🇺🇸 JPMorgan Chase - опять на шаг впереди всех крупных американских банков
Отрасль – Финансовая, банки. Оказывает финансовые услуги по всему миру. Он работает в четырех сегментах: Банковское дело и управление активами (CCB), корпоративный и инвестиционный банк (CIB), коммерческий банкинг (CB) и управление активами и капиталом (AWM)
#JPM +5% после выхода отчетности
Отчетность📋 💰Выручка 38,3 b$ (+7% к прогнозу, +25% г/г)
💰Чистая прибыль 12,6 b$ (+52% г/г)
💰EPS 4,1$ (+37% к прогнозу, +55% г/г
)
Выручка по сегментам:
📍Банковское дело и управление активами (CCB) – 16,45 b$ (+35% г/г, 42% выручки)
📍Корпоративно-инвестиционный банк (CIB) – 13,6 b$ (+0% г/г, 35% выручки)
📍Управление активами и капиталом (AWM) – 4,78 b$ (+11% г/г, 12% выручки)
📍Коммерческий банкинг (CB) – 3,51 b$ (+46% г/г, 11% выручки)
📍Активы под управлением (AUM) – 3 t$ (+2% г/г)
За Q1’23
📍Общие активы 3,74 t$ (-5% г/г)
📍ROE (рентабельность собственного капитала) 18% (+5 п.п г/г)
📍ROTCE (рентабельность материального капитала) 23% (+7 п.п г/г)
📍CET1 (капитал банка по отношению к его активам) 13,8% (+1,9 п.п г/г)
📍NII (чистый процентный доход) 20,8 b$ (+45% г/г)
📍NIM (чистая процентная доходность) 2,63% (+0,96 п.п г/г)
📍Непроцентный доход 17,64 b$ (+5% г/г)
📍Непроцентный расход 19,93 b$ (+5% г/г)
📍Кредиты 1,12 t$ (+5% г/г)
📍Депозиты 2,37 t$ (-7% г/г)
📍Компенсации и льготы работникам 11,67 b$ (+17% г/г)
📍Чистые кредитные убытки 1,14 b$ (+95% г/г)
📍Резерв на кредитные убытки 2,28 b$ (+56% г/г)
📍Не зафиксированный убыток по инвест.портфелю (AOCL) 14,42 b$ (убыток увеличился на 51% г/г)
📍Выплатили дивиденды на 3,37 b$ (+0% г/г)
📍Материальная балансовая стоимость на акцию 76,7$ (+10% г/г)
📍Выкупили акции на 1,9 b$ (-5% г/г). Количество акций в обращении -0,3% г/г
📮Прогноз на весь 2023 год
Прогноз компания не предоставила, по консенсус-прогнозу аналитиков выручка вырастет до 139 b$ (+8% г/г) в 2023 году. Чистый процентный доход рынков ~81 b$ (+21% г/г) по сравнению с предыдущим прогнозом в 73 b$, непроцентные расходы ~81 b$ (+7% г/г).
☎️ Потребительские расходы остались на прежнем уровне: комбинированные расходы по дебетовым и кредитным картам выросли на 10% в годовом исчислении. Экономика США продолжает оставаться в целом здоровой: потребители по-прежнему тратят деньги и имеют хорошие балансы, а предприятия находятся в хорошей форме. Однако грозовые тучи, за которыми наблюдали в прошлом году, остаются на горизонте, а потрясения в банковской сфере усугубляют эти риски....
❗️Полный разбор здесь ⬇️
https://telegra.ph/JPMorgan-Chase--opyat-na-shag-vperedi-vseh-krupnyh-amerikanskih-bankov-05-02