Цена газа в Европе по итогам ноября выросла на 21%, до около $521 тыс м3, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Основными факторами повышения стали рекордный отбор из европейских ПХГ на фоне похолодания, заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV и риски для оплаты за поставки из РФ из-за санкций США в отношении «Газпромбанка».
Самого низкого уровня в 2024 году цены за газ в Европе достигали в феврале - до $288 (-51%), после этого они ежемесячно росли.
США борется с Россией за объемы экспорта нефтепродуктов в Бразилию
На предстоящей неделе США выйдут на первое место по поставкам дизельного топлива для Бразилии. Как показывают предварительные данные S&P Global Commodities at Sea, со 2 по 8 декабря поставки из США в бразильские порты будут на 6% больше, чем из России.
На следующей неделе в бразильских портах запланирована выгрузка 3,8 млн баррелей газойля и дизельного топлива, что на 24% меньше объема, стоящего в планах на эту неделю. Из США ожидается поставка 1,9 млн баррелей дизельного топлива к 8 декабря, что на 102 738 баррелей больше, чем 1,8 млн баррелей, запланированных к поставке из России.
В целом же за десять месяцев 2024 года Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов у России в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $8,1 млн тонн на $5,6 млрд.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну с долей в 42%. На втором месте США с 24%, тройку лидеров замыкает Испания с 5%.
Европейский газовый рынок рванул вверх на закрытии и закончил неделю общим ростом, котировки TTF на закрытии пятницы на уровне в $520 тыс м3, рост на 3,45%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ перешли в режим постоянного отбора (- 0,40%). Запасы в хранилищах на уровне 86,26%, транзит через Украину – 42,2 млн м3, рынок нефти завершил неделю падением, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 15,6% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в субботу в объеме 42,2 млн м3. Показатели накануне были на уровне 42,4. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 29 ноября на уровне 49,6 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 48,9 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании перешли в режим постоянного отбора газа из ПХГ. На газовые сутки 29 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 86,26% объем уменьшился на 0,40%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 91.72%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.25%. Наиболее активно разбор газа происходил в Болгарии (-0.70%, 90.25%) и Нидерландах (-0.64%, 74.34%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 30 ноября на уровне 47,7% (в октябре средняя производительность составила 50,9%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок рванул вверх на закрытии и закончил неделю общим ростом. По состоянию на закрытие пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги остановились на уровне $520,91 тыс м3, рост на 3,45% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $533,6 тыс м3, ниже азиатского рынка. Январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $534,3 тыс м3.
Рынок нефти закрыл неделю общим падением. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на закрытие пятницы составила $72,94 за баррель, что на 0,46% ниже цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 30 ноября на уровне 15,6%, при средних показателях за семидневку в 24,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
В отличие от рынка нефти, мировые рынки нефтепродуктов близки к многолетним максимумам
Цены на мазут в Азии достигли самых высоких значений с 2022 года, в то время как в Европе его стоимость достигла самого высокого сезонного уровня, по крайней мере, с 2010 года. Дизельное топливо выросло в последние месяцы, а нафта близка к многолетним максимумам.
На прошедшей неделе мазут и нафта «были невероятно сильны», удивив торговый дом, - заявили в Vitol Group.
По мнению ряда экспертов, увеличение стоимости нефтепродуктов по отношению к сырой нефти, означает, что перспективы спроса на нефть не столь мрачны.
Как прогнозируют в Goldman Sachs Group Inc.: «Цены на нефть примерно на $5 недооценены относительно их справедливой стоимости». Банк ожидает, что Brent достигнет пика в $78 за баррель в июне 2025 года, хотя цены должны затем снизиться до $71 годом позже.
Сланцевое месторождение Vaca Muerta в Аргентине достигло нового рекорда добычи нефти
В третьем квартале на гигантском сланцевом месторождении Vaca Muerta в Аргентине было добыто рекордных 400 000 баррелей нефти в день, сообщила Rystad Energy.
Этот показатель на 35% превысил показатель предыдущего года благодаря повышению производительности и пропускной способности, что позволяет формации достичь целевого показателя в 1 млн баррелей в сутки к 2030 году.
Аргентинская государственная нефтяная компания YPF стала лидером по производству в регионе, обеспечив 55% добычи нефти Vaca Muerta за квартал.
Количество новых горизонтальных скважин на территории формации, также росло в течение года, составляя в среднем 40 в месяц по сравнению с 34 во втором квартале, а рекордные 46 скважин были достигнуты в сентябре.
Ранее в этом месяце YPF объявила, что будет искать $2 млрд на финансирование своего нефтепровода Vaca Muerta Sur, который мог бы увеличить пропускную способность из региона в экспортные порты.
Ветрогенерация в Германии в пятницу, скорее всего, сократится почти до нуля, температура станет еще ниже, и домохозяйства будут вынуждены включать термостаты на максимум. Генерация ветра в Германии сегодня упадет ниже 5 ГВт с пикового значения в 46,6 ГВт в четверг утром.
Генерация ветряных турбин, по прогнозам, останется низкой на следующей неделе, согласно модели Bloomberg. Это увеличит потребность в более «грязных, более дорогих электростанциях», работающих на лигните и угле.
Цены на электроэнергию в Германии на следующей неделе выросли на 3%, а цена с поставкой завтра подскочила на 36% до €130,25 МВт\ч, что является самым высоким показателем с 12 ноября. Французский аукцион на сутки вперед завершился на уровне €114,25 МВт\ч, что является самым высоким показателем с 14 ноября на бирже Epex Spot SE.
Это касается не только Германии. Вчера в Великобритании мощность ветроэнергетики упала ниже 4 ГВт, что привело к более активному использованию газовых электростанций. По данным Национального оператора энергетической системы, газ обеспечивал 27% электроэнергии, необходимой для удовлетворения спроса, по сравнению с 17% ветровой и 7% атомной энергетикой.
Минприроды РФ оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа
Прирост извлекаемых запасов в России за 10 месяцев текущего года составил 286 млн тонн нефти и конденсата и 788,5 млрд м3 газа, итоговые данные по воспроизводству минерально-сырьевой базы страны будут подведены в начале 2025 года.
Нефть Brent торгуется около $73 за баррель после небольшого роста в четверг. Альянс должен решить, начинать ли восстанавливать сокращенное производство. Онлайн-встреча теперь запланирована на 5 декабря, но делегаты ОПЕК+ уже заявили ранее на этой неделе, что начались переговоры об очередной отсрочке восстановления добычи.
Торговля идет в узком диапазоне с середины октября, меняя еженедельные рост и падение. Цены были сбиты колебаниями геополитической напряженности на Ближнем Востоке, снижением спроса в Китае и опасениями относительно того, как Трамп может повлиять на поставки из России и Ирана.
По мнению ряда брокеров, Brent опустится ниже $70 за баррель и приблизится к $60 по мере приближения сезонно слабого периода 1Q-2Q. Следующий год обещает быть слабее текущего, а цены на нефть в среднем будут ниже уровня 2024 года.
Европейский газовый рынок пришел в равновесие – четвертый день относительная стабильность, котировки TTF в пятницу на уровне в $508 тыс м3, рост на 1,02%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ перешли в режим постоянного отбора (- 0,38%). Запасы в хранилищах на уровне 86,65%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти также стабилен, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 18,7% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 28 ноября на уровне 48,9 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 48,7 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании перешли в режим постоянного отбора газа из ПХГ. На газовые сутки 28 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 86,65% объем уменьшился на 0,38%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 91.97%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.25%. Наиболее активно разбор газа происходил в Болгарии (-0.69%, 90.95%) и Румынии (-0.64%, 87.39%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 29 ноября на уровне 44,3% (в октябре средняя производительность составила 50,9%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок слабо растет. По состоянию на 11:00 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $508,64 тыс м3, рост на 1,02% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $517,3 тыс м3, ниже азиатского рынка. Январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $537,8 тыс м3.
Рынок нефти слабо снижается. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) пятницы составила $72,89 за баррель, что на 0,53% ниже цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 29 ноября на уровне 18,7%, при средних показателях за семидневку в 25,7% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Европа судорожно ищет пути оплаты российского газа
До санкций газовый рынок был сосредоточен на том, можно ли заключить сделку, чтобы газ продолжал поступать на Запад через Украину в новом году. Санкции США против «Газпромбанка» означают, что даже если соглашение будет найдено, европейские страны могут оказаться не в состоянии платить.
Больше всего пострадают Словакия, Венгрия, Австрия и Турция, которые по-прежнему зависят от российского газа, поставляемого по долгосрочному контракту с ПАО «Газпром».
Венгрия предупредила, что санкции США ставят под угрозу энергетическую безопасность страны. Словакия пока официально не прокомментировала, но ее крупнейшая газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysel AS открыто настаивала на поиске решения для продолжения поставок через Украину в следующем году. Австрия также может пострадать, поскольку она продолжает получать поставки через Словакию даже после того, как OMV AG была отрезана от поставок «Газпрома».
Турция уже начала переговоры с США об отказе, который позволит ей продолжать использовать «Газпромбанк» для оплаты импорта газа.
По мнению Rapidan Energy Group, существуют способы, с помощью которых Европа может продолжать закупать российский газ, не нарушая санкции.
OFAC может выдать «Газпромбанку» генеральную лицензию, разрешающую операции, связанные с энергетикой, в качестве крайней меры для предотвращения перебоев в поставках энергии. Другие крупные российские банки - «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Банк ВТБ» и «Внешэкономбанк», имеют такие лицензии до 30 апреля следующего года.
Европейский газовый рынок третий день слабо падает, котировки TTF в четверг на уровне в $503 тыс м3, снижение на 0,63%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ перешли в режим постоянного отбора (- 0,36%). Запасы в хранилищах на уровне 87,04%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти стабилен, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 17,8% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС во четверг в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 27 ноября на уровне 48,7 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 49,0 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании перешли в режим постоянного отбора газа из ПХГ. На газовые сутки 27 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 87,04% объем уменьшился на 0,36%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 92.22%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.17%. Наиболее активно разбор газа происходил в Франции (-0.50%, 82.23%), Болгарии (-0.60%, 91.64%) и Дании (-0.46%, 67.93%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 28 ноября на уровне 43,6% (в октябре средняя производительность составила 50,9%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок третий день остается волатильным. По состоянию на 10:20 (мск) четверга на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $503,43 тыс м3, снижение на 0,63% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $523,7 тыс м3, ниже азиатского рынка. Январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $537,7 тыс м3.
Рынок нефти стабилизировался. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:20 (мск) четверга составила $72,58 за баррель, что на 0,33% ниже цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 28 ноября на уровне 17,8%, при средних показателях за семидневку в 26,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
По словам делегатов, пожелавших остаться неназванными, ОПЕК+ перенесет воскресную онлайн-встречу по ограничению добычи нефти на 5 декабря, сообщило Bloomberg.
Группа собирается обсудить, стоит ли возобновлять приостановленные поставки, начиная с увеличения на 180 000 баррелей в день. Ранее на этой неделе делегаты заявили, что начались переговоры об отсрочке этого шага, возможно, на несколько месяцев.
Россия за десять месяцев текущего года добыла газа на 8,2% больше г\г - 578,2 млрд м3 (данные с учетом газа, сожженного в факелах). В октябре производство выросло на 2,35%, до 61,5 млрд м3.
Добыча «прочих производителей», преимущественно отражающая производственные показатели «Газпрома», за десять месяцев выросла почти на 13% год к году, до 370 млрд м3, пишет Ъ со ссылкой на источники знакомые с данными Минэнерго. В октябре темпы добычи «прочих» замедлились: показатель вырос на 5,4% год к году, до 40,5 млрд м3, тогда как в сентябре рост составил 11,9%.
Вытянуть показатель «Газпрому» могла позволить активная закачка газа в подземные хранилища, а также рост спроса на внутреннем рынке. «Газпром» сообщал, что начал отбор газа с 1 ноября, создав рекордный оперативный резерв в 73 млрд м3.
Крупнейший независимый производитель газа «Новатэк в январе—октябре нарастил добычу на 4,6%, до 68,4 млрд м3.
Добыча «Роснефти» за десять месяцев снизилась на 1%, до 63,87 млрд м3.
«Газпром нефть» за десять месяцев добыла 24,8 млрд м3 газа, что на 3% больше, чем годом ранее.
Другие независимые производители продолжают сокращать добычу, что может объясняться выполнением квот по сделке ОПЕК+.
