Буровая

Аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что текущая цена на нефть примерно на 5 $/барр. ниже, чем должна быть в условиях дефицита на рынке, а также потенциального риска для поставок из Ирана из-за возможных санкций избранного президента США Дональда Трампа.

Даан Струйвен, соруководитель исследований мировых сырьевых товаров в GS, отметил, что за последний год на рынке нефти наблюдался дефицит примерно в 0,5 млн б\с, добавив, что Китай и США, вероятно, продолжат пополнять стратегические резервы для обеспечения энергетической безопасности.

США ждет повышение цен на бензин?

Введение Трампом «карательных пошлин» на весь импорт Канады и Мексики, может увеличить стоимость сырой нефти от крупнейшего иностранного поставщика США на 25%, как следствие значительно увеличатся цены на бензин.

По мнению The Financial Times, нефтяная промышленность Канады, которая поставляет более половины импорта сырой нефти в США, будет среди отраслей, которые пострадают сильнее всего. По статистике около 40% сырой нефти, перерабатываемой в США, импортируется, 60% ее поступает из Канады и 11% из Мексики.

Американская ассоциация производителей топлива и нефтехимической продукции, основная отраслевая группа, представляющая интересы американских нефтепереработчиков, призвала политиков «избегать любой политики, которая может подорвать энергетическое преимущество Америки».

Пока решения не принято, но представляется, что Трамп на это не пойдет. Новоизбранный президент прибегает к своей традиционной манипуляции – сначала всех напрячь, чтобы спустя время добиться финансовые преференций.

Добыча сырой нефти в США установила исторический рекорд

В августе 2024 года в США было добыто в среднем 13,4 млн баррелей сырой нефти в день (б/д), что является новым рекордом согласно данным Минэнерго США. В августе 2024 года в США было добыто больше сырой нефти, чем в декабре 2023 года, когда был установлен предыдущий месячный рекорд в 13,3 млн б/д.

За первые восемь месяцев 2024 года среднемесячная добыча сырой нефти в США упала ниже 13,0 млн баррелей в сутки только один раз, в январе. По прогнозам EIA, за весь 2024 год добыча сырой нефти в США составит в среднем 13,2 млн баррелей в сутки. Этот объем будет больше среднегодового показателя 2023 года в 12,9 млн баррелей в сутки, что является также текущим годовым рекордом добычи.

По этому же прогнозу, в 2025 году добыча сырой нефти в США составит в среднем 13,5 млн баррелей в сутки.

В 2018 году США стали крупнейшим в мире производителем сырой нефти и с тех пор ежегодно сохраняют эту позицию.

Norsk Hydro ASA прекратит финансирование своих проектов по производству аккумуляторов и экологически чистого водорода и планирует через какое-то время свернуть их из-за сложных рыночных условий.

Аккумуляторные материалы и экологически чистый водород больше не будут стратегическими областями роста для Hydro, — заявила компания во вторник.

Компания развивала аккумуляторный бизнес с 2017 г., инвестируя в фирмы, занимающиеся переработкой аккумуляторов, производством лития и другого сырья. Norsk Hydro сообщила, что продолжит поддерживать свою деятельность по переработке аккумуляторов Hydrovolt.

Аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт сообщила журналистам, что цены на СПГ в Азии могут подскочить до более чем 20 $/млн БТЕ, если поставки газа в Европу сократятся этой зимой.

Реализация ряда проектов СПГ в США задерживается, поэтому в следующем году Европа и Азия получат доступ к меньшему количеству СПГ, чем изначально ожидалось. По мнению Дарт, лето 2025 г. будет для газового рынка Европы более напряженным, чем лето 2024 г., что вызовет рост цен и на азиатских рынках.

Кроме того, в связи со скорым достижением полной мощности газопровода «Сила Сибири» Китаю придется покрывать рост спроса на газ за счет СПГ.

Глава Канадской ассоциации нефтедобывающих компаний Лиза Байтон подчеркнула экономические преимущества канадского экспорта нефти в США. Дональд Трамп заявил, что в первый день своего правления введет 25%-ные пошлины на все товары из Мексики и Канады.

Энергетическому партнерству Канады и США более 100 лет, и оно тесно связано с национальной, энергетической, экономической и геополитической безопасностью, – говорится в заявлении Л. Байтон.

По ее словам, пошлины приведут к «повышению стоимости бензина и энергии для потребителей США и несут угрозу энергобезопасности всей Северной Америки».

TotalEnergies приостановила развитие морского ветропарка, запланированного к строительству у побережья Нью-Йорка. Глава Total Патрик Пуянне заявил, что «решил поставить проект на паузу» в связи с возвращением Дональда Трампа на пост президента США.

Этот шаг стал одним из первых ощутимых признаков прекращения инвестиций в ВИЭ в связи с приходом новой администрации. Во время президентской кампании Трамп заявил, что в первый же день своего пребывания в должности он примет меры против морской ветроэнергетики.

По словам Пуянне, компания может возобновить проект, если в будущем к власти придет более дружелюбный к окружающей среде президент.

По мнению Equinor, при наступлении суровой зимы в этом году азиатские и европейские потребители начнут конкурировать за ограниченные поставки газа.

Насколько масштабной будет эта борьба, полностью зависит от погоды, – сказал глава Equinor Андерс Опедал.

Он не ожидает экстремальной волатильности, наблюдавшейся в 2022 г., но говорит, что даже небольшие изменения на рынке будут оказывать большое влияние на цены, потому что «мы находимся на самом краю кривой спроса и предложения».

Equinor заявила, что планирует ежегодно тратить от 60 млрд крон ($5,7 млрд) до 70 млрд крон до середины десятилетия для поддержания объемов поставок.

BP не видит признаков снижения спроса на нефть

Гендиректор BP сообщил, что потребление черного золота в мире продолжает удивлять своей положительной динамикой.

Глава компании Мюррей Окинклосс, выступая на конференции Energy Intelligence, указал, что мировое потребление нефти продолжает повышаться.

Он уточнил, что спрос увеличивается примерно на 1% в год, хотя и зависит от экономических показателей.

Окинклосс добавил, что британский нефтегазовый гигант прогнозирут стабильное потребление черного золота по крайней мере следующие 50 лет.

Reuters в своем материале отмечает, что даже МЭА пришлось признать сохранение роста спроса на углеводороды. Агентство в своем последнем прогнозе на 2024 год пересмотрело в сторону увеличения на 60 тыс. б/с рост потребления нефти до 920 тыс. б/с.

ExxonMobil при Трампе не собирается руководствоваться принципом «бури, детка, бури» и радикально увеличивать добычу.

Крупнейшая американская компания будет сосредоточена на финансовом результате управления капиталом и экономической эффективности проектов, заявил глава подразделения ExxonMobil по добыче и производству Лиам Мэллон на конференции Energy Intelligence в Лондоне.

"Мы не ожидаем, что кто-либо будет работать в режиме "бури, детка, бури"", - заявил он.

"Радикальные изменения в производстве маловероятны, потому что подавляющее большинство, если не все, сосредоточены на экономике того, что они делают", - сказал он.

Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января 2025 года, в ходе предвыборной кампании пообещал увеличить добычу нефти и природного газа, хотя страна уже занимает первое место в мире по производству нефти в 13 млн б/с.

По словам топ-менеджера ExxonMobil, упрощение процедуры выдачи разрешений на землю для добычных проектов может обеспечить краткосрочный рост производства углеводородов. При этом компания ждет увеличения добычи нефти в Пермском сланцевом бассейне до более чем 2 млн б/с в год в течение двух лет, менее интенсивный рост будет продолжен до конца 2030 года.

Генеральный директор BP Мюррей Окинклосс говорил в понедельник на той же конференции, что он с нетерпением ждет начала президентства Трампа, поскольку лидер республиканцев поможет ускорить сроки выдачи разрешений на энергетические проекты.

Турция ведет переговоры с США о частичной отмене санкций против Газпромбанка, чтобы продолжить платежи за российский газ.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что без снятия санкций страна не сможет платить России, что поставит под угрозу импорт энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

Россия обеспечивает около 40% газа и половину нефти Турции. Комментарии Байрактара подчеркивают напряженность между Вашингтоном и европейскими покупателями российского газа, пишет агентство. Венгрия также выразила обеспокоенность по поводу санкций, которые могут угрожать энергетической безопасности региона.

@forbesglobalrus

Нефтяное дежавю BP в США

Британская BP возвращается в Мексиканский залив, где 15 лет назад произошла крупная авария на платформе Deepwater Horizon, в результате которой погибло 11 человек и разлилось 5 млн баррелей нефти. Эта авария принесла британской компании ущерба на сумму более $60 млрд.

Новый проект — освоение глубоководного месторождения Каскида — британская BP будет вести с той же компанией, которая владела Deepwater Horizon: Transocean, пишет Energy Intelligence.

Несмотря на эффект дежавю, который непременно возникает, у BP не было другого выхода: Transocean была единственной компанией, у которой было свободное буровое судно, способное
выдерживать высокое давление нефтяного резервуара.

Бурение будет вести судно Deepwater Atlas, за которое BP была вынуждена заплатить высокую цену, примерно $635 тыс. в сутки. Это связано с тем, что почти весь флот Transocean забронирован. Компания отмечала, что буровые установки Transocean на следующий год забронированы на 97%, и на 86% на первую половину 2026 года.

Низкая доступность буровых установок взвинтила цены на эти услуги. По данным Rystad Energy, с начала 2022 года средняя дневная ставка для плавучих нефтяных установок выросла более чем на 40%. Высокий спрос на буровые установки обеспечивают шельфовые проекты в США, Бразилии и Гайане, а также в Африке и Азии. В этом году нефтяные компании потратят более $100 млрд на шельфовые проекты. В 2027 году этот показатель может вырасти до почти $140 млрд.

Goldman Sachs не ожидает роста мировых поставок газа в ближайшем будущем, связанного с возможным одобрением предлагаемых СПГ-проектов в США, поскольку для их реализации потребуется разрешение правительства, а также долгосрочные контракты.

Команда Дональда Трампа в течение нескольких дней после его вступления в должность планирует выпустить энергетический пакет с разрешениями на экспорт для новых СПГ-проектов, пишет Reuters.

Аналитики банка заявили, что сроки строительства не предполагают вероятного влияния на американский или мировой баланс газа до 2027 г. даже при условии, что Минэнерго одобрит проекты.

Российский морской экспорт нефти показал самое большое падение с июля, в основном из-за сокращения поставок в Индию. Средние четырехнедельные объемы за период до 24 ноября снизились примерно на 150 тыс. б\с, упав в четвертый раз за пять недель.

Сокращение поставок было сосредоточено в западных портах России, где потоки за последние две недели снизились примерно на 25% по сравнению со средним уровнем октября. Ожидается, что ОПЕК+ в воскресенье в третий раз отложит свой план по началу возобновления темпов добычи.

Встреча ОПЕК+ по вопросу корректировки политики нефтедобычи 1 декабря пройдет в онлайн-формате. Ранее источники Reuters сообщали, что ОПЕК и союзники картеля могут вновь отложить повышение добычи на фоне слабого мирового спроса на нефть.

ОПЕК не уточняла формат проведения встречи 1 декабря и не дала немедленного ответа на просьбу о комментарии. На последней встрече представителей ОПЕК+ по вопросам политики нефтедобычи в июне большинство министров присутствовали в онлайн-формате, но представители восьми стран, объявивших о новом раунде дополнительных сокращений добычи, провели личную встречу в Эр-Рияде.

Один источники издания сказал, что такая встреча может состояться и в этот раз.

Власти Нигерии занялись массовым переводом транспортного сектора с бензина на СПГ. Пишут, что после отмены субсидий, рост расходов на топливо привёл к самому серьезному кризису стоимости жизни в стране за последние годы. Пишут, что на газ уже перевели около 100 000 транспортных средств. Правительство инвестировало в эту инициативу не менее $200 миллионов. Всего планируют переоборудовать около 1 миллиона транспортных средств в течение следующих трех лет. Пишут, что инициатива хорошая, но проблемы в инфраструктурой будут главным тормозом.

Трамп готовит широкомасштабный энергетический план по увеличению экспорта газа и добычи нефти

Переходная команда Трампа готовит большой энергетический пакет мер, который будет представлен в течение нескольких дней после его вступления в должность. Он будет включать в себя одобрение разрешений на экспорт для новых проектов по производству СПГ и увеличение объемов бурения нефтяных скважин у побережья США и на федеральных землях.

Озвучивание уже сейчас данных планов означает, что добыча нефти и газа станет, наряду с иммиграцией, одним из столпов повестки дня Трампа.

По данным Reuters, пакет мер, в числе прочего, предусматривает отмену некоторых ключевых климатических законов и постановлений Байдена, в частности, налоговые льготы для электромобилей и новые стандарты для чистых электростанций, направленные на постепенный отказ от угля и природного газа.

Первоочередной задачей станет отмена паузы в отношении новых разрешений на экспорт СПГ и быстрое утверждение находящихся на рассмотрении разрешений. Трамп также постарается ускорить выдачу разрешений на бурение на федеральных землях и быстро возобновить пятилетние планы бурения у побережья США.

Трамп также призовет Конгресс предоставить новое финансирование, для пополнения Стратегического нефтяного резерва страны.