[신한투자증권 해외주식팀] 해외주식 Weekly (1월 10일) ▶ Top Down - 미국: 금리 상승으로 중소형 테마주 급락 - 중국: 소비재의 시간 ▶ Bottom Up - IT H/W: 젠슨 황 발언에 따라 엇갈리는 주가 흐름 - IT S/W: 기술주 조정 가운데 컨센서스 강한 상승 - 소비재: 음식료 리스크 상승 및 중국 관련 종목 호조 - 신재생: 미국 수소 보조금 최종안 발표, 태양광 감산효과 반영 시작 - 에너지: 유럽 가스 재고 빠른 소진, 동절기 한파로 미드스트림 추가 상승 여력 존재 - 헬스케어: 헬스케어 섹터 반등세. JPM 헬스케어 컨퍼런스 개최 앞두고 투심 개선 - 중국: 소비재의 시간 - 일본: 반도체 급등에도 불구하고 지수 박스권 지속 ▶ Portfolio Review - 미국은 계속되는 금리 상승과 CES 이벤트 소멸로 중소형 테마주 중심 하락. 금리 방향성 중요해진 가운데 고용, CPI 민감도 상승. 단기적으로 금리 하락 이슈 부재한 가운데 금리 민감도 높은 금융, 산업재, 중소형 테마주 비중 축소, 방어적 성향 짙은 천연가스 관련 에너지주 비중 확대 - 중국은 디플레 압력 가중되며 금리 하락 지속. 다행히 정부의 이구환신 정책 확대 연장 소식에 소비 가전, IT 핸드셋 중심으로 차별적 강세 시현. 소비재(가전) + 고배당 중심 압축 포트 유지 [Top-picks: 엔비디아(NVDA.US), 브로드컴(AVGO.US), 테슬라(TSLA.US), 아마존(AMZN.US), 오라클(ORCL.US), GE에어로스페이스(GE.US), 키네틱홀딩스(KNTK.US), 버텍스파마(VRTX.US), 차이나모바일(0941.HK), 메이디그룹(000333.SZ)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331979 위 내용은 2025년 1월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.