Группа Астра: МСФО 9м 2024   Компания продолжает расти и соответствовать своим прогнозам. У менеджмента компании есть стратегическая задача - утроить чистую прибыль за два года к концу 2025 в сравнении с концом 2023.   Отгрузки выросли на 98% г/г до 10,1 миллиарда рублей Выручка увеличилась на 84% г/г до 8,6 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 97% г/г до 2,4 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 68% г/г до 2,4 миллиардов рублей. Чистый долг/EBITDA составил 0,34x на конец 3кв 2024.   Из позитивного: 1) Доля экосистемы выросла до 27% в выручке (в прошлом году – 11%) — это диверсификация доходов и новый источник долгосрочного роста. Выручка от продуктов экосистемы выросла более чем в 4 раза. Покупают и разрабатывают новые продукты, расширяют продуктовую линейку. На CAPEX ушло более 2 миллиардов рублей за 9м 2024. 2)Тренд на импортозамещение сохраняется. Много кто не успел перейти на отечественный софт, процесс замещения продолжается. 3)Крепкий баланс Чистый долг/EBITDA составил 0,34x на конец 3кв 2024. На конец года из-за роста EBITDA будет еще ниже, долг комфортный позволяет активно развиваться.   Резюме: Не забываем, что бизнес Группы Астра сезонный, около половины выручки приходится на 4кв 2024. А так компания показывает отличные результаты, продолжают активно расти, стратегические планы выполняют. Хороший бизнес возможности для дальнейшего роста тоже сохраняются. Не думаю, что западным вендорам позволят вернуться в РФ, это защищает компанию даже в случае окончания СВО - отечественное IT это национальная безопасность.