بورس‌ اتومات

#وخاور

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار وخاور

@bourse_automation

#سیدکو
#سرمایه‌گذاری

نسبت ارزش بازار به خالص ارزش دارایی نماد سیدکو تا ماه شهریور 1403

خالص ارزش دارایی (nav) سیدکو در شهریور به 11,773 میلیارد تومان رسیده است. ارزش بازار سهام این شرکت 14,166 میلیارد تومان بوده و نسبت ارزش بازار به خالص ارزش دارایی 120 درصد است.
آخرین معاملات سهم در قیمت 23710.0 ریال انجام شده است.


این نمودار کاملا به صورت آزمایشی ارائه شده است و در حال حاضر قابل اتکا نیست

توضیحات: این نسبت تنها بر اساس تغییرات ارزش دارایی‌های بورسی شرکت سرمایه‌گذاری در تاریخ انتشار گزارش ماهانه به دست آمده است و دارایی غیربورسی نیز با ارزش دفتری لحاظ شده است.

@bourse_automation

نرخ دلار حواله نیما با رشد ۱۰۰ تومانی به ۴۶۷۴۷ تومان رسید.


نیما مبنای تسعیر دلار عمده شرکت‌های بورسی است و رشد آن به رشد سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.

در خصوص اثر نیما بر سودآوری پتروشیمی‌های شیراز و شپدیس اینجا بخوانید.


پ.ن: نگارنده در نوسان قیمتی سهام ذینفع است.


@bourse_automation

ادامه رشد شاخص حمل و نقل دریایی بالتیک

@bourse_automation

چرا شگستر

۱- نگارنده ذینفع است

۲- واقعا سود خوبی نسبت به ارزش بازار فعلی برآورد می‌شود.

۳- این شاید از اولین طرح‌هایی باشد که کاملا از بورس تهران تامین مالی می‌شود و به ثمر می‌رسد. برای من به عنوان یک “بورسی” اینکه بورس تهران در راستای وظیفه خود برای تامین مالی تولید و اقتصاد ایران در حال انجام وظیفه‌ هست جای بسی خوشحالی‌ست (در کلام سیاست‌گذاران به عنوان « هدایت نقدینگی به سمت تولید» می‌خوانید، گرچه در مفهوم با خطا همراه هست.


۴- با به ثمر رسیدن چنین طرح‌هایی جایگاه بورس تهران در اقتصاد کشور بسیار ارتقا پیدا می‌کند. چیزی که واقعا اقتصاد ایران به آن نیاز دارد و نفعی دو جانبه برای شریکان تولید کشور (سهامداران در بورس تهران) و کل اقتصاد کشور است.

همچنان به امید موفقیت شگستر


@bourse_automation

شگستر نرخ فروش اتانول را شفاف کرد


بر اساس توضیحات ذیل گزارش ماه شهریور هر لیتر اتانول شگستر بیش از ۵۶ هزار تومان و هر کیلو کنجاله تخمیری حدود ۱۲۷۰۰ تومان به فروش رفته است.


شگستر از طرح‌های نو در کشور است که به نظر می‌رسید برآورد دقیقی از نرخ فروش محصولات وجود نداشته باشد. با این شفاف‌سازی و با در نظر گرفتن هر کیلو ذرت ۱۳ هزار تومان شگستر قادر به ساخت سود خالص ۱۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال مالی خواهد بود. با دو برابر شدن ظرفیت در پی افزایش سرمایه جدید سود شگستر می‌تواند به دو برابر و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.


ارزش بازار شگستر حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.


پ.ن: نگارنده در شگستر ذینفع است.

@bourse_automation

#پالایشی

شاخص کرک اسپرد شرکت‌های پالایش نفت داخلی

شاخص کرک اسپرد شرکت‌های پالایشی به عدد 76.0 رسیده است. بر أساس اطلاعات موجود میانگین قیمت نفت سبک دریافتی پالایشگاه‌ها از ابتدای پاییز 1403 به 65.4 رسیده است.

این شاخص بر اساس اختلاف قیمت سبدی از محصولات پالایشی شامل نفت گاز، بنزین و نفت کوره با قیمت نفت به دست آمده است. قیمت محصولات از نشریه پلتز و بر اساس ابلاغیه وزارت نفت محاسبه شده است. قیمت نفت سبک بر اساس ابلاغیه وزارت نفت، میانگینی از قیمت نفت عمان، دوبی و برنت به دست آمده است. در بررسی اولیه این شاخص دارای اعتبار است و برای کاهش خطا بررسی‌های بیشتر در حال انجام است. بر این اساس این نمودار به صورت آزمایشی ارائه می‌شود و فعلا قابل اتکا نیست. عدد این شاخص برای فصل بهار 1400 معادل 100 در نظر گرفته شده است.

شاخص کرک اسپرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ بر اساس دستورالعمل جدید (مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۲) محاسبه شده است.


@bourse_automation

جهش قیمتی ونوین

ونوین امروز در حالی‌که فشار فروش در کل بازار محسوس هست همچنان صف خرید است. این سهم در یک ماه و نیم گذشته نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده است و مشابه با آنچه در مطلب قبل اشاره شد رویه صعودی سودهای عملیاتی بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه می‌تواند چنین رشدهای قیمتی را رقم بزند.

به همین منظور ترس از جاماندگی از چنین رشدهایی را با توجه به آماده بودن شرایط، در مطالب گذشته مورد اشاره قرار گرفت.


@bourse_automation

درباره وبملت

رشدهای مداوم قیمتی سهام بانک اقتصاد نوین (ونوین) در این مدت باعث شد نگارنده توضیحاتی در خصوص بانک‌ها با توجه به مطالب قبلی منتشرشده در کانال ارائه دهد. بر این اساس بزرگترین بانک بورسی مورد توجه بود.

یک نکته در خصوص بانک‌ها اینکه اگر بانک‌ها واقعا به سمت تقسیم سود حرکت کنند نسبت قیمت به درآمد حدود یک واحدی وبملت اصلا قابل توجیه نیست و مشابه با بقیه نمادهای بازار، نسبت قیمت به درآمد وبملت نیز می‌تواند به سطوح بالاتر رشد کند.


پس از خاطرات تلخ ۹۴ و لزوم ذخیره‌گیری بانک‌ها در بخش‌های مختلف و تبدیل سود به زیان، نگارنده تردید زیادی در خصوص بهبود وضعیت بانکی داشت. اما وقتی دارایی‌های بانک‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت مشاهده شد که واقعا اگر بانک‌ها به سمت فروش دارایی حرکت کنند وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود. حالا از نکات جالب توجه فروش پتروشیمی شازند توسط گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی (از زیرمجموعه‌های بانک ملی) و همچنین شایعات از واگذاری اپال پارسیان و تقسیم سود سایر زیرمجموعه‌های بانکی (مانند وخارزم) نشان داد که واقعا می‌توان به بهبود مالی سیستم بانکی امیدوار بود.


در خصوص وبملت یک نکته مهم اینکه با ادامه مسیر انباشت سود در این بانک نسبت کفایت سرمایه به بیش از ده رسیده است. به این ترتیب دیگر وبملت محدودیت از این جهت برای تقسیم سود ندارد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که وبملت به همراه سود تسعیر ارز حوالی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان احتمالا سود خالص خواهد داشت. با این حساب احتمالا نسبت کفایت سرمایه وبملت در پایان سال به بالای ۱۴ رشد کند. دیگر دلیلی برای عدم تقسیم سود در بانک ملت وجود ندارد و باید به سمت تقسیم حرکت کند.


شرایط کاملا برای تقسیم حدود ۳۰ همت سود در وبملت مهیاست و دیگر مشکلات سرمایه‌ای نیز مانعی در برابر تقسیم وبملت وجود ندارد. از دید دولت و سهام عدالت نیز این تقسیم سود می‌تواند عایدی خوبی به همراه داشته باشد. حتی با همین تقسیم سود با توجه لحاظ سود تسعیر در حساب سرمایه کفایت سرمایه ملت به سطوح بالای ۱۳ رشد خواهد کرد.


اگر همتی وزیر اقتصاد واقعا به فکر بهبود وضعیت بازار سهام است باید بر تقسیم سود معقول در بانک‌هایی مانند وبملت تاکید کند زیرا همین قیمت به درآمد بسیار پایین بانک‌ها خود عامل فشار بر کل بازار بوده و فعالان را نسبت به بازار بدبین کرده است. اگر وبملت پس از وپست و وخاور چراغ تقسیم سود را روشن کند احتمالا باید منتظر رشد محسوس سهام بانکی بود.


همین موارد باعث تغییر نگاه نگارنده نسبت به آینده و چشم‌پوشی از گذشته برخی از نمادهای این گروه شده است. بانک‌ها پس از چندین سال که سود تقسیم نکردند و به حساب سرمایه بردند و همچنین با توجه به رشد دارایی‌ها با تورم در سال‌های گذشته حالا می‌توانند وضعیت بهتری را داشته باشند. البته این‌ موضوع همچنان برای تمام بانک‌ها صادق نیست و در شریط کنونی با توجه به نسبت قیمت به درآمد بانک ملت و بهبود نسبت‌های نظارتی همین بانک شاید گزینه مناسبی باشد.



پ.ن: نگارنده در نوسان قیمتی سهام ذینفع است.

پ.ن: با توجه به نسبت قیمت به درآمد بسیار پایین شاید در بلندمدت ریسک افت قیمت سهام چندان جدی نباشد و دوباره شاهد یک رشد قیمتی محسوس در سهام باشیم. با این حال باید منتظر روند قیمتی سهم در آینده بود.


@bourse_automation

فرصت محدود سرمایه‌گذاری در « فیروزا »



صندوق در اوراق با درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا (با نماد فیروزا) در ابتدای امسال حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود و حالا به نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود رشد چشم‌گیر حجم صندوق اما در حدود ۴ ماه از سال ۱۴۰۳ فیروزا هیچ واحدی برای فروش نداشته است. این موضوع در کنار جهش ارزش صندوق فیروزا نشان از استقبال گرم و باورنکردنی سرمایه‌گذاران از این صندوق دارد. حالا دوباره امکان سرمایه‌گذاری در صندوق ارمغان فیروزه آسیا وجود دارد با این حال احتمالا مشابه دفعات قبل این فرصت محدود است.


از علل استقبال از فیروزا می‌توان به نرخ سود سالانه ۳۳ درصد اشاره کرد؛ این موضوع را می‌توان از سابقه معاملاتی صندوق از میانه مرداد مشاهده کرد.

همچنین فیروزا نزدیک به دو درصد ذخیره مثبت دارد که امکان اعطای سود بالاتر به سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است. به این ترتیب در شرایطی که پرتفوی فیروزا امکان ساخت سود ۳۳ درصدی را دارد با لحاظ ذخیره مثبت روی پرتفوی فعلی امکان پرداخت سود ۳۵ درصدی مهیا است. این موضوع باعث ایجاد حاشیه امن برای سرمایه‌گذاران و اطمینان از پرداخت سود ۳۳ درصدی در ادامه خواهد بود. همچنین برای سرمایه‌گذاران این اطمینان ایجاد می‌شود که فیروزا می‌تواند سود رقابتی پرداخت کند.

پ.ن: نگارنده در فیروزا ذینفع است.


@bourse_automation

#دلقما

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار دلقما

این شرکت در شهریور فروش 61.8 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 31.0 درصدی نسبت به مرداد و افت 8.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. دلقما در زمستان با فروش 112.9 میلیارد تومان به سود خالص -4.1 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل -6.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 2,152.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#بوعلی

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار بوعلی

این شرکت در شهریور فروش 5,895.8 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 3.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 38.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. بوعلی در بهار با فروش 12,207.1 میلیارد تومان به سود خالص 3,666.5 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 2,555.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 59,680.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#کلر

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار کلر

این شرکت در شهریور فروش 101.9 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 1.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 13.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. کلر در بهار با فروش 271.5 میلیارد تومان به سود خالص 95.1 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 1,451.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 38,250.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#زرنام

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار زرنام

@bourse_automation

#غزر

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار غزر

این شرکت در شهریور فروش 496.1 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 9.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 8.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. غزر در بهار با فروش 1,379.2 میلیارد تومان به سود خالص 190.6 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 78.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 1,821.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

دلار که امروز تا ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رشد کرده بود در آخرین معاملات امروز به مرز ۶۱ هزار تومان برگشت. کاهش التهاب بازار ارز به عنوان نماگری برای سنجش شدت تنش‌ها جالب توجه است.

#دسبحان

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار دسبحان

این شرکت در شهریور فروش 185.2 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 2.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 73.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. دسبحان در بهار با فروش 321.5 میلیارد تومان به سود خالص 31.9 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 60.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 4,237.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#شاوان

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار شاوان

این شرکت در شهریور فروش 0.0 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. شاوان در بهار با فروش 16,656.2 میلیارد تومان به سود خالص 541.6 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 677.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 18,330.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#شاراک

عملکرد شهریور ۱۴۰۳ و مقایسه با مرداد و بهار شاراک

@bourse_automation