1월 8일 시황. 경제가 너무 강해 하락한 미 증시 ◎ 해외 증시 국채 금리 상승, 엔비디아, 테슬라 밀리며 하락 JOLTS 구인건수, ISM서비스업 지표 호조에 금리 상승 11월 JOLTS 구인건수 809.8만. 예상 770만 대폭 상회 12월 ISM서비스지수 54.1 기록. 예상 53.5 상회 특히 가격 지표 64.4로 2년만에 최고치 지표 공개되며 10년물 금리 4.68%까지 상승 이 날 10년물 390억달러 규모의 국채 발행까지 겹침 토마스 바킨. 인플레 상황 고려시 인하 신중하게 결정 금리 자극할 요인이 겹친 것. 달러인덱스 역시 상승 엔비디아, 재료 노출로 하락한 점도 증시에 영향 초반은 제품 출시, 파트너사 공개 효과에 상승 출발 새로운 게임 칩 RTX50, 도요타 운전 관련 칩 공급 등 공개 잠깐 애플 역전하며 시총 1위 오르기도 그러나 재료 노출로 차익 매물 나오며 밀림 기대했던 다음 칩 루빈 언급 없어 실망했다는 해석도 테슬라는 공매도 급증하고 있다는 보도 겹치며 하락 BoA. 테슬라 주가 로보택시 등 호재 대부분 반영 상태 호재성 재료 실행 후 반응 봐야. 490달러. 매수 → 중립 두 종목 약세에 메가7 동반 하락 모펫네이선슨, 애플 악재 연이어 노출된 점 부담 AI폰 약한 수요. 알파벳 제재 피해, 중국 점유 약화 등 트럼프 관세 후 맞보복시 타격 예상. 188달러. 매도 다만 이 곳은 이전부터 애플에 대해 박한 평가 이어옴 제프리스, 메타 단기 변동성 장기 긍정적. 목표 715달러 계절적으로 1분기 부진. AI 호재 붙으며 주가는 오를 것 다만 증권사들은 메가7이 올해도 증시 주도할 것으로 예상 울프리서치, 기업들이 AI에 계속 자금 투입할 것 이 영향으로 주가가 상승하는 현상 이어질 전망 UBS, AI 관련주들 시장 평균 보다 높은 현상 이어질 것 관세, 의회 갈등, 인플레 등 부담되나 실적으로 극복 팔란티어는 모건스탠리에서 비중 축소 하향 소식에 약세 비트코인도 차익 매물 나오며 9.6만달러 수준으로 하락 마이크론 RTX50에 메모리 공급한다는 젝슨 황 발언에 강세 마이크론 외 젠슨황 언급한 주요 업체들 강세 자율주행 협력 언급된 우버, 오로라 등 급등 금융, 제약, 에너지, 태양광 관련주는 강세 금융주 매수 의견 보고서 이어지며 강세 UBS. BoA 중립에서 매수. 목표가 43달러 → 53달러 트루이스트, 웰스파고, 씨티, Boa 등 실적 기대에 매수 조류독감 사망자, 코로나 확진자 증가 보도에 모더나 급등 번스타인. 인플레 다시 상승 압박 받을 전망 이 경우 월마트, 코스트코, 타겟 등 소매 업체 주목 페퍼스톤. 트럼프 전면 관세 현실이 되기 어려워 WP 보도 부진했지만 협상력 약화 피하려는 발언 로이터, 트럼프 당선 후 아시아에서 외국인 자금 이탈 중국 관세 부과시 공급망 연계된 나라들 동반 타격 다만 국가별, 섹터별 달라 선택적으로 투자할 전망 ◎ 주요 지표 달러인덱스 108.65 (+0.37%) 국제유가 74.25달러 (+0.67%) 변동성지수 17.86 (+11.35%) 10년물 금리 4.695% MSCI 한국지수 -1.26% 야간선물 -0.66% ◎ 전망과 전략 증시는 매물이 나올만간 구간 진입한 상태 전일 삼성전자 60일선, 코스닥 ADR 120 등 중요한 일정이 시작된다는 점도 삼성전자 잠정 실적, 만기, 미국 고용 지표 그리고 트럼프 임기 임박한 점 등 특히 오늘 삼성전자 잠정 실적 후 반응 중요 최근 전망치는 지속 낮아지고 있었음 이 영향으로 코스피 전체 이익 전망치도 하향 다만 작년 5개월 연속 하락, 120월선으로 반영 PBR 밴드상으로도 여전히 하단 수준 대부분 재료들도 이미 인지된 사안들 젝슨 황이 삼성전자 HBM 성공 확신한다고 언급 엔비디아 첫 HBM은 삼성이 만들었다며 회복 자신 립 서비스로 추정되나 기대감 자극할 가능성도 일시 매물 이 후 재차 상승 시도 가능성에 무게 코스닥은 주초 반도체. 이차전지, 전일 제약, 엔터 강세 예탁금 추이 감안시 기관애 시세 주도권 순환매 보다 수급 일관성 있는 종목군에 집중 연말 이 후 매수 꾸준했던 종목들 위주 관심 지속 필요