Агрономика

Украинским фермерам нужно адаптироваться к европейским стандартам производства, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен. По его словам, это будет домашней работой Украины, необходимой для вступления в Евросоюз. Сейчас стандарты в области сельского хозяйства Украины и стран ЕС сильно различаются – например, в птицеводстве. До тех пор, пока эти различия сохраняются, вступление Украины в ЕС невозможно, подчеркнул чиновник.

Слова господина Хансена – не столько про вступление Украины в ЕС, сколько про цену этого вступления. Сейчас конкурентное преимущество украинской сельхозпродукции – низкие цены, которые основаны в том числе на менее строгих стандартах. После их адаптации под европейские нормы себестоимость производства сельхозпродукции на Украине неизбежно вырастет, а объемы производства упадут. В идеале (по версии европейских чиновников) – снижение до уровня, не позволяющего экспортировать. Именно этого добиваются уже несколько лет европейские фермеры, протестующие против дешевой украинской сельхозпродукции на европейском рынке. Можно считать, что цена вступления Украины в ЕС обозначена: либо с сельским хозяйством, но без ЕС, либо с ЕС, но без сельского хозяйства (или, как минимум, с сильно урезанным потенциалом).

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

● 1 января 2025 года вступили в силу изменения в программу развития сельского хозяйства.
● Сбербанк вышел из программы льготного кредитования сельского хозяйства.
● Сбербанк обсуждает с регуляторами возможность адаптации условий программ льготного кредитования аграриев.
● Чиновника минсельхоза Свердловской области арестовали за выращивание конопли.
● Сергей Левин освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства РФ.
● Россия и Беларусь запретили с 15 января 2025 года поставки животноводческой продукции из Германии из-за вспышки там ящура.
● Россия с 20 января запрещает ввоз и транзит продукции животноводства со всей территории ЕС.
● Цели в области сельского хозяйства внесли в Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Про статистику

● В 2024 году в России сократилось потребление свинины и курицы, но вырос спрос на говядину и индейку.
● ТОП-10 регионов России по сбору пшеницы в 2024 году.
● В 2024 году в России в хозяйствах всех категорий было произведено 16,74 млн тонн скота и птицы.
● Первая партия российского зерна отгружена в Того.

Про бизнес

● «ЭФКО» купила бизнес-центр «Аркус IV» под штаб-квартиру в Москве.
● Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева купил хозяйство в ДНР.
● ГАП «Ресурс» купила сельхозземли в Саратовской области.
● Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева купил третьего производителя мяса птицы в России — компанию «Приосколье» Геннадия Бобрицкого.
● Агрохолдинг "Таврос" приобрел долю 33% в МПК «Тосненский» в Ленинградской области.

Про происшествия

● В Ленобласти покончил с собой 49-летний коммерческий директор группы компаний «Благо» Александр Хайдин.

Про мир

● Концерн Suzuki Motor будет делать автомобильное топливо в Индии из коровьего навоза.
● Власти Канады одобрили слияние двух мировых гигантов — Bunge и Viterra.

Репчатый лук стал символом острова Авадзи в Японии. Образом этого растения здесь пропитано всё от кафешек и лавочек до сувениров и париков. Желающие могут попытаться вытащить лук в игровом автомате, а любители фотосессий делают селфи на фоне большой статуи лука.

Луковый остров притягивает толпы туристов, а местные фермеры имеют стабильный канал продаж. Остров действительно славится уникальным сверхсладким луком, который хорошо растет на богатой минералами почве Авадзи.

Модный лук для целого острова.

Россия с 20 января запрещает ввоз и транзит продукции животноводства со всей территории ЕС. О таком варианте развития событий предупреждал Россельхознадзор 14 января. Ранее мы писали, что с 15 января 2025 года Россия и Беларусь запретили поставки животноводческой продукции из Германии из-за вспышки там ящура.

Кроме того, с 20 января Россия также приостанавливает сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории ЕС в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны.

Оценив результаты Национальной референс-лаборатории и референс-лаборатории ЕС по ящуру в Германии, российский регулятор посчитал недостаточными меры Еврокомиссии по ограничению на перемещение животноводческой продукции. Это и стало причиной запрета.

В Россельхознадзоре считают, что одной из причин появления ящура стало бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза.

Ящур в Германии был зарегистрирован 9 января впервые за последние почти 40 лет. Заболевание обнаружено в стаде буйволов недалеко от Берлина. После этого Германия утратила статус страны, свободной от ящура, и некоторые страны уже ограничили импорт оттуда животноводческой продукции. Однако, по правилам Евросоюза, внутри объединения продукция и животные могут продолжать перемещаться — запрещены поставки только из конкретного региона, где произошла вспышка ящура.

⚡️ В Ленобласти покончил с собой коммерческий директор группы компаний «Благо» Александр Хайдин. Тело 49-летнего топ-менеджера было обнаружено в гараже СНТ «Северная корона». Рядом с ним нашли карабин и записку. Незадолго до этого его вызывали в отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции по вопросам, связанным с работой белорусской компании «Кубок».

В предсмертной записке Хайдин поблагодарил супругу за годы совместной жизни и сказал, что «ему нужно уйти».

В октябре 2024 года мы писали, что после болезни умер председатель совета директоров ГК «Благо» Аркадий Фосман. Бизнесмену было 55 лет.

Агрохолдинг "Благо" был основан в 1993 году, специализация — производство растительных масел. По итогам 2023 года выручка холдинга составила 53,6 млрд рублей.

ГК «Благо» владеет семью заводами по производству подсолнечного масла и Аннинским элеватором. Площадки компании, расположенные в пяти регионах России, перерабатыают 1600 тыс. тонн масличных в год.

Консолидация мирового масштаба. Власти Канады одобрили слияние двух мировых гигантов — Bunge и Viterra. Сделка, которая была анонсирована еще в 2023 году, приведет к созданию мирового игрока стоимостью $34 млрд, что соответствует уровню мировых лидеров — ADM и Cargill. Для сравнения: капитализация ADM оценивается в $38,9 млрд.

По условиям канадских регуляторов, Bunge должна будет продать шесть элеваторов в Западной Канаде и инвестировать не менее $362 млн в Канаду в течение следующих пяти лет. Одобрение сделки также предполагает строгий контроль за миноритарной долей Bunge в саудовской зерновой компании G3, чтобы Bunge не могла влиять на ценообразование или инвестиционные решения G3. Совокупно на долю Bunge, Viterra и G3 приходится треть элеваторных мощностей Западной Канады, поэтому обеспокоенность властей вполне понятна.

Объединенная компания получит хорошие позиции в Северной Америке и Европе, а также будет претендовать на роль ведущего экспортёра Бразилии и крупнейшего производителя соевых бобов в Аргентине. В 2022 году в совокупности на долю Bunge и Viterra пришлось около 23,7% бразильского экспорта кукурузы и 20,9% бразильского экспорта сои.

Башкирский «Таврос» Рустема Миргалимова выйдет на рынок мяса Санкт-Петербурга. Агрохолдинг приобрел долю 33% в мясоперерабатывающем комбинате «Тосненский» в Ленинградской области. В компании это объяснили необходимостью увеличения присутствия на северо-западе России. Еще по 33% комбината получили АО «Виннер» и Андрей Шутилин, а 1% отошел Ирине Шушаначевой. Не исключено, что «Таврос» впоследствии консолидирует актив. Но для подержания рентабельности могут потребоваться предприятия по переработке в регионе.

МПК «Тосненский» специализируется на убое свиней и рогатого скота, а также оптовых поставках свинины, говядины, мясопродуктов и субпродуктов. По итогам 2023 года предприятие получило выручку 6,82 млрд рублей, а чистая прибыль составила 40 млн рублей.

«Таврос» — крупный производитель мяса и сахара в Башкирии с земельным банком более 179 тыс. га. Агрохолдингу принадлежит девять свиноводческих комплексов на 29,6 тыс. свиноматок, предприятия по мясопереработке, производству сахара, комбикормов и др. По результатам 2023 года мы отдали «Тавросу» первое место в номинации «Инвестор года» за рекордные семь сделок М&А. Ранее мы писали, что компания планирует экспансию на Ближнем Востоке, в связи с чем 80% УК «Таврос» были переданы катарской компании «Грин вэй». В ноябре 2024 года стало известно о планах «Тавроса» выкупить российский бизнес австрийского ритейлера Selgros и его дистрибутора Global Foods.

Планируя посещение выставки АГРОС 22-24 января в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, посетите стенд «ОПТИТЭК»!

В экспозиции компании решения, призванные повысить эффективность работ по содержанию животных и кормозаготовке:

• телескопический погрузчик ОПТИТЭК модели TH 738S — универсальная машина с двигателем 140 л. с. и трансмиссией Powershift для выполнения различных погрузочно-разгрузочных, способная поднимать груз весом до 3800 кг на высоту до 7 метров;

• трактор ОПТИТЭК серии ATLAS TB 854 — компактный многоцелевой трактор с двигателем мощностью 85 л.с., отличающийся высокой маневренностью и оптимальным набором оснащения для решения широкого спектра задач;

• трактор ОПТИТЭК серии ANTARES TS 2604 — мощная машина с 260-сильным двигателем, задней навеской грузоподъемностью 7000 кг и гидравликой с аксиально-поршневым насосом с подачей 200 л/мин.

Подробнее о машинах можно узнать здесь - https://clck.ru/3Fn9ns

Также на выставке будет работать команда наших продуктовых специалистов, готовых предоставить консультацию по вопросам выбора и эксплуатации техники, а также представители партнеров лизинговых программ ОПТИТЭК ФИНАНС, которые расскажут о возможностях приобретения машин в лизинг.

До встречи на АГРОС на стенде 4-C06 (павильон 1, зал 4)!

#реклама

Агрокомплекс семьи Ткачева покупает третьего производителя мяса птицы в России — компанию «Приосколье» Геннадия Бобрицкого. Официально о сделке пока не объявлено, но сотрудникам компании 14 января сообщили о новом владельце. По информации источников Агрономики, в тот же день был уволен генеральный директор АО ТД «Приосколье» Николай Дубина, занимавший эту должность с 2010 года. В базе ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

Вопрос о судьбе Приосколья встал в 2023 году, когда его основатель — бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий — был арестован по обвинению в мошенничестве. После девяти месяцев в СИЗО он был отпущен под домашний арест, а впоследствии скрылся.

По информации источников Агрономики, руководство компании предлагало решить вопрос через национализацию, но губернатор Вячеслав Гладков идею не поддержал. А Александр Ткачев, напротив, получил в Москве одобрение на покупку актива, после чего процесс перешел в техническую плоскость по линии ФАС. По данным Агрономики, акции «Приосколья» сейчас арестованы, и это осложняет процесс. На решение этой проблемы может уйти до 6 месяцев.

Стоимость актива на рынке оценивают в 50-80 млрд рублей, но, вероятно, компания досталась Агрокомплексу с хорошим дисконтом. Из-за ситуации с владельцем компании и близостью предприятий к районам боевых действий в Белгородской области реальная сумма сделки могла составить 30-40 млрд рублей.

«Приосколье» — один из лидеров рынка. Компании принадлежит 16 откормочных площадок мощностью 430 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год и три завода по убою и переработке мощностью 48,9 тыс. голов в час. Предприятия холдинга также производят 40 тонн колбасных изделий в сутки. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка АО «Приосколье» в 2023 году составила 57 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 507%, до 15 млрд рублей.

По информации Агрономики, после перехода актива Агрокомплексу бренд «Приосколье» будет сохранен, решения по смене менеджмента пока нет, все службы работают в штатном режиме. По итогам 2023 года Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева занимал четвертое место в рейтинге крупнейших птицефабрик в России с объемом 424 тыс. тонн, а «Приосколье» находилось на третьем месте с объемом 451 тыс. тонн. Покупка актива позволит Агрокомплексу уверенно переместиться на третье место с небольшим отставанием от «Черкизово», которое занимает второе место с объемом 986 тыс. тонн. Серьезная заявка на сделку года.

Зачем автомобильной компании молочные фермы. В конце 2024 года президент концерна Suzuki Motor Тосихиро Судзуки и другие топ-менеджеры приехали на молочную ферму в штате Гуджарат на западе Индии, чтобы изучить, как коровий навоз превращается в автомобильное топливо. На этой ферме индийские власти тестируют передовые технологии по производству биогаза.

В дальнейшем Suzuki намерена покупать коровий навоз у местных фермеров и делать из него метан, который будет использоваться в качестве альтернативного топлива для автомобилей, работающих на сжатом природном газе. В таком подходе компания видит возможность выйти на углеродную нейтральность, сократив выбросы парниковых газов до нуля.

На первом этапе Suzuki планирует запустить пять биогазовых установок, две из которых должны заработать уже ближайшим летом. После успешной обкатки этой модели автопроизводитель планирует разместить такие установки по всей Индии в сотрудничестве с крупными молочными ассоциациями.

Сжигание метана, который по своему тепловому эффекту примерно в 28 раз превосходит углекислый газ, предотвращает его выброс в атмосферу. При этом отходы 10 коров за один день могут заправить газомоторный автомобиль на целый день. Напомним, в Индии проживает около 300 млн коров, а на долю Suzuki Motor приходится более 70% продаж автомобилей на природном газе в Индии. Так что потенциал огромный.

Расскажите АвтоВАЗу.

Факт дня: производство скота и птицы в России в 2024 году достигло максимального значения в истории России и Советского Союза. По предварительным данным, в 2024 году в хозяйствах всех категорий было произведено 16,74 млн тонн скота и птицы, из которых 6,2 млн тонн — свиньи и 7,1 млн тонн — птица. В прошлом году показатель составил 16 млн тонн.

На фоне роста производства мяса выросла и переработка. В январе-ноябре 2024 года производство колбасных изделий увеличилось на 1,9%, до 2,3 млн тонн, мясных полуфабрикатов – на 5%, до 4,5 млн тонн, мясных консервов – на 1,2%, до 833 тыс. тонн.

Производство куриных яиц в январе-ноябре сохранилось на уровне прошлого года — 34,7 млрд штук. При этом, по состоянию на 15 января 2025 года, цены на яйца снизились к уровню прошлого года на 7,2% за первую категорию и на 11,5% за вторую.

ГАП «Ресурс» увеличила земельный банк. По информации "Ъ", в декабре 2024 года структура группы ООО «РЗК "Ресурс"» приобрела по 30% в четырех хозяйствах в Саратовской области: Клин-2002, Белопольское, Садко и Аверо. По 30% в компаниях получили Анастасия Бухар и Вячеслав Токарев, еще 10% — Руслан Беретар. После одобрения со стороны ФАС агрохолдинг может консолидировать доли в новых активах.

Совокупный земельный банк всех четырех компаний оценивается в 150 тыс. га, а их полная рыночная стоимость может достигать 7–10 млрд рублей. Совокупная выручка четырех юрлиц в 2023 году составила 1,58 млрд рублей, а чистая прибыль — 480 млн рублей. По данным BEFL, ГАП «Ресурс» занимает 13-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев России с земельным банком 340 тыс. га.

2025 год может стать богатым на события в области M&A в растениеводстве. Прогрессивное снижение рентабельности в течение нескольких лет поставило ряд небольших и средних компаний отрасли на грань банкротства, и к 2025 году у многих уже не осталось запаса прочности для продолжения деятельности. В связи с этим ожидается увеличение количества сделок по слиянию и поглощению, а консолидация земельных банков крупных агрохолдингов продолжится.

Агрокомплекс семьи Ткачева закрепляется на новых территориях России. В ноябре 2024 года входящее в холдинг ООО «ТД Агрокомплекс» получило 100% в ООО «Сельком», зарегистрированном в Мангушском районе ДНР. Стоимость сделки оценивается в 100–120 млн рублей.

Приобретение «Селькома» — первый официальный выход Агрокомплекса в новые регионы через прямое владением активом. До этого компания наращивала здесь земельный банк через аффилированные структуры. В конце 2022 года американская The Wall Street Journal писала, что Агрокомплекс получил контроль над более чем 160 тыс. га сельхозземель на новых территориях. На рынке называют цифру более 300 тыс. га.

Компания «Сельком» была создана в феврале 2023 года с основным видом деятельности «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка компании в 2023 году составила 201 млн рублей, а чистая прибыль — 31 млн рублей.

Изначально учредителем «Селькома» выступал офшор «Сан Финанс Инк», зарегистрированный на Маршалловых островах, а в феврале 2024 года компания перешла под контроль ростовского торгового дома «Южный регион», 99% в котором принадлежит бизнесмену Сергею Азаркину. «Южному региону» также принадлежит по 99% в Донецкой агропромышленной компании и Луганской агропромышленной компании, через которые компания может быть связана с Агрокомплексом: по 1% в них принадлежит гендиректору крымского агрохолдинга «Дружба народов», которым владеют структуры, аффилированные с Агрокомплексом.

Ранее мы писали, что, по данным BEFL, Агрокомплекс семьи Ткачева стал лидером по приросту земельного банка в России: за последние 5 лет компании удалось увеличить площадь земель на 477 тыс. га (+74%). Также Агрокомплекс занял 9-е место в списке крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов по выручке в 2023 году.

Фермеры индийского штата Уттар-Прадеш переодеваются в костюм медведя, чтобы охранять свои поля от нашествий обезьян. На наряд собирали всей деревней и теперь по очереди днем и ночью дежурят в нем в полях. Отлучаться нельзя — во время даже кратковременной паузы обезьяны растаскивают с полей горчицу, нут, пшеницу, сахарный тростник и другие культуры, бережно культивируемые сельхозпроизводителями.

По словам фермеров, на столь креативный метод их сподвигло бездействие местных властей, которые никак не реагировали на многочисленные жалобы на обнаглевших приматов.

Квадроберы поневоле.

Уровень технологической независимости в сфере продовольственной безопасности в России должен вырасти с 47,6% в 2025 году до 66,7% в 2030 году. Такую цель ставят власти в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ответственным за исполнение целей в области АПК назначен вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Достижение целей в области технологического суверенитета в АПК прописано через конкретные индикаторы. В частности:

- Объем высева семян подсолнечника отечественной селекции должен вырасти с 15 325,51 тонн в 2025 году до 22 988,27 в 2030 году
- Объем высева семян сахарной свеклы отечественной селекции должен вырасти с 100,16 тонн в 2025 году до 1 144,72 тонн в 2030 году
- Количество суточных цыплят финального гибрида (мясные кроссы кур) отечественной репродукции должно вырасти с 29,49 млн голов в 2025 году до 308,60 млн голов в 2030 году.
- Количество телят молочного КРС (живые племенные) должно увеличиться с 94 тыс. голов в 2025 году до 99 тыс. голов в 2030 году
- Количество произведенных отечественных химико-фармацевтических ветеринарных препаратов должно вырасти с 200 тыс. упаковок в 2025 году до 234,3 тыс. упаковок в 2030 году
- Количество произведенных отечественных ветеринарных вакцин должно увеличиться с 18 972 млн доз в 2025 году до 20 946,7 млн доз в 2030 году
- Действующие мощности по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств должны вырасти со 148 тыс. тонн в 2025 году до 363 тыс. тонн в 2030 году.

Документ также повторяет цели, поставленные президентом Путиным в майских указах: наращивание к 2030 году производства продукции АПК на 25% к уровню 2021 года и увеличение аграрного экспорта до $55,2 млрд к 2030 году.

Реализация этих целей потребует существенных вложений в отрасль, а также увеличения производительности труда. В документе говорится, что прирост объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2030 году должен составить 20% от уровня 2020 года. В 2024 году этот показатель составил 4,9%.

Производительность труда в сельском хозяйстве в 2030 году должна вырасти на 15,8% к уровню 2023 года. Интересно, что в 2024 году, по оценке составителей документа, производительность труда упала на 0,5%.