1월 16일 미국 시장 Review   <주요 뉴스> - 미국 증시는 대형 은행의 실적 호조에도 불구, 애플의 2024년 중국 매출 부진 소식에 테크 중심으로 약세 전개. 국채 금리 하락세 이어지며 유틸리티(+2.6%), 부동산(+2.2%) 등 상승 - 미국 12월 소매판매는 전월 대비 0.4% 상승하며 예상치(0.6%)와 이전치(0.8%) 하회. 핵심 소매판매도 전월 대비 0.4% 상승하며 예상치(0.5%) 하회 - 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 21.7만 건으로 예상치(21.0만)와 이전치(20.3만) 상회   <특징주> - 모건 스탠리(MS): +4.0%, 4Q EPS 2.22달러로 예상치(1.69) 상회. 매출 162.2억 달러로 예상치(150.6억) 상회 - 뱅크 오브 아메리카(BAC): -1.0%, 4Q EPS 0.82달러로 예상치(0.77) 상회. 매출 255.0억 달러로 예상치(252.0억) 상회 - US 뱅코프(USB): -5.6%, 4Q EPS 1.07달러로 예상치(1.05) 상회. 매출 70.1억 달러로 예상치(70.0억) 부합 - 유나이티드 헬스케어(UNH): -6.0%, 4Q EPS 6.81달러로 예상치(6.71) 상회. 매출 1008.1억 달러로 예상치(1016.8억) 하회 - 애플(AAPL): -4.0%, 시장조사업체 Canalys에 따르면 2024년 아이폰 중국 판매대수는 4,290만대로 전년 대비 17.8% 감소하며 중국 M/S 3위로 하락 - TSMC(TSM): +3.9%: 4Q EPS는 2.24USD를 기록해 예상치(2.20USD) 상회. 전년대비 53% 증가한 수치. 3nm, 5nm 공정 수요가 주도했다고 발표   <4Q24 S&P500 실적 발표> - S&P500 중 총 35개 기업이 실적 발표 (총 시총의 8.8%) - 그 중 예상치를 상회한 기업이 82.9%, 예상치를 하회한 기업이 17.1%   <시장 요약> - S&P500 5,937pt (-0.2%) - 나스닥 19,338pt (-0.9%) - 러셀2000 2,267pt (+0.2%) - M7 27,238pt (-1.9%) - VIX 16.6% (+0.5%p) - US 10Y 4.61% (-4.1bp) - WTI 79$/bbl (-1.7%) - 12MF PER 21.9x (-1W 21.8x, -1M 22.4x)   <S&P500 상하위 업종> - Top 5: 유틸리티(+2.6%), 부동산 리츠(+2.3%), 운송(+1.5%), 보험(+1.5%), 자본재(+1.1%) - Bottom 5: 하드웨어(-3.2%), 자동차(-3.0%), 미디어/엔터(-1.1%), 반도체(-1.1%), 임의소비재(-0.6%)   <수익률 상위 업종/테마 ETF> 유틸리티(XLU), +2.5% 데이터센터(DTCR), +2.5% 전력기기(ZAP), +2.4% 부동산(XLRE), +2.2% 파이프라인(TPYP), +1.7%   <거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF> 전력기기(ZAP), 12.1% / +2.4% 소재(XLB), 10.2% / +0.8% 주택(XHB), 9.5% / +0.8% 광업(XME), 8.6% / +0.0% 지역은행(IAT), 7.1% / -1.7%   업종/테마 성과: https://han.gl/jS5XH 텔레그램 링크: https://t.center/mirae_dm