Ипотека в России. Новости и аналитика

📌 Основные итоги прошедшей недели (22-29 ноября) по версии Русипотеки

▶️ЦБ предложит в ближайшее время регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья. Подробнее о том, как это будет работать, регулятор объявит позже

▶️ЦБ начинает публиковать сезонно скорректированные ряды задолженности по ипотечным жилищным кредитам с учетом приобретенных прав требования в целом по России

▶️Рост ипотеки в октябре немного замедлился, но выдачи остаются стабильными. При этом выдачи рыночной ипотеки выросли несмотря на рост ставок, «что может говорить о применении различных схем с повышенным риском для заемщиков», сообщил ЦБ

▶️Выдача ипотеки в январе-октябре 2024 года, по данным ЦБ, сократилась на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя ставка по ипотеке в октябре увеличилась до 9,65%

▶️СФ принял постановление, в котором правительству рекомендуется в том числе продумать механизмы предоставления застройщиками рассрочки под залог жилого помещения

▶️Минстрой проконтролирует расценки риелторов в сегменте ИЖС. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, рынок риелторских услуг в сегменте ИЖС после введения эскроу на этом первичном рынке требует пристального внимания

▶️«Русипотека» подвела итоги работы банков Высшей ипотечной лиги за 10 месяцев 2024 года:
⬩ общая выдача
⬩ первичный рынок
⬩ ипотечные портфели

🤔 Филипп Габуния, зампред ЦБ РФ:
«После отмены массовой льготной программы рост ипотеки стал сбалансированным – чуть менее 1% в месяц. Банки стали более осторожно оценивать кредитоспособность заемщиков. <...> Однако мы отмечаем, что ухудшается качество обслуживания ипотечных кредитов, выданных в 2022 и 2023 годах – до ужесточения нашего регулирования. Пока это небольшая просрочка, но мы внимательно следим за этим показателем»

Льготные программы

▶️Лимиты на семейную ипотеку есть, сообщил Минфин, добавив, что на 2025 год в рамках программы лимит будет увеличен на 2,4 трлн руб. Также в ведомстве рассказали, что с 15 декабря начнет действовать новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов

▶️В середине лета 2025 года в РФ может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12%, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова

Законодательство

▶️Владимир Путин подписал закон, наделяющий ЦБ правом с 1 апреля 2025 года применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) к ипотечным кредитам

▶️Минстрой разработал законопроект, согласно которому в ипотечный кредит можно будет включить расходы на приобретение встроенной мебели

▶️ГД приняла в I чтении законопроект о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО «ДОМ РФ», позволяющий снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция

Банки

▶️Сбербанк приостановил выдачу кредитов по семейной ипотеке, но продолжает принимать заявки

▶️ВТБ уточнил условия по IT-ипотеке. Теперь допускается предоставление кредита заемщикам, которые являются работниками организаций, зарегистрированных в Москве или Санкт-Петербурге, при выполнении ряда условий

▶️Абсолют Банк приостановил работу по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита

➡️ все новости банков см. по #банки

Профильные мероприятия

▶️6 февраля – XI Российский ипотечный конгресс. Ссылка на регистрацию

▶️7-11 апреля – Всероссийский жилищный конгресс. Ссылка на регистрацию

#ИтогиНедели @rusipoteka

🔹 Примсоцбанк внес изменения в ипотечные программы

🛑 Повысил ставки по рыночным ипотечным продуктам на 2 п.п. Минимальная ставка по стандартной ипотеке на покупку готового жилья теперь составляет от 30,5%.

🛑Увеличил минимальный размер первого взноса по программе «Покупка земельного участка» до 30%.

🛑Ипотека под залог возможна только, если залог – коммерческая недвижимость. Под залог квартиры / дома сделки не проводятся.

Изменения применимы ко всем заявкам, в т.ч. ранее одобренным.

#банки #примсоцбанк

@rusipoteka

🔹Банк Санкт-Петербург повышает ставки по рыночной ипотеке

С 29 ноября
 
♦️«Новостройка», «Квартира»:
ПВ 15,01-20% – ставка 26,5%
ПВ от 20,01% – ставка 26,0%

♦️«Коммерческая недвижимость»:
ПВ от 30,01% – ставка 26,0%

♦️«Апартаменты», «Паркинг»:
ПВ от 20,01% – ставка 26,0%

♦️«Жилой дом», «Земельный участок», «Под залог имеющейся недвижимости»:
ставка 26,5%

По клиентам, одобренным под ранее действующие условия, возможен выход на сделку до 6 декабря.

#банки #бспб

@rusipoteka

💳ВТБ уточнил условия по IT-ипотеке

Теперь допускается предоставление кредита заемщикам, которые являются работниками организаций, зарегистрированных в Москве или Санкт-Петербурге, при выполнении следующих условий:

▪️заемщик работает в филиале, представительстве, ином обособленном подразделении или дистанционно в ИТ компании;
▪️фактическое место работы располагается за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Проверка соответствия условиям осуществляется на основании трудового договора с указанием фактического места работы.

В дополнение к трудовому договору в качестве подтверждения могут быть предоставлены:

✔️выписка из ЕГРЮЛ по работодателю, филиалу или представительству
✔️св-во о постановке иного обособленного структурного подразделения на налоговый учет
✔️справка о доходах, где КПП организации свидетельствует о постановке на налоговый учет в субъекте РФ, отличном от Москвы или Санкт-Петербурга.

#банки #втб

@ipotekahouse

🏦 Филипп Габуния, зампред ЦБ РФ:

«Что касается дисбалансов жилищного рынка, то после отмены массовой льготной программы рост ипотеки стал сбалансированным – чуть менее 1% в месяц.

Сейчас банки стали более осторожно оценивать кредитоспособность заемщиков.

🔜В III квартале на ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом (менее 20%) пришлось 13% выдач. Это в 4 раза ниже, чем год назад.
🔜Доля выдач заемщикам с высокой долговой нагрузкой снизилась с 74 до 42%.

Однако мы отмечаем, что ухудшается качество обслуживания ипотечных кредитов, выданных в 2022 и 2023 годах – до ужесточения нашего регулирования. Пока это небольшая просрочка, но мы внимательно следим за этим показателем.

С 1 июля 2025 года мы планируем впервые установить макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Мы рассчитываем, что с помощью этого инструмента сможем еще более эффективно ограничивать рост долговой нагрузки граждан и риски для банков.

Сейчас все еще сохраняется разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья, который произошел в условиях массовой льготной ипотеки. Этому способствовали значительный спрос на новостройки в II квартале и высокие процентные ставки по рыночной ипотеке. Если заемщику или банку понадобится продать ипотечное жилье в новом доме, они столкнутся с потерями из-за разницы в ценах.

По мере замедления инфляции и снижения ключевой ставки рыночные ипотечные программы будут более доступными для населения, что приведет к восстановлению спроса на жилье и снижению ценового разрыва». #цбрф

@rusipoteka

💬
👨Георгий Остапкович,
директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ:

«Население и сами ретейлеры взяли гроссмейстерскую паузу и теперь ждут, что будет происходить на строительном рынке в ближайшее время – после отмены с 1 июля 2024 года льготной ипотеки, которая обеспечивала порядка 60% строительства объектов, а то и больше. Но там действуют сейчас другие льготы – дальневосточная, семейная ипотека. И то прошел разговор, что по семейной ипотеке до конца года все лимиты исчерпаны. Поэтому сейчас люди будут ждать.

Застройщики, чтобы хоть как-то, но продавать, будут вынуждены прибегать к демпингу – то есть искусственно занижать цены.

Они должны рассчитываться с банками, поэтому будут снижать цены и на какой-то период выйдут с понижением цен. Я не думаю, что это будет какое-то фантастическое понижение: 10−15% они могут сбросить, но не больше, иначе обанкротятся, потому что очень высокие издержки. А когда ситуация уляжется и будут новые бонусные программы, то на 20−30% поднимут, как это происходило последние 2−3 года. Это стратегическая вещь для строительства.

Сейчас застройщикам сложно снижать цены из-за различных факторов – например, роста стоимости подключения домов к электросетям, цен на землю под строительство и так далее.

У строителей спад, потому что у них переизбыток жилья, которое нужно продавать. Они уже построенное жилье будут года два продавать, куда же строить еще дополнительное? Только если какие-нибудь люксовые вещи. Конечно, рынок выйдет из этого. И доходы населения растут – может быть, население начнет более активно входить в стройку. Но сейчас все встали на паузу.

Еще один вариант решения проблемы – не переводить "пустые" дома в собственность, а сдавать в аренду. У нас очень много людей имеет в собственности квартиры. А в мире это не так уж распространено. Строятся доходные дома, которые берутся в аренду на 49 лет. Так что некоторые изменения на строительном рынке возможны. Но с точки зрения нашего основного вопроса, думаю, что небольшое снижение цен будет. Когда – трудно сказать. Думаю, что в ближайшее время». #мнение

@rusipoteka

🇷🇺 Госсовет Чувашии принял закон об увеличении с 2025 года размера республиканского маткапитала со 150 до 200 тыс. рублей.

Республиканский маткапитал положен женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей, если ранее они не воспользовались данным правом.

Средства можно направить на следующие цели:

🟠улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотечных обязательств,
🟠получение образования,
🟠закупку средств реабилитации для детей-инвалидов,
🟠приобретение легкового автомобиля отечественного производства.

#маткапитал #ВРегионах

@rusipoteka

💰 ЦБ пока не фиксирует снижение цен на жилье, однако видит замедление темпов роста, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. #цены

@rusipoteka

👛 Как следует из обзора ЦБ, ипотечный заемщик со средним доходом в III кв. 2024 года мог приобрести первичного жилья:

🟡41 кв. м по льготной ипотеке (43 кв. м годом ранее),
🟡15 кв. м по рыночной ипотеке (24 кв. м годом ранее)

При этом регулятор подчеркивает, что финансовые возможности граждан для оплаты первого взноса по ипотеке за счет собственных средств на первичном рынке жилья остаются на уровне начала 2023 года, а на вторичном – на 1,6 кв. м. больше по сравнению с аналогичным периодом.

@rusipoteka

📊 Дисбаланс на рынке жилья, связанный с разницей в ценах на новое и вторичное жилье, сохраняется.

Как сообщает ЦБ, в результате опережающего роста цен на новостройки ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками продолжил нарастать, в III квартале 2024 года он составил:

⬩ 57% по данным Росстата;
⬩ 54% по данным Домклик.

Банки и застройщики активизировали совместные программы поддержки спроса, которые, как правило, предполагают снижение ставки при завышении цены жилья, отмечает регулятор.

@rusipoteka #цены

🔜 По данным ЦБ, в январе-октябре 2024 года:

🔜объем выдачи ипотеки составил 4 трлн 322,8 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за тот же период прошлого года (6 трлн 267,3 млрд рублей);

🔜количество предоставленных кредитов снизилось на 29,9% (1 млн 157,4 тыс. против 1 млн 650,1 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-октябре 2024 года увеличился на 1 трлн 741,4 млрд рублей, или на 9,6%, до 19 трлн 948,3 млрд рублей. Годовые темпы роста портфеля за месяц снизились с 15,8% до 13,4%.

🔺 Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам увеличилась с 8,94% в сентябре до 9,65% в октябре.

#ВыдачаИпотеки #ставки

@rusipoteka

📈 Неплатежи по ипотеке на покупку строящегося жилья продолжают расти

С начала года объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья вырос в 1,4 раза, приблизившись к 8 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года просроченный банковский портфель в среднем ежемесячно увеличивался на 4% или на 300 млн рублей, тогда как в 2023 году – на 1,5% или на 70 млн рублей.

Таким образом, темп накопления ипотечных неплатежей вырос в 4 раза. К таким выводам пришли аналитики КА «Дoлговой Консультант» на основе данных ЦБ.

В 2023 году динамика прироста просроченной ипотеки на покупку строящегося жилья составила 18%. С начала 2024 года она превысила 41%, увеличившись до 7,96 млрд рублей.

🖋➖➖➖
«Проблемный портфель сейчас пополняется кредитами, оформленными в период ажиотажного спроса на строящееся жилье в преддверии отмены субсидируемых льготных программ и на фоне роста ставок, практически это весь 2023 год и первая половина 2024-го.

Да, доля просроченной задолженности все еще находится на низком уровне в 0,17%, и проблемы, скорее, сводятся к проблемам отдельных заемщиков, но, стоит отметить, что именно проблемы первичной ипотеки создают некачественный фундамент для ипотеки на вторичном рынке: по окончании строительства она переходит в разряд вторичного рынка, на котором кредиторы начинают активные процессы взыскания», – сказал гендиректор агентства Денис Аксенов.
➖➖➖➖

@rusipoteka

Новости, акции, архитектура и лепота – на канале Est-a-Tet Недвижимость

💸Здесь о том, как выгодно и реально вложить деньги в метры. Пишем легко и дерзко. Рассказываем о проектах Москвы и области, показываем (красивое) репортажи с объектов и выставок, следим за трендами.

У нас собственная аналитика рынка и скидки от топовых застройщиков. Вдохновляем дизайном и городскими прогулками.
Зачем подписываться? Держать руку на пульсе перфоратора, где прямо сейчас стоит купить жилье! Делаем расклады (не таро) на разные варианты вложения.

Кто авторы: редакция инвестиционно-риелтерской компании Est-a-Tet, на рынке с 2008 года. Свой угол обрели более 71 000 клиентов.
Подписывайтесь и распоряжайтесь деньгами с умом!
🔽
https://t.center/+vFIUSrMLrB9kZDdi