Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал самым активным суверенным инвестором в мире в прошлом году, увеличив свою активность по сделкам, несмотря на то, что большинство глобальных партнеров, включая GIC Pte и Temasek Holdings Pte, сократили расходы.
По данным исследовательской консалтинговой компании Global SWF, PIF, как известен саудовский фонд, в 2023 году выделил 31,6 миллиарда долларов. Это было больше, чем 20,7 миллиарда долларов, которые компания инвестировала в предыдущем году, что контрастирует с более широкой тенденцией — во всем мире государственные инвесторы вложили 124,7 миллиарда долларов, что примерно на пятую часть меньше, чем годом ранее.
Снижение произошло у компаний во главе с GIC, который сократил объем привлеченного капитала на 46% до 19,9 миллиарда долларов и впервые за шесть лет потерял свое место самого активного суверенного фонда благосостояния в мире. Temasek также сократила новые инвестиции на 53% до 6,3 млрд долларов на фоне нестабильных рынков, что привело к тому, что два сингапурских инвестора сообщили об ухудшении доходности.
Global SWF заявила, что большая часть снижения GIC связана с инвестициями на развитых рынках. Государственные инвесторы Сингапура продолжали проявлять активность на развивающихся рынках, таких как Индия, заключив сделки, включая совместное предприятие GIC с Brookfield India REIT стоимостью 1,4 миллиарда долларов и увеличение доли Temasek в Manipal Health Enterprises.
“Сингапурские инвесторы проявляют большую осторожность, и мы видим, что это отражается на цифрах”, - заявили в Global SWF.
“Суверенные фонды благосостояния стран Персидского залива усилили свое доминирование в глобальной транзакционной деятельности в ущерб сингапурским и канадским фондам и в настоящее время представляют почти 40% всей инвестиционной стоимости, размещенной суверенными инвесторами”.В целом, суверенные фонды благосостояния, контролируемые правительствами богатых углеводородами Абу-Даби, Саудовской Аравии и Катара, заняли пять мест в списке 10 самых активных фондов в прошлом году.
Эту тенденцию можно было бы сохранить. Правительства Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна намерены контролировать около 4,4 трлн долларов валовых иностранных активов к концу 2024 года, две трети из которых, вероятно, будут управляться суверенными фондами благосостояния, говорится в отчете, опубликованном Институтом международных финансов в декабре.
Регион является домом для целого ряда суверенных фондов, которые становятся все более заметным источником наличных средств для международных сделок после того, как резкий рост цен на энергоносители в 2022 году привел к профициту бюджетов большинства правительств стран Персидского залива.
@Bloomberg4you 💵 #BloombergMarkets