,总额约为 3390 万加元(2510 万美元)。
据 CoinDesk 报道,在加密货币和去中心化的世界里,中介角色依然存在。尽管去中心化网络旨在消除中介,但在出现钱包漏洞或智能合约故障时,总需要有人介入解决问题。
随着市场成熟,比特币和以太坊等去中心化巨头的开发者网络能够解决问题,但中介角色并未消失,只是转变了形式。
在现实资产的代币化过程中,中介角色变得更加重要。中央证券存管机构(CSD)和国际CSD将在监管框架下扮演更关键的角色。
尽管代币化努力存在局限,但它们为行业参与者提供了与分布式账本技术(DLT)互动的起点。即使在中介框架内,代币化仍能提供前进的路径。
大型资产管理公司正在探索代币化的潜力,尽管面临区块链技术的局限性,如规模有限、互操作性差和隐私缺失。代币化在资产管理和流动性方面已经提供了实际的操作效率。
或许关键在于重新定义中介角色,直到原生代币化找到其应有的位置。目前,基于区块链的金融市场基础设施已经成为现实,尽管并非完全去信任化。
据Odaily星球日报报道,Lido Institutional 宣布 Wintermute 对 stETH 新增抵押支持。stETH 将可作为 Wintermute 场外交易的抵押品,让机构能够最大化其资产并提高交易效率。
据 Blockworks 报道,全球最大资产管理公司之一 State Street Global Advisors (SSGA) 推出三款加密资产相关 ETF:Digital Asset Ecosystem ETF (DECO)、Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) 和 Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX)。
DECO 投资于区块链和数字资产行业相关公司的股票、加密 ETF 和期货合约。HECO 通过覆盖看涨期权和保护性看跌期权来管理波动性。TEKX 关注支持新颠覆性技术的公司,包括区块链和 AI。
这些基金由 SSGA 与 Galaxy Digital 合作推出,品牌为“SPDR Galaxy”。SSGA 管理总资产达 4.4 万亿美元,仅次于 BlackRock 和 Vanguard。
目前,SSGA 不计划推出现货加密 ETF。SSGA 首席业务官 Anna Paglia 表示,公司认为“积极管理的数字资产投资组合”是市场的“下一步演变”。