😁 Роснефть, проведите тренинг по дешевым займам Минфину
Слухи о слиянии Роснефти, Лукойла и Газпром нефти вы наверняка слышали. Но кое-что могли пропустить. А именно: в понедельник Роснефть заняла почти 700 млрд рублей, предлагая облигации с доходностью вдвое ниже рынка!
Объем выпуска ISIN-RU000A10A125 – 684 млрд рублей, ставка 1-го и 2-го купона — 12% годовых, дальше – по решению эмитента. Хотя ставки по многим другим аналогичным бумагам сейчас выше 20%! В сегодняшних реалиях такие условия – просто подарок!
Погашение в 2034 году, через год предусмотрена оферта. Организатор – ВБРР. Агентства Эксперт РА и АКРА в понедельник оперативно присвоили бумагам высший рейтинг ААА.
Зачем компании привлекать деньги? В конце ноября Роснефть должна погасить несколько старых выпусков на 225 млрд рублей, размещённых ещё в декабре 2014 года.
На наш взгляд, чтобы занять с таким купоном, в Роснефти провели обряд, как на гифке выше.
😁
@IF_Bonds