1월 7일 미국 시장 Review <주요 뉴스> - 미국 증시는 금리 상승으로 테크주가 큰 폭으로 하락. 서비스 PMI, JOLTs가 예상치를 크게 상회하면서 10년 국채 금리는 24년 최고치 수준(4월, 4.71%)에 근접 - 미국 12월 ISM 서비스업 PMI는 54.1로 예상치 53.5와 이전치 52.1를 상회 - 미국 11월 JOLTS 구인건수는 809.8만 건으로 예상치 773.0만 건과 이전치 774.4만 건을 상회 <특징주> - 게티 이미지(GETY): +24.1%, 셔터스톡(SSTK)과 합병. SSTK +14.8% - 모더나(MRNA): +11.7%, 미국 조류독감(H5N1) 첫 사망자 발생에 독감 백신 개발 기대감 - 마이크론(MU): +2.7%, 엔비디아 CEO가 CES 2025 기조연설에서 그래픽카드 신제품에 동사 메모리 탑재했다고 발언 - 테슬라(TSLA): -4.1%, Bank of America가 투자의견 하향 - 엔비디아(NVDA): -6.2%, 국채 금리 상승에 따른 하락. CES에서는 자율주행, 로보틱스 등 제시한 장기 비전은 긍정적. 블렉웰은 생산 중이라고 언급. 단기 실적 관련 내용이 부적하다는 비판 <시장 요약> - S&P500 5,909pt (-1.1%) - 나스닥 19,490pt (-1.9%) - 러셀2000 2,250pt (-0.7%) - M7 27,522pt (-2.5%) - VIX 17.8% (+1.8%p) - US 10Y 4.69% (+5.5bp) - WTI 74$/bbl (+0.9%) - 12MF PER 21.8x (-1W 21.7x, -1M 22.6x) <S&P500 상하위 업종> - Top 5: 에너지(+1.1%), 제약(+0.9%), 보험(+0.6%), 은행(+0.6%), 전문서비스(+0.4%) - Bottom 5: 반도체(-4.3%), 자동차(-3.9%), 임의소비재(-2.0%), 소프트웨어(-1.5%), 소비자 서비스(-1.4%) <수익률 상위 업종/테마 ETF> 태양광(RAYS), +2.7% 금 채굴(GDX), +1.4% 천연가스(FCG), +1.3% 에너지(XLE), +1.0% 바이오(IBB), +0.9% <거래대금/AUM 상위 업종/테마 ETF> 전력기기(ZAP), 36.0% 소재(XLB), 18.6% 양자컴퓨터(QTUM), 12.3% 주택(XHB), 11.6% M7(MAGS), 9.6% 업종/테마 성과: https://han.gl/O8bpX 텔레그램 링크: https://t.center/mirae_dm