고용 등 지표 서프라이즈 → 금리 급등 → 증시 급락 12월 비농업일자리 25.6만. 예상 15.5만 큰 폭 상승 2~3분기 평균 증가 15만명도 대폭 상회 실업률 4.1%로 예상 4.2% 보다 낮게 나옴 발표 후 10년물 금리 4.76%, 달러인덱스 109.6까지 상승 1월, 3월 동결확률 97%, 74%까지 상승 연내 인하는 6월 1회로 보는 시각이 우세해짐 골드만삭스, 올해 인하 전망 3회→2회로. 6, 9월 인하 BoA. 올해 금리인 하는 끝났다고 평가
이번 고용 서프라이즈가 일시적이라는 분석도 의료 건강, 소매, 정부, 레저 접객만 16.5만명 증가 소매의 경우 평소 보다 늦춰진 추수감사절 영향 11월 28일이라 이전 집계 때 보다 늦게 잡혔다는 것 허리케인 이 후 직장 복귀가 이번에 적용된 것 분석도 웰스파고도 기존의 고용 둔화 전망 바꾸지 않는다고
1월 미시건대 소비자심리지수 73.2. 전달 74 대비 하락 다만 1년 기대인플레 3.3%로 지난달 2.8% 대비 급등 5년도 3.3%로 지난달 3.0%에서 크게 오름 분석가들은 정치적 이유로 해석. 트럼프 영향이라는 것
오스틴 굴스비, 아직 경제 과열 징후는 없어 12 ~ 18개월 후 금리는 상당히 낮아져있을 것 씨티, 금리 및 인플레 완화로 올해 증시 랠리 예상 기업들 실적 동력이 될 것. 글로벌 증시에 긍정적 미국, 유럽 비중 확대. 신흥은 중립, 일본 비중 축소 Regan Capital. 연준은 트럼프 정책 걱정하고 있어 미국 재정적자, 소비 강세 맞물리며 금리 상승세 전망 JP모건, 감세, 무역정책 등으로 추가 인하 어려워져 옵션 트레이더들 10년물 금리 5% 가능성에 베팅 Global X. AI, 규제 완화 등의 증시 모멘텀은 여전 연준 정책 보다 이 것들이 증시 더 견인할 것 LPL 파이낸셜. 강한 경제는 침체 위험 감소 의미 기업들 실적이 좋아진다는 점이라 긍정적 측면도
엔비디아 -3%, 애플 -2.4%, 브로드컴 -2.2% 하락 테슬라와 마이크론은 약보합 수준으로 선방 엔비디아는 칩 수출 규제 우려 겹치며 하락 다만 증권사들은 여전히 긍정적 평가 Melius Research. 엔비디아 장기 성장 열려있어 데이터센터, 자율주행, 로보틱스 등 시장 막대 BoA도 같은 이유로 매수 의견 유지한다고 분석 New Street. 마이크론 올해 강세 지속될 것으로 본다고 HBM 수요 증가에 빠른 성장 전망 데이터센터 외 D램도 회복 전망. 목표 145달러 도이체방크, 테슬라 목표가 370달러 → 420달러 상향 로보택시, 로보틱스 등 수익성 입증해 나갈 것 New Street. AMD 상승 위해서는 AI 존재감 필요 27년 GPU 10% 점유 기대. 목표가 210달러 마이크론은 올해 강세 지속될 것으로 본다고 HBM 수요 증가에 빠른 성장 전망 데이터센터 외 D램도 회복 전망. 목표 145달러 델타항공, 여행 수요 급증에 호실적, 주가 급등 유가 상승에 에너지주들도 대부분 강세 메타. 법원의 틱톡 금지 결정 판결 가능성에 상승 월그린스 부츠. 호실적+온라인 약국 문제 부각에 급등
시장 시장의 긴장은 고용 자체만은 아니었을 것 트럼프 등장 이 후 가파른 금리 자극을 우려한 것 즉, 트럼프 불확실성 경계와 겹치며 반응 커진 블룸버그, 투자자들은 강한 경제 보다 금리를 의식
◎ 해외 증시 미 증시는 휴장. 유럽은 초반 혼조 후 대체로 상승 인플레이션 우려와 중국 지표 부진은 부정적 재료 연준의 추가 인하가 제한적일 것이라는 점 중국 경기 부양 불구 소비 회복 더딘 점도 유럽은 중국과의 교역 비율이 높은 지역 중국 지표 둔화는 경계 요인으로 작용 반면 양호한 수출 지표는 방어 요인 독일의 11월 수출은 전월비 2.1% 증가 예상 2.0% 비슷했고 전달 -2.9% 보다 개선 11월 산업생산도 1.5% 증가해 예상 0.5% 상회 장중 환율, 금리 진정되면서 증시도 반등 시도 유럽은 트럼프 등장에 따른 여파에 관심 높아지는 중 특히 관세 부과, 이에 따른 인플레, 금리 상승 긴장 파운드화 가치 하락하는 가운데 유로화도 약세 코메르츠 방크, 채권, 통화 동시 매도 나오는 이례적 상황 연준 인사들의 발언도 이어짐. 대체로 신중 모드 수전 콜린스, 9월 전망 보다 금리인하 횟수 적을 듯 트럼프 정책으로 경제, 인플레 예측 어려워져 인내심 갖고 데이터 평가하는데 시간 가져야 미셸 보우만. 추가 금리인하는 없을 것으로 생각 인플레 하락 진전없고 노동 시장은 강한 것이 이유 패트릭 하커, 금리 인하 일시 쉬는 것도 적절해 토마스 바킨, 이전 같이 제약적 정책 필요하지는 않아 성장, 트럼프 정책 등의 변수 영향은 현재로는 불확실 휴장 영향도 있지만 일단 국채 금리 상승세는 주춤 연초에 주요 국가별, 기업들 채권 발행이 이어졌음 이런 이유로 금리가 그간 올랐던 측면도
◎ 전망과 전략 전일 증시는 만기일, 미증시 영향에 움직임 제한 아시아 증시 전반적으로 매물 나온 하루 ADR 과매수권 진입하며 매물 부담도 작용 반면 대형주들 선전하며 지수는 상승 수급 동향상 큰 흐름은 유지될 것으로 보임 외국인 투자자들이 일관성 있게 매수 중 올해 들어 1.5조원 순매수 중. 매수 80%가 전기전자 작년 외국인 매도 국면에서 순매도 상위는 전차였음 반도체 + 자동차 업종인데 반대로 채우는 것 상대적으로 가격 부담 적다는 점 이용하는 것 또 아시아 증시에 대한 시각도 달라짐 전일 HSBC는 한국 증시 투자 의견 상향 당분간 수급 구도에는 어느 정도 유지될 전망 즉, 종목 장세가 전개될 환경은 된다고 봐야 예탁금 감안시 기관이 종목 장세 주도 기관 매수 종목, 코스닥 시총 중위권 실적주들 관심
中) 12월 생산자물가지수 (한국시간 12일 오전 10시30분)⚡️ 中) 12월 소비자물가지수 (한국시간 12일 오전 10시30분)⚡️ 中) 12월 무역수지 (한국시간 12일 오후 12시) BFC 글로벌 헬스케어 컨퍼런스 보호예수해제 : 시프트업(43.21%), 동일스틸럭스(11.98%), 메디콕스(17.69%), 노머스(9.25%), 아이진(20.54%), 헝셩그룹(26.17%)
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美) 12월 소비자 인플레이션 기대치 (한국시간 14일 오전 1시)⚡️ 中) 12월 차량 판매(연간) (한국시간 13일 오후 4시50분) 일본 증시 휴장 이란, 英·佛·獨과 핵개발 문제 협의 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(~15일)⚡️ 한국거래소, 韓 증시 통합 지수 'KRX TMI' 공개 아이브, 'IVE EMPATHY(아이브 엠파시)' 선공개 SRT, 설 명절 승차권 예매 진행 공모청약 : 미트박스글로벌, 유안타제17호스팩 변경상장 : 위메이드맥스(주식교환ㆍ이전) 추가상장 : 이엠코리아(유상증자), 알티캐스트(유상증자), 와이엠(유상증자), 노브랜드(무상증자), 소룩스(CB전환), 제이스코홀딩스(CB전환), 지놈앤컴퍼니(주식전환)
