Молодая женщина просто без ума от своего восьмилетнего сына, который является настоящим вундеркиндом. Он каждый день радует ее своими успехами, но вскоре ее начинает настораживать его поведение. Женщина понимает, что с ним происходит что-то очень нехорошее и ее начинает одолевать настоящий страх. Мать мальчика обеспокоена тем, не стал ли ее ребенок одержимым таинственными темными силами из потустороннего мира. Он пугает родных и близких своим странным поведением, а вскоре и вовсе начинает трансформироваться в некое жуткое зло. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми и невероятно трагичными...