کسب و کارهای روسی از طلا برای پرداخت به تامین کنندگان چینی به عنوان راهی برای دور زدن تحریم های اقتصادی استفاده می کنند.
🔹بر اساس وبسایت روسی Russia’s Pivot to Asia، کسبوکارهای روسی در حال خرید طلای فیزیکی در روسیه و سپس حمل آن به هنگ کنگ از طریق پیک هستند. در آنجا طلا ها فروخته می شود و پول نقد به حساب بانکی تامین کنندگان چینی برای پرداخت کالاها و خدمات واریز می شود.
🔹با قطع دسترسی آنها به دلار، این به تامین کنندگان روسی راه جایگزینی برای خرید منابع می دهد و این روند همچنین بانک های چینی را در برابر تهدیدات تحریم محافظت می کند.
🔹هنگ کنگ یک بندر آزاد است و عوارض وارداتی بر طلا وضع نمی کند و هزینه های گمرکی در انجا حداقل است. به گفته Pivot روسیه، «این فرآیند از هرگونه استفاده از سیستم بانکی بهجز سپردهها در حسابهای بانکی امن چینی جلوگیری میکند».
🔹هنگ کنگ به عنوان قطب اصلی تجارت طلا در آسیا عمل می کند. واردات طلا به این شهر در سال 2023 حدود 16 میلیارد دلار بود.
🔹پس از حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی تحریم های شدیدی را علیه روسیه اعمال کردند، از جمله قفل کردن این کشور از سیستم پرداخت سوئیفت.
🔹سیستم انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) به عنوان بزرگراه اقتصاد جهانی عمل می کند. در واقع، به عنوان یک سرویس پیام رسانی مالی جهانی عمل می کند و پرداخت های بین المللی را تسهیل می کند. از آنجایی که دلار ارز ذخیره جهانی است، سوئیفت به طور موثر سیستم دلاری بین المللی را تسهیل می کند.
🔹ایالات متحده از امتیاز خود به عنوان صادرکننده ارز ذخیره جهانی استفاده کرده است و در واقع دلار را برای استفاده به عنوان یک ابزار سیاست خارجی به سلاح تبدیل کرده است.
🔹روسیه بدون دسترسی به سیستم سوئیفت مجبور به یافتن راه حل هایی برای حفظ اقتصاد خود شده است. طلا به عنوان جایگزین عالی عمل می کند زیرا پولی است که طرف های دیگر کنترل نمی کنند. به عبارت دیگر، استفاده از طلا ریسک طرف مقابل را به حداقل می رساند. در حالی که ایالات متحده می تواند دارایی های دلاری را مسدود کند و سایر کشورها را از سیستم معاملاتی دلار محروم کند، کنترل کمی بر حرکت فیزیکی طلا دارد یا اصلاً کنترل ندارد.
🔹روسیه دومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان است. این کشور همچنین در سال های قبل از حمله به اوکراین، مقدار قابل توجهی از فلز زرد را به ذخایر بانک مرکزی خود اضافه کرد.
🔹استفاده روسیه از طلا برای تسهیل معاملات تجاری، دلارزدایی را به سطح بعدی می برد.
🔹همانطور که نسیم طالب اخیراً اشاره کرد، تراکنش های جهانی هنوز به طور کلی با دلار به عنوان "ارز ذخیره" برچسب گذاری می شوند، اما بانک های مرکزی به طور فزاینده ای ثروت خود را در طلا ذخیره می کنند. به عبارت دیگر، دلار همچنان به عنوان ابزار اصلی مبادله عمل می کند، اما کشورهای بیشتری به طلا به عنوان ذخیره ارزش روی می آورند. به طوری که رکورد خرید طلای بانک های مرکزی طی چند سال اخیر شاهد این موضوع است.
🔹روسیه با استفاده از طلا به عنوان پول در معاملات تجاری نشان می دهد که دلار واقعاً حتی به عنوان وسیله مبادله ضروری نیست.
🔹این بدان معنا نیست که دلار در خطر قریب الوقوع از دست دادن جایگاه خود به عنوان ارز ذخیره است، اما قطعاً قدرت آن تضعیف شده است. کشورهای دیگر مشاهده کرده اند که چگونه ایالات متحده به شدت از دلار استفاده کرده است و آنها طبیعتاً محتاط هستند. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها در حال تنوع بخشیدن به سرمایه خود هستند و مقدار بیشتری از ذخایر خود را به طلا تخصیص می دهند.
#Gold@Fundamental_View