Когда Nvidia перестанет зарабатывать больше всех на рынке AI? У AI-компаний есть проблема — они зарабатывают не столько, сколько должны были бы, чтобы отбить вложения. Летом у меня про это был пост с подсчетами Дэвида Кана из фонда Sequoia. Он тогда насчитал, что AI-компании должны зарабатывать в шесть раз больше. А больше всех сейчас зарабатывают Nvidia и другие производители чипов. То есть ситуация как на левой картинке. Синим — производители железа, светло-серым внизу — разработчики продуктов. Когда это изменится? В фонде SK Capital считают, что через 3-5 лет пирамида перевернется — и станет так, как на правой картинке. Это не означает, что Nvidia и ко будут меньше зарабатывать. Просто разработчики решений (вроде OpenAI и других) начнут зарабатывать кратно больше. Эти картинки из отчета SK Capital про динамику ценностной цепочки генеративного AI. Они пишут, что ситуация аналогична сдвигам ценностной цепочки во время компьютерного бума. Сначала зарабатывали производители железа, а потом стали зарабатывать производители софта и разработчики интернет-сервисов. Весь отчет можно почитать вот по этой ссылке. @TheEdinorogBlog — тот самый канал про стартапы🦄