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๐Ÿ’ฐ Binance Research: Themes for 2025 source 1. ํ˜„๋ฌผ ETF ๋Œ€ํญ๋ฐœ - ์ž‘๋…„ BTC์™€ ETH ํ˜„๋ฌผ ETF๋กœ 350์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ(!)๊ฐ€ ํ˜๋Ÿฌ๋“ค์—ˆ๊ณ , 2025๋…„์—๋Š” ๋” ํ„ฐ์งˆ ์ˆ˜๋„ ์žˆ๋‹ค - ๋” ๋งŽ์€ ์ฝ”์ธ๋“ค์ด "์šฐ๋ฆฌ๋„ ETF๋กœ ๊ฐ€๊ณ  ์‹ถ์–ด!" ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Œ(XRP, SOL ๋“ฑ) - ๊ธฐ๊ด€ํˆฌ์ž์ž๋“ค, ํŠนํžˆ ํฐ์† ์ž์‚ฐ์šด์šฉ์‚ฌ, ํŒจ๋ฐ€๋ฆฌ์˜คํ”ผ์Šค ๋“ฑ์ด "ETF๋กœ ํŽธํ•˜๊ฒŒ ์ฝ”์ธ ๋‹ด์ž!" ํ•˜๋ฉฐ ์ž…๋ง› ๋‹ค์‹ฌ 2. ํ† ํฐ ๊ฐ€์น˜๋ชจ๋ธ์˜ ํ™•์žฅ - ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ฏธ๊ตญ ํ–‰์ •๋ถ€ ๋•์— ๊ทœ์ œ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์ด (์กฐ๊ธˆ) ๊ฑทํžˆ๋ฉด, ์˜จ์ฒด์ธ ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋“ค์ด "ํ† ํฐ ํ™€๋”์—๊ฒŒ ์‹ค์ œ ์ˆ˜์ต์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ์ž!"๋Š” ์ผ๋ช… โ€˜๋ฐฐ๋‹น ์‹œ๋Œ€(dividend era)โ€™๊ฐ€ ๋„๋ž˜ํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ - ์ด๋ฏธ ๋””ํŒŒ์ด ์„ธ๊ณ„์—์„  Ethena, Aave ๊ฐ™์€ ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋“ค์ด "ํ† ํฐํ™€๋”์—๊ฒŒ ํ”„๋กœํ† ์ฝœ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚˜๋ˆ ์ฃผ๋ฉด ์–ด๋–จ๊นŒ?" ๊ณ ๋ฏผ ์ค‘ - Uniswap, Lido ๋“ฑ๋„ "์šฐ๋ฆฐ ์•„์ง ์•ˆ ํ•ด๋ดค์ง€๋งŒ, ๊ดœ์ฐฎ๋‹ค๋ฉด ์šฐ๋ฆฌ๋„โ€ฆ" ํ•  ์ˆ˜๋„? - AI ํ† ํฐ๋“ค๋„ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€. ๊ทธ๋™์•ˆ "AI, ๊ทธ๋ƒฅ ๊ฐ์„ฑ ํˆฌ์ž ์•„๋‹ˆ์•ผ?" ํ–ˆ์ง€๋งŒ, ์ด์ œ "์šฐ๋ฆฌ AI ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋„ ์ˆ˜์ต ์‰์–ดํ•œ๋‹ค!" ์‹ ์›€์ง์ž„ ๋ฒŒ์–ด์งˆ ์ˆ˜๋„ - "ํ† ํฐ์— ์ง„์งœ ์ƒ๋ช…๋ ฅ์„ ๋ถ€์—ฌํ•˜๋Š” ๊ฐ€์น˜ ๊ณต์œ "์˜ ์„œ๋ง‰. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ด๊ฑธ ํ•˜๋ ค๋ฉด ๋ฒ•์ /๊ธฐ์ˆ ์ ์œผ๋กœ ํ•ด๊ฒฐํ•ด์•ผ ํ•  ์ ๋„ ๋งŽ๊ธฐ์—, 2025๋…„์€ ๊ฐ ํ”„๋กœํ† ์ฝœ์ด ๋จธ๋ฆฌ ์‹ธ๋งค๋Š” ํ•œ ํ•ด 3. ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ๋””ํŒŒ์ด(BTCFi) ์ „์ง„ - "์šฐ๋ฆฌ ๋™๋„ค ์ตœ๋Œ€๋ถ€์ž ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ, ๊ทธ๋Ÿฐ๋ฐ ์™œ ๋””ํŒŒ์ด์—๋Š” ์ž˜ ์•ˆ ์จ?" ํ•˜๋Š” ์˜๋ฌธ์ด ์ปค์ง€๋ฉด์„œ, BTC๋ฅผ ์ œ๋Œ€๋กœ ๊ตด๋ ค๋ณด๋ ค๋Š” ์›€์ง์ž„์ด ๋ณธ๊ฒฉํ™” - ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ํ˜„๋ฌผ ETF ์ƒ์Šน ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ + ์˜ค๋ž˜๋œ BTC ๊ณ ๋ž˜๋“ค์˜ โ€˜ํ™œ์šฉ ํ•„์š”์„ฑโ€™ = BTCFi๋ผ๋Š” ์„œ๋ธŒ ์„นํ„ฐ๊ฐ€ ์‘ฅ์‘ฅ ์„ฑ์žฅ - 2024๋…„ ์ด๋ฏธ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ DeFi TVL์ด 0.1์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ โ†’ 65์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ(6,400% ์ฆ๊ฐ€)๋ผ๋Š” ํญ๋ฐœ - 2025๋…„์—๋Š” "์ฝ”๋ฒ ๋„ŒํŠธ(Covenant) ์—…๊ทธ๋ ˆ์ด๋“œ, BIP ์ถ”๊ฐ€" ๋“ฑ์ด ํ™”๋‘. ์ •๋ง๋กœ "๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ์—์„œ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋””ํŒŒ์ด ์‹คํ—˜?" ๊ฐ€๋Šฅ - ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ, ๋‹จ์ˆœํžˆ โ€˜๋””์ง€ํ„ธ ๊ณจ๋“œโ€™ ์•„๋‹ˆ๋ผ '์˜จ์ฒด์ธ ๋Œ€์ถœ, ์Šคํ…Œ์ดํ‚น, ํŒŒ์ƒ์ƒํ’ˆ' ๋“ฑ๋“ฑ์— ๋ณธ๊ฒฉ ํˆฌ์ž… 4. ์ด์žํ˜• ์Šคํ…Œ์ด๋ธ”์ฝ”์ธ(Yield-Bearing Stablecoins) ์ „์„ฑ์‹œ๋Œ€ - "์Šคํ…Œ์ด๋ธ”์ฝ”์ธ์€ ๋‹ด๋ณด๊ฐ€์น˜๋งŒ ์•ˆ์ •์ด๋ฉด ์ถฉ๋ถ„?"์—์„œ ์ด์ œ๋Š” "์•„๋ƒ, ์ด์ž๋„ ์ฃผ๋ฉด ์งฑ์ด์ž–์•„?"๋กœ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ์ „ํ™˜ - ์—ํ…Œ๋‚˜(USDe) ์ผ€์ด์Šค๋ฅผ ๋ณด๋ฉด, ์‹œ์žฅ์—์„œ ํญ๋ฐœ์  ๋ฐ˜์‘ - ๋งŒ์•ฝ โ€˜์Šคํ…Œ์ด๋ธ”+์ˆ˜์ตโ€™ ๋‘ ๋งˆ๋ฆฌ ํ† ๋ผ๊ฐ€ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋‹ค๋ฉด, ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์ด ์™œ ๊ตณ์ด ์•ˆ ์“ฐ๊ฒ ๋‚˜? ๊ฒŒ๋‹ค๊ฐ€ ๊ธˆ๋ฆฌ์ธํ•˜ ๊ธฐ์กฐ๋ผ๋ฉด ๋”์šฑ - ๋‹จ, ์—ฌ๊ธฐ์„œ๋„ "์ถฉ๋ถ„ํ•œ ์œ ๋™์„ฑ, ์‰ฝ๊ณ  ๋น ๋ฅธ on/off ๋žจํ”„, ๋ณด๊ธ‰๋ฅ "์ด ๋”ฐ๋ผ์ค˜์•ผ ์ง„์งœ ๋Œ€์„ธ๋กœ ์ž๋ฆฌ. ๊ดœํžˆ โ€˜์ด์ž ์ฃผ๋Š”๋ฐ ์‚ฌ๊ธฐ ์•„๋ƒ?โ€™ ํ•˜๋Š” ์˜์‹ฌ๋„ ๋‚จ์•„ ์žˆ์œผ๋‹ˆ, ์ด ๋ถ€๋ถ„์ด ์Šน๋ถ€์ฒ˜ 5. AI x Crypto ๋น… ์›จ์ด๋ธŒ - ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€์˜ โ€˜AI ์—ฐ๋™ ํ† ํฐโ€™์€ ์• ํ”ผํƒ€์ด์ € ์ˆ˜์ค€. OpenAI ๊ฐ™์€ ์›น2 ๊ณต๋ฃก ์ง„์ถœ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ˆ˜๋งŽ์€ AI ์Šคํƒ€ํŠธ์—…์ด ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ ๊ฒฐํ•ฉ - "AI + ํ† ํฐ ๊ฒฝ์ œ"๊ฐ€ ๋งŒ๋‚˜๋ฉด, ์ž๊ธˆ ์กฐ๋‹ฌ๋ถ€ํ„ฐ ๊ฐ€์Šค๋น„ ๊ฒฐ์ œ, ๋ชจ๋ธ ํ•™์Šตยท๋ฐ์ดํ„ฐ ๊ฑฐ๋ž˜ ๋“ฑ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ชจ๋ธ์ด ํ„ฐ์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ - ํŠนํžˆ, ๊ธฐ์กด โ€˜AI ์—์ด์ „ํŠธโ€™ ์„œ๋ธŒ ์„นํ„ฐ(ElizaOS, Virtuals Protocol ๋“ฑ) ์™ธ์—๋„ ๊ณณ๊ณณ์—์„œ "์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ํ•ด๋ดค๋”๋‹ˆ ์—„์ฒญ๋‚œ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ!" ์ด๋Ÿฐ ์†Œ์‹์ด ์ค„์ค„์ด ๋‚˜์˜ฌ ๋“ฏ 6. ๋ ˆ์ด์–ด2 "์ถ”์ƒํ™”"๊ฐ€ ์Šน๋ถ€์ฒ˜ - Dencun ์—…๊ทธ๋ ˆ์ด๋“œ ์ดํ›„ L2๊ฐ€ ์šฐํ›„์ฃฝ์ˆœ ์ƒ๊ฒจ๋‚ฌ๊ณ , ํ˜„์žฌ 120๊ฐœ ์ด์ƒ์ด ๊ฐœ๋ฐœ ์ค‘์ด๋ž€ ๋ง๋„ ์žˆ์Œ - ๋„ˆ๋ฌด ๋งŽ์•„์„œ ์‚ฌ์šฉ์ž๋“ค์€ "์•„, ์ด๊ฑฐ ๋ฌด์Šจ ์ฒด์ธ์ธ์ง€ ์ž˜ ๋ชจ๋ฅด๊ฒ ๊ณ  ๊ท€์ฐฎ์•„" ํ•˜๊ณ  ๋– ๋‚˜๊ธฐ ์‰ฌ์›€ - ๋”ฐ๋ผ์„œ "UX ๋‹จ์ˆœํ™”, ์„œ๋กœ ๋‹ค๋ฅธ ๋กค์—…๋ผ๋ฆฌ ์—ฐ๋™" ๋“ฑ์˜ ์†”๋ฃจ์…˜์ด ํ•„์ˆ˜๊ฐ€ ๋  ๊ฒƒ - "2025๋…„์— โ€˜๋กค์—…-as-a-serviceโ€™๋‚˜ โ€˜L2 ๋””์•ฑ ์• ๊ทธ๋ฆฌ๊ฒŒ์ดํ„ฐโ€™๋“ค์ด ๋ฉ”์ด์ €๋กœ ๋– ์˜ค๋ฅผ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ." ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๊ทธ ์™€์ค‘์— ์ƒ์กดํ•˜๋Š” L2๋“ค๋งŒ ๋ ˆ์ด์Šค๋ฅผ ๊ณ„์† 7. ์ „ํ†ต๊ธˆ์œต(TradFi)์˜ ํ† ํฐํ™” ์—ด๊ธฐ - "๋ธ”๋ž™๋กยทํ”„๋žญํด๋ฆฐํ…œํ”Œํ„ด์ด ๋ˆ ๊ตด๋ฆฌ๋Š” ์Šคํƒ€์ผ์ด ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‹ค?" ์ƒ๊ฐํ•ด๋ณด๋ผ. ๊ทธ๋“ค์ด ๋งŒ๋“  MMF ์ƒํ’ˆ๋“ค์ด ์˜จ์ฒด์ธ ํ† ํฐ์œผ๋กœ ์ „ํ™˜ ์ค‘ - ๊ณจ๋“œ๋งŒ์‚ญ์Šค๋„ 12~18๊ฐœ์›” ๋‚ด ํ† ํฐํ™” ํ”Œ๋žซํผ ๋‚ธ๋‹ค๊ณ  ํ•˜๊ณ , ์‹ฑ๊ฐ€ํฌ๋ฅดยทํ™์ฝฉ ๋“ฑ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ธˆ์œตํ—ˆ๋ธŒ๋“ค๋„ ์ค€๋น„ - ๋ถ€๋™์‚ฐยทํŽ€๋“œยท์ธํ”„๋ผยท์ฑ„๊ถŒ ๋“ฑ "์„ธ์ƒ ๋ชจ๋“  ์ž์‚ฐ ํ† ํฐํ™”" ํ๋ฆ„์— ๋”ฐ๋ผ, 2025๋…„์€ "๋ชจ๋“  ๊ฒƒ์ด ํ† ํฐํ™”๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค"๋Š” ๋ง์ด ํ˜„์‹คํ™”๋˜๋Š” ํ•ด 8. NFT ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋“ค์˜ ํ† ํฐ ์ด์Šˆ๊ฐ€ ์ค„ ์ž‡์ง€๋งŒ... - "$PENGU ํ† ํฐ์ด ์„ฑ๊ณต์ ์œผ๋กœ ์ž„ํŒฉํŠธ ๋งŒ๋“  ๊ฑธ ๋ณด๊ณ , ๋‹ค๋ฅธ NFT ์ปฌ๋ ‰์…˜๋“ค๋„ ๋„ˆ๋‚˜ํ•  ๊ฒƒ ์—†์ด '์šฐ๋ฆฌ๋„ ์ฝ”์ธ ๋ฐœํ–‰?โ€™" - ์ด๋ก ์ ์œผ๋กœ ํ† ํฐ ๋ฐœํ–‰ โ†’ ์œ ์ €ยทํˆฌ์ž์ž๋“ค ๋‹จ๊ธฐ์  ๊ด€์‹ฌ ์ ๋ฆผ โ†’ NFT ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ๊ธ‰๋“ฑ... - ํ•˜์ง€๋งŒ โ€œ์žฅ๊ธฐ ์œ ํ‹ธ๋ฆฌํ‹ฐ, ์ƒํƒœ๊ณ„ ํ™•์žฅโ€์ด ์—†๋‹ค๋ฉด ๊ณง ์—ด๊ธฐ ์‹์„ ๊ฒƒ - "์ด๋ฒˆ์—” ์–ด๋”” ์–ด๋””๊ฐ€ ํ† ํฐ๋‚ธ๋Œ€?" ํ•˜๋Š” ์ฐ๋กœ ์ž ์‹œ๋‚˜๋งˆ ํ•ซํ•ด์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜, ๊ฒฐ๊ตญ ์ง€์† ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์€ ๋ฏธ์ง€์ˆ˜
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