Компания по производству СПГ-терминалов
Excelerate Energy Inc. оценила свое первичное публичное размещение акций в верхней части рыночного диапазона, чтобы привлечь 384 миллиона долларов в ходе крупнейшего листинга в США с января.
#Excelerate, которая управляет плавучими морскими терминалами для хранения и регазификации, продала 16 миллионов акций во вторник по 24 доллара за штуку после продажи их по цене от 21 до 24 долларов, согласно заявлению, подтверждающему более ранний отчет
#Bloomberg_News.
Листинг происходит в решающий момент для СПГ, когда Германия и другие европейские страны ищут альтернативы поставкам российского природного газа.
Excelerate, базирующаяся в Вудленде, штат Техас, работает в США, Бразилии, Аргентине, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, Пакистане и Бангладеш.
Согласно данным, собранным
#Bloomberg, размещение является вторым по величине в США в этом году, уступая только IPO частной инвестиционной компании TPG Inc. на сумму 1,1 миллиарда долларов 12 января, без учета компаний с чистыми чеками и закрытых фондов. С учетом того, что по меньшей мере 125 компаний зарегистрировались на IPO, поданных за последние шесть месяцев, и еще десятки ждут в стороне, поскольку прошлогодний рекордный рост уступил место волатильности, инфляции и войне, успех
Excelerate может побудить других последовать его примеру.
По цене IPO
Excelerate будет иметь рыночную стоимость около 2,5 миллиардов долларов, основанную на размещенных акциях, перечисленных в ее заявках в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Джордж Кайзер, основавший компанию в 2003 году, продолжит контролировать большую часть ее акций после листинга, следует из документов.
Согласно заявкам, чистая прибыль
Excelerate составила 41 миллион долларов при выручке в 889 миллионов долларов в 2021 году по сравнению с 31 миллионом долларов при выручке в 431 миллион долларов в предыдущем году.
Размещением руководят Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Компания планирует, что ее акции начнут торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом EE.
#Bloomberg