Одно из самых невероятных для того времени путешествий совершил в 1466 – 1472 годах тверской купец Афанасий Никитин: пройдя Русь, дошел до Персии и посетил Индию, о которой знали на Руси только по слухам и сказкам.
В пути он вел дневники, которые после его смерти, на обратном пути под Смоленском, попали к государеву дьяку Василию Мамыреву. Эти тетради были внесены в Софийскую вторую летопись. Во время работы над "Историей государства Российского" Николай Карамзин обнаружил их в архиве Троице-Сергиева монастыря. Затем они были опубликованы в 1821 году под названием "Хожение за три моря" Афанасия Никитина.
Авторы фильмов пытаются взглянуть на это путешествие с точки зрения государева дьяка Василия Мамырева и ответить на вопросы:
- было ли "хождение за три моря" Афанасия Никитина путешествием или миссией, порученной Великим князем Михаилом Борисовичем Тверским;
- что за человек – купец Афанасий Никитин, прошедший Русь, достигший Персии и под мусульманским именем – ходжа Юсуф Хорасани посетивший Индию?