DATA HUB

На графике видно, как менялось количество граждан Катара, обслуженных казахстанскими гостиницами, в течение последних лет.

🇶🇦🇰🇿В Казахстан зачастили гости из Катара

В III квартале 2023 года казахстанские гостиницы обслужили небывалое количество граждан Катара – 1415. По сравнению с предыдущим кварталом это больше почти в три раза, а по сравнению с тем же кварталом прошлого года – в четыре.

Сам по себе рост можно было ожидать: по крайней мере последние три года наиболее высокие значения показатель принимал по итогам II и III кварталов. Правда, следует учитывать, что под высокими подразумеваются значения, превосходящие отметку в 200 человек, что по факту не так уж и много.

💰💼Впрочем, сезонность – не единственный фактор, влияющий на то, как меняется число постояльцев гостиниц из Катара. Так, во II квартале 2022 года были окончательно отменены карантинные ограничения по пересечению государственной границы Казахстана. Во II квартале 2023 года между Казахстаном и Катаром начал действовать безвизовый режим. А 2024 год в целом проходит под знаком укрепления деловых отношений Катаром. Инвесторов из этой страны интересует сотрудничество с Казахстаном в сферах финансов, газопереработки, телекоммуникаций, строительства, девелопмента, сельского хозяйства, медицины. Кстати, от слов они уже переходят к делу: в октябре была завершена сделка по покупке отечественного банка Bereke. Всего в экономику Казахстана Катар планирует вложить $20 млрд. Между тем по итогам января-июня 2024 года чистый приток прямых инвестиций из этой страны составил лишь $2,9 млн.

И раз уж речь зашла о деловых отношениях, отметим, что в двух из пяти случаев визиты катарцев, размещаемых в казахстанских гостиницах в январе-сентябре 2024 года, были связаны с бизнес-целями. Причем в массе своей они посещали всего один город, Алматы (1803 из 2100 человек, или 86%), и проводили в гостиницах в среднем чуть дольше одних суток.

🖇Добавим, что, несмотря на наблюдаемый всплеск, Катар по-прежнему не входит даже в двадцатку стран, граждане которых останавливаются в гостиницах Казахстана чаще всего. По итогам девяти месяцев он занял лишь 44-е место соответствующего рейтинга. Однако это все же на шесть позиций выше, чем было годом ранее.

Данные - БНС АСПиР РК, НБ РК

@DataHub_FCBK

Около полумиллиона казахстанских работников в 2023 году официально имели постоянное место — с пенсионными взносами — не больше одного месяца из двенадцати. В среднем работники проводили без формального трудоустройства до трети года.

Такие выводы, с некоторыми оговорками, можно сделать из новой порции занимательной экспериментальной статистики от БНС АСПиР РК. Речь об альтернативных данных, собранных по нестандартной методологии и предлагаемых, по сути, в тестовом режиме: в перспективе такие показатели еще могут дорабатывать и уточнять.

👨🏽‍💻На этот раз бюро обобщило сведения об активности работников на основании обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – их платят за своих официальных сотрудников все виды организаций и ИП, так что такие сведения гораздо обширнее, чем результаты выборочных наблюдений. Правда, тут существуют другие ограничения: есть категории граждан, за которых ОПВ не платят, – например, это в том числе военные и работающие пенсионеры. Ну и, понятно, нет никаких взносов за тех, кто работает безо всякого оформления...

Однако и с этими нюансами данные все равно очень интересны. Смотрим детали:

🔸474 тыс. человек в 2023 году имели только один эпизод отчисления ОПВ – это около 7% от общего числа работников с хотя бы одним взносом
🔸Каждый пятый из казахстанцев с одним ОПВ в году при трудоустройстве был занят в сфере торговли/ремонте авто
🔸Каждый третий из них был оформлен в Алматы или Астане
🔸Средний возраст работников с одним ОПВ в 2023 году – 39 лет, а женщин среди них меньше, чем мужчин (46,5%).
🔸В целом работники, попавшие в статистику по ОПВ, в 2023 году проводили без работы и взносов в среднем 3,8 месяца, оценили в БНС. То есть чуть ли не треть года. Если исключить из расчетов постоянно занятых – тех, за кого платили ОПВ все 12 месяцев, – показатель растет до 5,2 месяца
🔸Среднее число месяцев, проведенных без работы, остается примерно на уровне 4 все последние годы с 2019-го, не считая пандемийного 2020-го. Тогда работники в среднем проводили без ОПВ более полугода.

Если хотите знать немного больше о том, как официальные работники c ОПВ меняли отрасли и регионы, вам сюда. Только учтите, что у данных есть много методологических ограничений, которые описаны в комментариях к дашборду

@DataHUB_FCBK

Вот так формировался годовой показатель роста цен в последний год

@DataHub_FCBK

Продовольственная инфляция оживляется, подорожание услуг притормаживает

По итогам ноября цены на продтовары в годовом выражении выросли на 5,4% после 4,9% в октябре, в месячном выражении набежало 1,1% после 0,4% ранее, что выглядит довольно ощутимым.

Для сравнения, в ноябре 2023-го показатель месячной продовольственной инфляции составил 0,7%. С начала прошлого года равные нынешним или более высокие темпы м/м фиксировались до того всего четырежды – в первые три месяца 2023-го и в январе 2024-го.

Зато непродовольственные товары и платные услуги в ноябре в месячном выражении дорожали скромнее, чем в октябре: 0,7% против 1% и 0,8% против 1,4% соответственно. В годовом выражении с непродовольственными товарами, правда, картинка уже другая (ускорение до 8% после 7,8% в октябре), но зато платные услуги проявили милосердие притормозили. Там показатель снизился с 14,3% до 13,3%, что, конечно, все равно немало (не забываем о тарифной реформе).

❗️Что имеем в итоге? Общий показатель роста потребительских цен в месячном выражении в ноябре составил 0,9%, оставшись на октябрьских уровнях, в годовом – чуть-чуть притормозил с 8,5% до 8,4%. Впрочем, поскольку годовые значения известны нам с большей точностью, чем до одного знака после запятой, можем сказать, что это замедление без округления вышло совсем скромным – 0,04 п.п…

Ну а какие типы товаров и услуг на этот раз вносят самый заметный вклад в рост цен на годовом уровне, покажем на картинке ниже

Данные — БНС АСПиР РК

@DataHUB_FCBK

На картинке — динамика курса доллара в последние 12 месяцев

@DataHub_FCBK

Падение тенге по итогам месяца оказалось одним из самых резких за последние годы

В период с 1 ноября по 1 декабря официальный курс доллара вырос с 488,26 тг до 511,22 тг, то есть на 4,7%. Надо сказать, уже в этом году были темпы и позаметнее – по итогам июня – однако в пятерку самых заметных ослаблений нацвалюты за месяц в последние пять лет, с начала 2020-го, нынешний результат все равно вписался.

Итоги ноября, очевидно, были бы еще печальнее, если бы Нацбанк в конце месяца не проводил валютных интервенций. Между 15 и 28 ноября в их рамках было продано $1,05 млрд, даже номинально чуть больше, чем было в экстремальном марте 2022-го.

И да, не забывайте, что эта активность добавилась к привычной активности НБ на валютном рынке. Помимо интервенций, Нацбанк продал $1,26 млрд для трансфертов из Нацфонда и еще $0,13 – млрд в рамках сделки с акциями «Казатомпрома», а вот в интересах ЕНПФ на этот раз ничего не приобреталось. Чистые продажи со стороны регулятора, таким образом, достигли $2,44 млрд – исключительная сумма. И это еще не считая сделок квазигоссектора, которому во второй половине месяца вернули норму обязательной продажи половины валютной выручки…

В декабре, если не случится новых интервенций, операции Нацбанка будут оказывать меньшую поддержку тенге, чем это было сейчас. Из всех операций пока запланированы только продажи валюты для трансфертов в бюджет, на $800-900 млн. Схема с «Казатомпромом» проведена полностью, для ЕНПФ ничего покупать не будут.

@DataHUB_FCBK

📢 Защитите себя от кредитных мошенников!

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, количество случаев финансового мошенничества в Казахстане за последние годы значительно возросло. В 2023 году было зафиксировано более 20 тысяч случаев махинаций, связанных с кредитами и займами.

Вы можете защитить себя с помощью сервиса Первого кредитного бюро "Контроль кредитной истории", который теперь доступен и на портале eGov.kz.

Сервис помогает:

✅ Оперативно узнавать об изменениях в вашей кредитной истории;
✅ Получать уведомления по СМС при любых действиях, связанных с кредитами;
✅ Предотвращать мошеннические операции и своевременно реагировать на подозрительную активность.

Как подключить:
1. Зайдите на eGov.kz.
2. Перейдите в раздел: Таможня и налоги → Экономика и финансы → Контроль (мониторинг) кредитной истории.
3. Подключите уведомления и оставайтесь защищёнными!

Будьте внимательны к своей финансовой безопасности и используйте современные инструменты для защиты от кредитных рисков!

#защитаотмошенников

Ну и традиционно читаем вместе, как Нацбанк объясняет свое решение о повышении ставки.

Вкратце – регулятор указывает на смягчение денежно-кредитных условий из-за сразу нескольких факторов: ослабления обменного курса, снижения реальных ставок из-за роста инфляции и ухудшения прогнозов по росту цен. Вместе с «возросшей волатильностью» на финансовых рынках это и потребовало прибавить к прежнему уровню ставки в 14,25% сразу 1 п.п.

Нацбанк напомнил также, что годовая инфляция в РК ускорилась по итогам октября до 8,5%. Среди причин такого тренда регулятор не только традиционно напомнил об удорожании услуг в рамках тарифной реформы, фискальном стимулировании и волатильных инфляционных ожидания населения, но указал и на курс тенге. Со стороны внешнего давления выделены подорожание продовольствия на глобальных рынках, а еще – высокая инфляция в России и значительные колебания рубля.

Прогнозы по инфляции в ближайшие годы при этом пересмотрены. Так, по итогам текущего года НБРК в базовом сценарии теперь ждет инфляцию в 8-9% (в последний раз прогнозировал 7,5-9,5%), а по итогам 2025-го – в 6,5-8,5% (раньше ожидал 5,5-7,5%). И даже оценки на 2026 год теперь не предполагают возврата общего показателя к таргету в 5%. Сейчас Нацбанк называет диапазон в 5,5-7,5%, в прошлый прогноз было 5-7%.

В перспективе, судя по релизу регулятора, нельзя исключать и нового повышения ставки. Следующее решение намечено на 17 января 2025 года.

P.S. Что такое базовая ставка и зачем Нацбанк вообще ее устанавливает, можно почитать тут

@DataHUB_FCBK

❗️❗️❗️15,25%

Нацбанк РК поднял базовую ставку впервые с 2022 года

@DataHUB_FCBK

Завтра нас, очевидно, ждет исторически рекордный официальный курс доллара. Так, средневзвешенный биржевой курс американской валюты, сложившийся на бирже к 15:30 28 ноября, составил 513 тенге ровно, следует из данных KASE.

По действующей практике, именно это значение Нацбанк берет для установки официального курса на следующий рабочий день, то есть в данном случае просто на завтра, 29 ноября. Выше, чем сейчас, официального курса в принципе не было. В экстремальном марте 2022-го, впрочем, было очень близко – 512,19.

К сегодняшним значениям мы пришли несмотря на то, что Нацбанк таки решился на интервенции, возможность которых не исключалась еще две недели назад. Официальное подтверждение регулятор опубликовал сегодня днем, отметив, что к тому моменту на бирже фиксировались значения в 518-519 тг за доллар.

Комментируя сами причины ослабления тенге, Нацбанк сослался на общее укрепление доллара, «обострение геополитической ситуации в мире» и опасения по поводу падения цен на нефть, ну и упомянул стремительное падение рубля. К этим внешним факторам присовокупились внутренние – «повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня». Среднедневной объем торгов в ноябре в целом оказался высоким.

Все это, согласно оценкам Нацбанка, создало условия «для спекулятивного давления» и нарушения баланса на валютном рынке, в связи с чем и было принято решение проводить интервенции. Их объемы, увы, не называются, но зато опять не исключаются новые вмешательства – «для восстановления справедливого курсообразования»...

@DataHUB_FCBK

Вот так картина выглядит в динамике в последние годы

@DataHub_FCBK

Ставки по депозитам населения продолжают идти вниз, но и кредиты подешевели

Средневзвешенная ставка по тенговым вкладам физических лиц, привлеченным банками в октябре, составила 13,3%. Второй месяц подряд она постепенно снижается шагом в 0,1 п.п., следует из данных Нацбанка РК.

Самые высокие ставки притом держатся в сегменте депозитов от 1 до 3 месяцев – средний уровень 15,4%, без изменений к предыдущему месяцу.

Что касается юрлиц, то средневзвешенная ставка по депозитам составила 13,1 п.п., после небольшого сентябрьского роста она потеряла 0,1 п.п. и снова вернулась к уровням августа.

Как дела с кредитами?

Показатель для физлиц и ИП в октябре составил 20,5%, это сразу минус 1,1 п.п к уровням сентября. В прошлом месяце на общий уровень тянули вверх ставки в сегментах от 1 года до 5 лет и свыше 5 лет, а на этот раз как раз они и пошли вниз. Конкретно для длинных займов от 5 лет показатель в октябре был самым низким с декабря 2022-го.

У юрлиц картинка такая: средневзвешенная ставка – 17,6%, на этом уровне она остается уже третий месяц подряд. Тут стоит напомнить, что и уровень базовой ставки не менялся с середины июля, а ставки по кредитам юрлиц в целом довольно последовательно реагируют на ее динамику.

@DataHUB_FCBK

А вот и динамика спроса на валюту в обменниках с начала прошлого года

@DataHub_FCBK

Чистый спрос населения на наличные рубли вырос до максимума с лета 2023-го

В октябре обменники в РК продали российскую валюту нетто-объемом в 8,8 млрд тг, при том, что и в прошлом месяце, и в октябре 2023-го население, наоборот, от рублей больше избавлялось, а обменники, соответственно, приобретали – с чистыми объемами в 239 млн и 6,1 млрд соответственно.

☝️Более существенный, чем сейчас, интерес к рублям у населения в последний раз фиксировался в августе прошлого года, тогда нетто-продажи обменниками составляли 12,9 млрд тг. Кстати, регионом с самым высоким чистым спросом населения на этот раз стала ЗКО с объемом в 1,5 млрд. Ее лидерство – редкость, с 2020-го подобное было всего однажды, в июле 2021-го. 🤔

Ладно, а что там с другими валютами?

💲Чистые продажи доллара обменниками составили 170,1 млрд тг, это чуть-чуть больше, чем в сентябре, и номинально на 12% ниже, чем было годом ранее.

💶 По евро нетто-продажи составили почти 18 млрд тг, что резко, в 6 раз больше, чем, в сентябре, но довольно близко к показателям октября 2023-го (+11% номинально).

Как объемы выглядели в динамике – показываем на картинке ниже

Данные Нацбанка РК

@DataHUB_FCBK

👀Пора взглянуть, как прошел октябрь на рынке кредитования.

Ключевые наблюдения в сегменте физлиц:

📉 Общие объемы выдач упали по сравнению с сентябрем на 6%, до 1,3 трлн тг. Динамику главным образом задали потребкредиты без залога, где показатель упал м/м почти на 17%, до 783 млрд тг. Сумму в этом сегменте утянуло вниз снижение числа самих выдач: в октябре оформили 2,7 млн контрактов, это -22% к прошлому месяцу и минимум с сентября 2023-го.

🏎 Зато автокредитование шло бодро: объемы выдач растут на 32% к сентябрю, до 184 млрд тг. Число контрактов, опять же, показывает похожую динамику: 23,3 тыс. ед, +29% м/м.

🏘 Выдачи ипотеки четвертый месяц держатся выше отметки в 200 млрд тг: на этот раз получилось 220,1 млрд, +9% к сентябрю. Число контрактов подросло на 11%, до почти 12,9 тыс., их оформило более 12,8 тыс. заемщиков. Общий портфель ипотеки, к слову, добрался к 1 ноября до 6,4 трлн тг, эта сумма приходится на 612 тыс. контрактов и 585 тыс. человек.

Ну и немного о бизнес-кредитовании:

↘️ Общие объемы выдач просели к уровням сентября на 16%, получилось менее 1,6 трлн тг. Большая часть этой суммы, 1,4 трлн, пришлась на юрлиц, которые и задали динамику: по сравнению с сентябрем вышло -18%. Но тут надо напомнить, что суммы в сентябре как раз были серьезные, на фоне отдельных крупных контрактов (рассказывали об этом в большом материале здесь).

📄Число оформленных бизнесом займов выросло на 8%, до 48,5 тыс. ед. При этом 35,7 тыс. ед. обеспечили ИП, динамика к сентябрю – плюс 10%.

Другие подробности найдете на картинках в следующем посте

Данные – Первое кредитное бюро

@DataHub_FCBK