Первый фильм великого и ужасного Оза Дэвида Линча, показавший миру, что пришёл режиссёр, как минимум на уровень превосходящий других. Генри (как будто гибрид Мартина Донована и Александра Пушного) маленький человек, живущий в промке. У него перманентный невроз…