1월 17일 미국 시장 Review   <주요 뉴스>   - 미국 증시는 20일 마틴 루터킹 탄생일 휴장과 트럼프 대통령 취임을 앞두고 테크 중심 강세 전개 - 트럼프와 시진핑의 전화 통화 소식도 취임 후 대중 관세 우려를 낮췄다는 측면에서 긍정적으로 작용. 양측은 긍정적인 관계 수립 의지를 밝힘. 트럼프는 무역균형, 펜타닐, 틱톡 등의 주제를 논의했다고 발표 - 미국 12월 산업생산은 전월 대비 0.9% 상승하며 예상치(0.3%) 상회. 제조업 생산은 전월 대비0.6% 상승하며 예상치(0.2%) 상회   <특징주> - 슐럼버거(SLB): +6.1%, 4Q EPS 0.92달러로 예상치(0.90) 상회. 매출 92.8억 달러로 예상치(91.8억) 상회. 배당금 및 자사주 매입 규모 상향 - 트루이스트 파이낸셜(TFC): +5.9%, 4Q EPS 0.91달러로 예상치(0.88) 상회. 매출 51.1억 달러로 예상치(50.5억) 상회 - 패스널(FAST): +1.8%, 4Q EPS 0.46달러로 예상치(0.48) 하회. 매출 18.3억 달러로 예상치(18.4억) 하회 - 시티즌스 파이낸셜(CFG): +1.6%, 4Q EPS 0.85달러로 예상치(0.83) 상회. 매출 19.9억 달러로 예상치(19.6억) 상회 - J.B.헌트 트랜스포트 서비스(JBHT): -7.4%, 4Q EPS 1.53달러로 예상치(1.63) 하회. 매출 31.46억 달러로 예상치(31.52억) 하회 - 인텔(INTC): +9.3%, 반도체 전문 매체 SemiAccurate에 따르면 이름을 밝히지 않은 한 기업이 인텔 사업부 전체를 인수할 의사가 있다고 보도   <4Q24 S&P500 실적 발표> - S&P500 중 총 42개 기업이 실적 발표 (총 시총의 9.3%) - 그 중 예상치를 상회한 기업이 83.3%, 예상치를 하회한 기업이 16.7%   <시장 요약> - S&P500 5,997pt (+1.0%) - 나스닥 19,630pt (+1.5%) - 러셀2000 2,276pt (+0.4%) - M7 27,715pt (+1.8%) - VIX 16.0% (-0.6%p) - US 10Y 4.63% (+1.5bp) - WTI 78$/bbl (-1.0%) - 12MF PER 21.9x (-1W 21.4x, -1M 21.8x)   <S&P500 상하위 업종> - Top 5: 반도체(+3.1%), 자동차(+2.8%), 임의소비재(+1.7%), 은행(+1.5%), 필수소비재(+1.3%) - Bottom 5: 제약(-1.4%), 운송(-0.8%), 보험(-0.4%), 부동산 리츠(-0.1%), 유틸리티(+0.1%)   <수익률 상위 업종/테마 ETF> 중국 테크(PGJ), +3.2% 블록체인(BLOK), +3.2% 우라늄 채굴(URA), +2.4% 반도체(SMH), +2.4% M7(MAGS), +1.8%   <거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF> 주택(XHB), 17.9% / +0.4% 소재(XLB), 10.5% / +0.6% M7(MAGS), 7.9% / +1.8% 반도체(SMH), 5.7% / +2.4% 필수소비재(XLP), 5.0% / +0.6%   업종/테마 성과: https://han.gl/2u5FF 텔레그램 링크: https://t.center/mirae_dm