1월 22일 미국 시장 Review   <주요 뉴스> - 트럼프 행정부의 AI 이니셔티브 '스타게이트'와 넷플릭스의 4Q 실적발표로 테크 중심 강세 전개 - 트럼프 대통령은 5천억 달러 규모의 초대형 인공지능(AI) 인프라 구축 프로젝트 '스타게이트'(Stargate) 출범 발표. 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크 3사가 합작사를 설립하는 형태. 미국 내 10곳에 데이터센터 건설을 추진 중이며, 최종적으로 총 20개의 데이터센터를 세운다는 계획. 엔비디아, 마이크로소프트, ARM은 기술 파트너로 참여할 예정 - 미국 12월 컨퍼런스보드 경기선행지수는 전월 대비 0.1% 하락하며 예상치(-0.1%) 부합 - 전일 중국에 10% 관세 부과 발표됐지만 영향력은 제한적   <특징주> - 넷플릭스(NFLX): +9.7%, 4Q EPS 4.41달러로 예상치(4.23) 상회. 매출 102.5억 달러로 예상치(101.1억) 상회. 총 구독자수 19백만명 추가 - 엔비디아(NVDA): +4.4%, AI 이니셔티브 '스타게이트'에 기술 파트너로 참여. 마이크로소프트(MSFT) +4.1%, ARM(+15.9%), 오라클(ORCL) +6.8% - P&G(PG): +1.9%, 4Q EPS 1.88달러로 예상치(1.86) 상회. 매출 218.8억 달러로 예상치(215.5억) 상회 - J&J(JNJ): -1.9%, 4Q EPS 2.04달러로 예상치(1.99) 상회. 매출 225.2억 달러로 예상치(224.3억) 상회 - GE 베르노바(GEV): +2.7%, 4Q EPS 1.00달러로 예상치(2.37) 하회. 매출 105.6억 달러로 예상치(107.1억) 하회 - 할리버튼(HAL): -3.6%, 4Q EPS 0.70달러로 예상치(0.70) 부합. 매출 57.4억 달러로 예상치(56.5억) 상회 - 트래블러스(TRV): +3.2%, 4Q EPS 9.15달러로 예상치(6.59) 상회. 매출 120.1억 달러로 예상치(119.1억) 상회 - 암페놀(APH): +7.0%, 4Q EPS 0.55달러로 예상치(0.51) 상회. 매출 43.2억 달러로 예상치(40.8억) 상회   <4Q24 S&P500 실적 발표> - S&P500 중 총 62개 기업이 실적 발표 (총 시총의 13.4%) - 그 중 예상치를 상회한 기업이 83.9%, 예상치를 하회한 기업이 12.9%   <시장 요약> - S&P500 6,086pt (+0.6%) - 나스닥 20,009pt (+1.3%) - 러셀2000 2,304pt (-0.6%) - M7 28,166pt (+1.3%) - VIX 15.1% (+0.0%p) - US 10Y 4.61% (+3.5bp) - WTI 75$/bbl (-0.6%) - 12MF PER 22.2x (-1W 21.8x, -1M 22.1x)   <S&P500 상하위 업종> - Top 5: 소프트웨어(+3.2%), 반도체(+2.8%), 미디어/엔터(+1.3%), 하드웨어(+1.1%), 내구소비재(+1.1%) - Bottom 5: 유틸리티(-2.2%), 자동차(-2.1%), 부동산 리츠(-1.8%), 에너지(-1.7%), 음식료(-1.0%)   <수익률 상위 업종/테마 ETF> 우라늄 채굴(URA), +4.0% 원자력(NLR), +2.4% IT(XLK), +2.3% 소프트웨어(IGV), +2.1% 인터넷(FDN), +1.8%   <거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF> 소재(XLB), 10.5% / -0.8% 주택(XHB), 7.4% / -0.0% 원자력(NLR), 7.3% / +2.4% 항공(JETS), 7.2% / -1.2% 반도체(SMH), 6.9% / +1.8%   업종/테마 성과: https://han.gl/3FfLc 텔레그램 링크: https://t.center/mirae_dm