BofA, 엔비디아 매수 등급, 목표주가 $190 "화요일, 우리는 NVDA의 CFO Colette Kress, IR Stewart Stecker, 그리고 Andrew Nguyen과 함께 라스베이거스에서 열린 CEO 기조연설 후 투자자 저녁 모임을 진행했습니다. 행사에는 많은 사람들이 참석했습니다. 전반적으로, 우리는 다음 두 가지에서 NVDA에 대해 더 확신을 가지게 되었습니다: 1. NVDA의 AI 인큐베이터 역할: NVDA는 독자적이고 높은 활용성을 가진 실리콘/시스템/소프트웨어 플랫폼을 통해 물리적 AI/로보틱스, 온프레미스 AI 워크스테이션(Project Digits), AI PC, 자율주행(Uber, Toyota 파트너십) 등 새로운 성장 동력을 만들어내고 있습니다. 이를 NVDA와 경쟁할 수 있는 다른 상용 칩셋 제조업체나 ASIC 경쟁자는 없습니다. 2. 2조 달러 규모의 인프라 기회 초입 단계: NVDA는 1조 달러 규모의 기존 전통 아키텍처를 가속화된 아키텍처로 변환하는 초기 20-25% 단계에 있으며, 새로운 생성형 AI 비즈니스 모델을 지원하기 위한 또 다른 1조 달러의 기회가 남아 있습니다. 단기적으로는, 중국에 대한 잠재적인 추가 규제(매출의 중저 한 자리수 비율의 영향 예상, 하지만 다른 지역에서의 강한 수요로 상쇄)와 Hopper에서 새로운 Blackwell 제품으로의 전환 영향으로 인해 2월 26일 Q4 실적 발표 전까지 주가 변동성이 있을 수 있습니다. 다음 주요 촉매는 3월 17일 시작되는 플래그십 GTC 컨퍼런스가 될 것입니다. 우리는 NVDA를 매수 추천하며, 이를 섹터 내 탑픽으로 유지합니다."