Интерфакс. Рынки

Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹 Акционеры ПАО "Мегафон" утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 118,55 рубля на акцию.

🔹 Чистая прибыль лизинговой компании ПАО "ТрансФин-М" по МСФО выросла в январе-сентябре 2024 г. на 20% год к году, до 19,3 млрд руб.

🔹 Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев выросла на 14%, до 110,9 млрд руб.

🔹 Скорр. прибыль группы Аэрофлот в III квартале выросла на 23%, до 21,6 млрд руб.

🔹 Банк России сохранил на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам на уровне IV квартала 2024 года, при этом снизит со 2 декабря надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам.

🔹 Банк России провел оценку чувствительности крупнейших компаний к ужесточению денежно-кредитных условий: большинство предприятий могут платить проценты по долгам, лишь некоторые могут столкнуться со сложностями, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

🔹 Новые санкции против российских банков потребовали корректировки обслуживания внешнеторговых потоков, привели к росту волатильности на валютном рынке, говорится в обзоре ЦБ.

🔹 Выручка "Диасофт" за I полугодие 2024 фингода выросла на 21%, до 4,1 млрд руб.

🔹 Показатель EBITDA группы "Газпром" по международным стандартам в III квартале 2024 года составил 682 млрд рублей.

#итогидня
@ifax_go

EBITDA "Газпрома" за III квартал превзошла почти все прогнозы

Показатель EBITDA группы "Газпром" по международным стандартам в третьем квартале 2024 года составил 682 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", среднерыночное значение прогнозов аналитиков по этому показателю сложилось на уровне 634 млрд рублей. Точнее всех был прогноз "Атона".

За 9 месяцев EBITDA составила 2,141 трлн рублей.

Чистый убыток в III квартале 2024 года составил 52,944 млрд рублей. Консенсус ожидал в среднем 54 млрд рублей чистой прибыли.

Выручка составила 2,412 трлн рублей за третий квартал (прогноз 2,489 трлн рублей) и 7,5 трлн рублей за 9 месяцев 2024 года.

Прибыль "Газпрома" для дивидендов за 9 месяцев составила 842 млрд рублей (при прогнозе 862 млрд рублей). Таким образом, вклад 9 месяцев в копилку расчетных дивидендов составил 17,78 рубля на акцию.

@ifax_go

Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем перед выходными днями

Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос перед выходными днями и в последний рабочий день месяца. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,5005 руб., что на 22,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с Магнитом, неделю закрыл в "минусе"

Рынок акций РФ в пятницу сохранил оптимистичный настрой, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и стабилизировалась нефть, а также сохранялись геополитические риски вокруг конфликта на Украине. Лидировали в росте акции "Магнита" (+5,5%) на дивидендных новостях, а укрепление рубля привело к росту индекса РТС выше 750 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2578 пунктов (+1,2%), индекс РТС - 753,78 пункта (+2,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1-4,9%.

@ifax_go

🛢Brent подорожала до $73,37 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вернулись в "плюс" вечером в пятницу при низкой интенсивности торгов из-за праздников в США, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск торговались по $73,37 за баррель, что на $0,09 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок обращения январских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые контракты на февраль прибавляют в цене $0,35 (0,48%) и стоят $73,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к указанному времени на $0,75 (1,09%), до $69,47 за баррель.

@ifax_go

🇺🇸Индексы США растут на 0,3% в начале торгов

Американские фондовые индексы немного растут в начале укороченной сессии в пятницу при сниженном объеме торгов после Дня благодарения. Инвесторы оценивают перспективы денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС).

По их мнению, американский центробанк с вероятностью в 66% снизит процентные ставки на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов (б.п.), как и в прошлый раз. Оставшуюся вероятность трейдеры отдают сохранению ставок неизменными, по данным CME FedWatch.

Акции Nvidia Corp. растут в цене на 0,6% в начале торгов в пятницу, Apple Inc. - на 0,3%, Meta (признана в РФ экстремисткой организацией и запрещена) - на 0,2%.

Бумаги Tesla, которая наряду с этими компаниями входит в "великолепную семерку", дорожают на 0,9%.

Бумаги Microsoft Corp. дешевеют на 0,6%, Amazon.com Inc. - на 0,3%, Alphabet Inc. - на 1%.

🔺Dow Jones к 17:45 мск повысился на 0,33% и составил 44870,34 пункта.

🔺S&P 500 увеличился на 0,27% - до 6014,71 пункта.

🔺Nasdaq прибавил 0,33% и составил 19122,95 пункта.

@ifax_go

Минфин РФ зарегистрировал флоатер на 1 трлн рублей с новым подходом к расчету купона

Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Бумаги будут доступны на аукционах с 4 декабря.

По ним предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода, говорится в сообщении Минфина.

Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте министерства.

Всего по облигациям предусмотрено 55 купонных периодов.

@ifax_go

Официальные курсы ЦБ РФ с 30 ноября - 107,7409 руб./$1 и 114,3149 руб./EUR1

💵Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 ноября, составляет 107,7409 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,71%.

💶Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 ноября, составляет 114,3149 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,60%.

@ifax_go

"Рольф" завершил размещение флоатера на 700 млн рублей

АО "Рольф" завершило размещение облигаций серии 001Р-04 с переменными купонами объемом 700 млн рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на два выпуска облигаций "Рольфа" - с переменными и фиксированными купонами - прошел 26 ноября, техразмещение началось 29 ноября. Об окончании размещения займа с фиксированными купонами компания пока не сообщила.

Объем размещения бумаг серии 001Р-04 был зафиксирован в размере 700 млн рублей, серии 001Р-05 - в размере 300 млн рублей. Срок обращения каждого выпуска - 1,5 года.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк. Выпуск с переменными купонами доступен квалифицированным инвесторам, с фиксированными - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

@ifax_go

💬ЦБ РФ пока продолжает дискуссию о торгах в выходные, примет решение в ближайшее время

Банк России еще не принял решение по запуску биржевых торгов в выходные, планирует определиться с позицией по этому вопросу в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния на пресс-конференции в пятницу.

"Мы находимся в диалоге с ними. Я думаю, что в ближайшее время мы окончательно придем к выводу о том, может ли это работать, и, если может, то в каком виде", - сказал Габуния, отвечая на вопрос о позиции регулятора по запуску торгов на Мосбирже и "СПБ бирже" в выходные.

Он отметил, что есть определенные вызовы, которые необходимо урегулировать, прежде чем "подобные эксперименты проводить и запускать". ЦБ, в частности, видит риски для инвесторов с маржинальными позициями из-за возможной волатильности в эти сессии.

Согласно опросу ЦБ, в котором приняли участие 28 тыс. инвесторов, 78,5% "не очень хотят" торговать в выходные.

@ifax_go

Выручка "Диасофт" за I полугодие 2024 фингода выросла на 21%

Выручка ПАО "Диасофт" по итогам первых 6 месяцев 2024 финансового года (завершились 30 сентября 2024 года) составила 4,1 млрд рублей, что на 21% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

В материалах "Диасофт" отмечается, что 32% выручки в отчетном периоде пришлось на новые продажи.

EBITDA компании за I финансовое полугодие составила 960 млн рублей, что немногим меньше показателя прошлого года - 1,2 млрд рублей.

Отрицательную динамику EBITDA компания объясняет опережающим ростом затрат в связи с существенным расширением штата сотрудников (на 28%) для поддержки развития проектной деятельности.

Рентабельность по EBITDA составила 24%, чистая прибыль - 714 млн рублей. При этом компания ожидает, что в 2024 году рентабельность по EBITDA сохранится на уровне 2023 года и составит 43-45%.

@ifax_go

🗣Ключевая ставка выполняет свою функцию, экстренных мер в части ДКП не нужно, угроз финстабильности нет - зампред ЦБ

Наблюдающаяся волатильность на валютном рынке не несет угроз для финансовой стабильности и не требует принятия экстренных мер денежно-кредитной политики, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Мы по-прежнему считаем, что фундаментальное значение имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом, и, действительно, волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке. В этом случае мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к покупке валютной выручки в рамках бюджетного правила. На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно, мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется", - сказал он на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности.

Габуния отметил, что регулятор сохраняет свою политику относительно плавающего курса и его ценности "для стабилизации самой экономики к внешним условиям и балансировки интересов экспортеров, импортеров и других участников экономической деятельности".

Также, говоря о чувствительности курса к ключевой ставке, зампред ЦБ отметил, что "она никуда не ушла, она сохраняется".

@ifax_go

ЦБ РФ может ввести надбавки по кредитам компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во II квартале 2025 года

Совет директоров Банка России может ввести макропруденциальные надбавки по кредитам компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном регулятором.

В ноябре Банк России опубликовал проект нормативного акта, предполагающий возможность установления надбавок по требованиям банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. В периметр регулирования попадут крупнейшие кредитные требования к компаниям со значительным размером долга относительно капитала банковского сектора и высокой долговой нагрузкой, которая будет измеряться показателем покрытия процентов (ICR). При этом надбавки будут применяться только на прирост долга компаний перед банками, что позволит не ограничивать рефинансирование и реструктуризацию кредитов компаниям, уже находящимся в сложном финансовом положении.

"При необходимости надбавки могут быть установлены советом директоров Банка России уже во II квартале 2025 года", - говорится в обзоре.

ЦБ напоминает, что аналогичные меры предполагалось ввести еще несколько лет назад, текущая конфигурация мер в том числе опирается на результаты проведенной тогда работы.

Исторический опыт показывает, что высокая долговая нагрузка нефинансовых компаний является источником системных рисков, отмечает ЦБ.

@ifax_go

📈Рост акций "Магнита" достиг 6,5%

Рост акций "Магнита" в ходе торгов на Московской бирже в пятницу достиг 6,5% (цена достигла 4539,5 рубля за штуку) на дивидендных новостях.

@ifax_go

✖️"Транснефть" решила не публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев

"На основании указа президента РФ от 27 ноября 2023 года №903 ПАО "Транснефть" имеет возможность не публиковать отчетность за 9 месяцев 2024 года. Этим правом компания воспользовалась", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь компании Георгий Каптелин.

Как сообщалось, чистая прибыль "Транснефти", приходящаяся на долю акционеров, по МСФО во II квартале составила 72,5 млрд руб., что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный квартал составила 348,1 млрд руб. по сравнению с 322,5 млрд руб. годом ранее.

За полугодие чистая прибыль снизилась на 9,4% год к году, до 164,4 млрд руб., выручка выросла на 12,6%, до 717,2 млрд руб.

@ifax_go

ЦБ РФ сохранил макролимиты по потребкредитам

Банк России сохранил на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам на уровне IV квартала 2024 года, говорится в сообщении ЦБ.

При этом Банк России снизит со 2 декабря надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам.

ЦБ отмечает, что с момента принятия решения о повышении надбавок в июне 2024 года (вступили в силу с 1 сентября) ключевая ставка выросла на 5 процентных пунктов (п.п.). "В условиях роста процентных ставок для заемщиков с тем же уровнем кредитного риска банки увеличивают ПСК из-за удорожания фондирования. В связи с этим матрица надбавок, дифференцированных по уровню ПСК, становится более жесткой", - подчеркивает регулятор.

Банк России решил скорректировать матрицу надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам со 2 декабря для того, чтобы в условиях более высоких ставок банки могли предоставлять кредиты без дополнительной нагрузки на капитал.

@ifax_go

Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 560 руб./акция

Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 560 рублей на акцию, говорится в сообщении ритейлера.

Общая сумма дивидендных выплат может составить 57,07 млрд рублей.

ВОСА по этому вопросу состоится 26 декабря.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 9 января 2025 года.

@ifax_go

🇪🇺Инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,3%

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с октябрем, когда она составила 2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал увеличение темпов роста потребительских цен в ноябре до 2,3%.

@ifax_go

✈️Скорр. прибыль группы "Аэрофлот" в III квартале выросла на 23%

Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" в III квартале 2024 года выросла на 23,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 21,6 млрд руб., сообщила компания.

Скорр. EBITDA сократилась на 9,1%, до 67,1 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал этот показатель на уровне 77,8 млрд руб. (при диапазоне оценок от 73 млрд до 86,8 млрд руб.).

Выручка группы выросла на 37,3%, до 259,3 млрд руб. (консенсус-прогноз был на уровне 255,1 млрд руб.)

@ifax_go

🗣Курс рубля после прекращения нервозности и спекуляций на рынке вернется к фундаментальным значениям - Решетников

Правительство и ЦБ "работают в тесной координации" для принятия необходимых решений по снижению волатильности на рынках, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера", - отметил он.

"Фундаментально торговый баланс крепкий: последние два месяца его показатели выше, чем были летом. В октябре торговый баланс был на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд, за счет хороших показателей экспорта (по данным Банка России), а за 10 месяцев - на 14% выше, чем в прошлом году", - сказал министр.

"Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям", - подчеркнул Решетников.

@ifax_go