КИТ Финанс Брокер

Полезное от КИТа: субботняя подборка облигаций🤗

Для тех кто хочет зафиксировать ставку 20%+, облигация с фиксированным купоном

Ростелеком, 002P-10R

• RU000A105UU9
• Рейтинг эмитента AA+(RU)
• Погашение 11.02.2026г
• Текущий купон 9,2%, YTM, 22,37%
• Выплаты 4 р/г

Для тех, кто хочет всегда получать премию к ключевой ставке - флоатер

РЖД, 001Р-28R

• RU000A106ZL5
• Рейтинг эмитента AAA(RU)
• Погашение 20.09.2030г
• Ставка купона: RUONIA +1,2%
• Выплаты ежемесячно

Для тех, кто хочет иметь экспозицию на валютные активы - облигации в долларах

ГТЛК, ЗО28-Д

• RU000A107CX7
• Рейтинг эмитента AA-(RU)
• Погашение 26.02.2028г
• Текущий купон 4,8%, YTM, 13,79%
• Выплаты 2 р/г

Для тех, кто хочет иметь экспозицию на дружественные валютные активы - облигации в юанях

Металлоинвест, 001P02

• RU000A1057D4
• Рейтинг эмитента AАА(RU)
• Погашение 10.09.2027г
• Текущий купон 3,7%, YTM, 12,17%
• Выплаты 4 р/г
_____

🔥👍🏻 поддержите рубрику, если полезно

Конец рабочей недели) Что будем отмечать на выходных?

❤️ Дeнь cчacтливoгo чeлoвeкa

👍 Дeнь читaтeля

🐳 Вcepoccийcкий дeнь xoккeя

😁 Дeнь буквы Ё

🔥 Пepвый дeнь зимы

✅Хорошего отдыха) Голосуйте и ставьте эмодзи того, что будете праздновать)
______________

🗣Вольтер: «Труд освобождает нас от трёх великих зол: скуки, порока и нужды».

Европлан. Позитивные результаты

#LEAS представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года.

• Рост чистой прибыли составил +6% г/г и достигла 11,3 млрд рублей.

Отметим, что эффект от пересчета отложенного налога на прибыль составил более 2 млрд рублей (в связи с увеличением ставки налога с 2025 года), а прибыль до налогов составила 16,7 млрд рублей, показав рост +23% г/г.

• Чистая процентная маржа достигла 9,8%, прибавив 1,2% г/г, а рост чистых процентных доходов составил +48% г/г.

• Ожидаемая стоимость риска выросла с 0,69% до 2,2%.

🗣Мнение: умеренно позитивно оцениваем результаты и сохраняем таргет 950 рублей. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 3,5%.

📌Подробнее об идее в предыдущей редакции

📌Эфир с эмитентом

Перетасовка в индексах! 🔄

Московская Биржа готовится к обновлению своих индексов, внося изменения, которые вступят в силу с 20 декабря 2024 года.

Ключевые изменения (✅-включены; ❌-исключены):

• Индекс МосБиржи и Индекс РТС

✅ Хэдхантер, Совкомбанк, ЮГК
❌ Ozon Holdings PLC

В лист ожидания на включение: ЭсЭфАй, МД Медикал Груп, Группа Ренессанс Страхование и РуссНефть

В листе ожидания на исключение: Магнит, Европлан, Самолет и АП Мечел

• Индекс голубых фишек

✅ Московская Биржа и Хэдхантер
❌ ММК и Магнит

• Индекс средней и малой капитализации

✅ Софтлайн, ПРОМОМЕД и Россети Урал
❌ ETALON GROUP PLC

• Индекс акций широкого рынка

✅ Совкомбанк, Группа Аренадата, Озон Фармацевтика, СПБ Биржа и ИВА.
❌ Ozon Holdings PLC и ETALON GROUP PLC

• Индекс информационных технологий

✅ Группа Аренадата и ИВА
❌ Ozon Holdings PLC

• Индекс потребительского сектора

✅ Озон Фармацевтика

• Индекс финансов

✅ Совкомбанк и СПБ Биржа

• Индекс недвижимости

❌ ETALON GROUP PLC

Для "новичков" индексов такое событие всегда позитив, т.к. интерес к бумагам повышается (со стороны индексных фондов в том числе).

До окончания приема заявок осталось несколько часов!

Еврооблигаций Беларуси👇🏻 Внимание, владельцы

👉🏼REPUBLIC BELARUS 5.875 24/02/26, ISIN XS2120091991,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 7.625 29/06/27, ISIN XS1634369224,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30, ISIN XS1760804184,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 6.378 24/02/31, ISIN XS2120882183

❗️обратите внимание на сроки подачи заявок на замещение.

Подробная инструкция

ROS AGRO PLC - приостановка торгов и переезд

В связи с предстоящей редомициляцией эмитента, торги глобальными депозитарными расписками ROS AGRO PLC (ISIN US7496552057) на Московской бирже будут приостановлены с 05 декабря 2024 года.

▫️Если хотите продать 👉🏼 последний день торгов #AGRO в режиме Т+1 - 2 декабря 2024 года.

▫️Если решили оставить 👉🏼 владельцы расписок получат акции компании автоматически. Никаких действий предпринимать не нужно.

Дата фиксации списка владельцев ГДР в российских депозитариях для распределения акций ПАО «Группа «Русагро» будет установлена на 9 декабря 2024 года, распределение акций завершится до конца 2024 года.

Ориентировочно торги возобновятся в феврале 2025 года.

МТС и МТС банк. Снижаем целевой ориентир

МТС представил финансовые результаты по МСФО за 3К2024г.

• Выручка за отчетный период увеличилась на 5,3% г/г, достигнув 180,4 млрд рублей.
• Выручка экосистемы показала рост на 16,1% г/г.
• Количество экосистемных клиентов превысило 16,8 млн человек (рост на 18 г/г).
• Одним из самых быстрорастущих сегментов стал Adtech, рост которого составил 55,6% г/г.
• OIBDA выросла на 4,5% г/г и достигла 61,5 млрд рублей.
• Рентабельность по OIBDA снизилась с 37,6% до 34,1%.
• Чистая прибыль снизилась на 88,8% г/г до уровня 1 млрд рублей, из-за роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов.
• Чистый долг/OIBDA за последние 12 мес. остался на уровне 1,9х.

🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании, отмечаем угрозу пересмотра дивидендных выплат и снижаем таргет с 300 до 238 рублей. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 3.7%.

Идея в предыдущей редакции от 26 августа
____________________________

МТС Банк представил отчет за 3К2024г.

• Чистые процентные доходы банка выросли на 28,3% г/г, достигнув 11,3 млрд рублей.
• Чистая процентная маржа снизилась до 9,1% с 9,6%, а стоимость риска составила 6,5%.
• Чистая прибыль банка составила 5,1 млрд рублей, показав снижение на 20,7% г/г, при рентабельности собственного капитала (ROE)=18%.
• Отметим рост операционных расходов на 23% г/г, в результате чего отношение расходов к доходам увеличилось до 34% с 29,9%.

🗣Мнение: умеренно негативно оцениваем результаты и снижаем таргет с 2800 до 1590 рублей. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 4,6%.

Идея в предыдущей редакции от 06 мая

📈 Рынок стабилизируется после вчерашней турбулентности

Несмотря на стремительное падение рубля и снижение рынка вчера, Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию 27 ноября с ростом +1,14%! Центральный банк принял решение приостановить покупку иностранной валюты до конца года для снижения волатильности. Индекс сегодня продолжает удерживаться в зеленой зоне.

Что делать инвестору?

Опытные игроки используют подобные ситуации для ребалансировки портфеля и покупки перспективных бумаг. Сейчас разумно сосредоточиться на анализе отдельных компаний, учитывая влияние денежно-кредитной политики ЦБ, их долговую нагрузку и круг потребителей.

Что выбирать?

• Акции: обратите внимание на компании из нашего Модельного портфеля акций – аналитики отобрали компании с устойчивыми финансовыми показателями и хорошим потенциалом роста.

• Долговой рынок: для получения дополнительного дохода от колебаний курса валют, изучите подборку интересных замещающих облигаций. Она представлена еженедельном обзоре рынка от аналитиков КИТ Финанс.

Размещение облигаций АО "Селектел" серии 001Р-05R

📌Участвовать в размещении без комиссии брокера вы можете через мобильное приложение КИТ Инвестиции. Экран Витрина - Размещения.

Параметры размещения

• Срок обращения - 2.5 года.
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
• Купонный период - 30 дней.
• Тип купона - переменный.
• Ориентир по ставке: ключевая ставка ЦБ + спрэд не более 400 б.п.
• Прием заявок до 29 ноября
_____________________
Селектел (ruAA-/A+(RU)) - крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры (облачной инфраструктуры и центров обработки данных) в России. Компания управляет сетью из шести собственных высокотехнологичных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Имеет более 24 000 клиентов, среди которых: X5 Group, Самокат, Учи.ру, 2ГИС, amoCRM.

Позиции на рынке. В 2023 году Селектел вошел в топ-3 компаний по выручке IaaS и топ-5 компаний количеству стойко-мест (согласно обзорам iKS-Consulting). По оценкам аналитиков объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов вырос на 34%, а доля коммерческих стоек возросла до 12% в 2023 году. В среднесрочной перспективе спрос на облачные услуги останется высоким, на фоне увеличения объема данных и может достигнуть 360 млрд рублей в 2027 году. Селектел, как один из крупнейших игроков на этом рынке, может стать бенефициаром этого процесса.

🥇В ноябре 2023 года Эксперт повысил рейтинг компании до уровня ruAA- (со стабильным прогнозом) с ruA+ и подтвердил его в ноябре 2024 года. Повышение рейтинга обусловлено улучшением долговых метрик. Так показатель долг/EBITDA (с учетом аренды) составил 1,8х. Также отмечаются высокие темпы роста бизнеса компании: рост EBITDA за период 2019 – 2023 гг составил 50% в год, при EBITDA margin на уровне 50% (55% за последние 12 месяцев).

По итогам 6 месяцев 2024 года 56% выручки приходится на услуги Bare Metal (сдача в аренду серверов), 30% - услуги публичных и частных облаков, 9% - аренда стоек.

✍🏼У компании торгуются три выпуска: серии 001Р-02R (ноябрь 2025 года), 001Р-04R (апрель 2026 года) и 001Р-03R (август 2026 года), которые транслируют доходность 24,38% - 26,69% и средним G-спрэдом 388 б.п

Актуальный состав модельного портфеля (в скобках указан вес):

📌Вместо исключенных бумаг Озон, на долю 2% включили акции Сургутнефтегаз АП.

• Сбер (5,2%). Потенциал 21,8%

• МТС (3,7%). Потенциал 63,1%

• Лукойл (5,1%). Потенциал 25,5%

• МТС Банк (4,6%). Потенциал 85,9%

• Система (3,5%). Потенциал 79,1%

• Астра (3%). Потенциал 29,0%

• Европлан (3,5%). Потенциал 50,6%

• Первая - Фонд Топ Российских акций (10,0%). Потенциал 14,2%

• Софтлайн (2,0%). Потенциал 32,2%

• ГМК Норникель (3,0%). Потенциал 20,5%

• ММК (1,5%). Потенциал 43,3%

• ТКС (4,0%). Потенциал 28,5%

• Мать и дитя (1,0%). Потенциал 27,0%

• Сургутнефтегаз АП (2,0%). Потенциал 20,7%

• Яндекс (4,0%). Потенциал 25,4%

• Head Hunter (3,4%). Потенциал 17,6%

• Северсталь (1,5%). Потенциал 32,3%

В составе облигаций изменений нет:

• БПИФ УК Ликвидность ВИМ (6%)

• ХКФ Банк БО-04 (8%)

• ГМК Норникель, БО-001Р-02 (4%)

• Металлоинвест, БО-10 (4%)

• Россети 001Р-06R (4%)

• Россия 26238 (3%)

• Т-Финанс, 001P-01 (2%)

• Европлан, 001Р-07 (2%)

• Акрон, БО-001P-04 (3%)

• НОВАТЭК, 001Р-02 (3,1%)
_______

Обзор рынка на 27/11

▫️Индекс Мосбиржи обновил минимумы: по итогам торгов 26 ноября индекс потерял 2,62%, закрывшись ниже отметки 2500 пунктов.

▫️Данные Банка России показывают рост объемов корпоративного кредитования: +2,9% за месяц и +22,4% за год.

▫️Озон Фармацевтика отчиталась:

• Выручка за 9 месяцев 2024 года выросла на 33,6% до 18,1 млрд руб.
• EBITDA увеличилась на 44,2% до 6,8 млрд руб.
• Чистая прибыль выросла на 32,2% до 3,4 млрд руб.

▫️Озон планирует 27 декабря рассмотреть вопрос о редомициляции в Россию. На фоне новости аналитики КИТ Финанс исключили акции компании из Модельного портфеля и закрыли спекулятивную идею в бумагах.

🔜Сегодня следим за стат. данными:

• Объём промышленного производства (г/г) (окт)
• Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент)
• Объём розничных продаж (г/г) (окт)
• Уровень безработицы (окт)

🎯Актуальная цель #SOFL

Идея: Long
Цель: 160рублей

Софтлайн представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года.

▫️Чистая прибыль снизилась на 77% г/г, достигнув 1,5 млрд рублей, на фоне существенного роста долга и процентных расходов.
▫️Показатель долга чистый долг/EBITDA вырос до 2,4х против -0,2х на начало года.

🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании и снижаем таргет по бумаге с 200 до 160 рублей.

📌Бумаги включены в Модельный портфель с долей 2%.

🚀 Хотите торговать флоатерами и другими перспективными инструментами? Пройдите тест! 🚀

Планируете участвовать в первичных размещениях (а большинство из них сейчас проходит именно по флоатерам)? Или мечтаете о торговле инструментами срочного рынка и акциями, не входящими в котировальные списки?

Тогда вам необходимо пройти тестирование для подтверждения ваших знаний! Это обязательное условие для неквалифицированных инвесторов. Квалифицированные инвесторы от тестирования освобождены.

Что нужно сделать?

1. Зайдите в свой Личный кабинет на сайте КИТ Финанс брокер.
2. Найдите значок профиля (в верхнем правом углу) и перейдите в раздел "Тестирование".
3. Пройдите тесты.

Преимущества прохождения теста:

• Доступ к широкому спектру инвестиционных инструментов.
• Участие в первичных размещениях от разных эмитентов.
• Развитие ваших инвестиционных знаний и навыков.

Не откладывайте на потом — пройдите тест и откройте для себя новые возможности на бирже!

Первичные размещения облигаций (👌🏻 без брокерской комиссии)

До 30 ноября при подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном рынке через мобильное приложение - 0% брокерская комиссия!

Рольф — крупнейший автодилер размещает флоатер с привязкой к ключевой ставке и облигацию с фиксированным купоном.

• Флоатер серии 001Р-04
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 600 б.п.
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
❗️• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Для квалифицированных инвесторов.


• Серия 001Р-04
❗️• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Ориентир по ставке: фикс не выше 26% годовых
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирования в Личном кабинете
_____________________

ПСБ Лизинг — универсальная лизинговая компания. Рейтинг эмитента АА-(RU).

• Серия БО-П01
• Прием заявок до 03.12.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке на уровне 25-25,5% годовых
• Срок обращения 2 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирование в Личном кабинете.
____________________

📲Мобильное приложение КИТ Инвестиции - Вкладка Витрина - Размещения

Наш аналитик в эфире РБК разобрал главные экономические события! 🔥

Курс доллара выше 100₽, санкции, ускорение инфляции, проблемы Segezha Group и "Алросы", повышение налогов для "Транснефти" — Александр Угрюмов, начальник отдела анализа финансовых рынков "КИТ Финанс", в прямом эфире РБК обсудил самые важные события!

В этом видео вы узнаете:

• Прогноз по курсу рубля до 2025 года.
• Последствия новых санкций США для экономики.
• Риски повышения ключевой ставки до 23% в декабре.
• Что делать с акциями Segezha Group после допэмиссии.
• Как повышение налогов повлияет на "Транснефть".
• Перспективы "Алросы" на фоне падения импорта алмазов.
• Как защитить свой портфель от инфляции.

Смотрите прямо сейчас!

📌 ВК видео
📌 You Tube
_________________________

🔍 Следим на этой неделе

25 ноября (понедельник)

▫️X5 Group — ГДР будут исключены из индексов акций в связи с предстоящим делистингом.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
▫️ЭсЭфАй #SFIN — отчет по МСФО за 3кв 2024г.

26 ноября (вторник)

▫️ВУШ Холдинг #WUSH — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М 2024г. СД рекомендовал ₽2,11, див. доходность 1,3%.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — финансовые и операционные результаты за 9мес 2024г.
▫️Henderson #HNFG — финансовые и операционные результаты за октябрь.
▫️Вуш Холдинг #WUSH — ВОСА по дивидендам за 9мес 2024г (2,11 руб.), конференс-колл для инвесторов.

27 ноября (среда)

🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (окт)
🇷🇺Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (окт)
🇷🇺Уровень безработицы (окт)

28 ноября (четверг)

▫️РусГидро #HYDR — фин. результаты по МСФО за 3КВ 2024г.
▫️Мать и дитя #MDMG — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9М 2024г. в размере ₽20, див. доходность 2,3%.
▫️АФК Система #AFKS — отчет по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.

29 ноября (пятница)

▫️Аэрофлот #AFLT — фин. результаты по МСФО за 3КВ и за 9М 2024г.
▫️Авангард #AVAN — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9М 2024г. в размере ₽68,16. Див. доходность 8,4%.
▫️ТГК-14 #TGKN — фин. результаты по РСБУ за 3КВ и за 9М 2024г.
▫️Сбербанк #SBER — отчетность по МСФО за 9М 2024г.
▫️Henderson #HNFG — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М и за 2023г.
▫️Роснефть #ROSN — отчет по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
▫️Интер РАО #IRAO — отчет по МСФО за 3кв 2024г.

#календарь

⚡️ Инвестиционное воскресенье: интервью с эмитентами! 🎬

За окном — уютное воскресенье, а у вас есть прекрасная возможность расширить свои инвестиционные знания! Мы подготовили подборку интереснейших интервью с представителями ведущих компаний:

• Полюс Золото: Узнайте о рынке золота и стратегии развития крупнейшего золотодобытчика России и планах на будущее. 📌 You Tube 📌 ВК видео

• Европлан: Разбираемся в деталях работы лизинговой компании и перспективах роста на рынке. 📌ВК Видео 📌You Tube

• Промомед: Погружаемся в мир медицинских технологий и обсуждаем потенциал развития сектора. 📌ВК видео 📌You Tube

• Ламбумиз: Оцениваем перспективы компании на рынке упаковки. 📌ВК видео 📌You Tube

• Северсталь: Рассмотриваем стратегию металлургического гиганта и планы по развитию в текущих условиях. 📌ВК Видео 📌 You Tube

• Займер: Говорим о финтех-секторе и перспективах развития рынка онлайн-кредитования. 📌 ВК видео 📌 You Tube

Приятного просмотра!

Полезное от КИТа: субботняя подборка облигаций🤗

Для тех кто хочет зафиксировать ставку 20%+, облигация с фиксированным купоном

Европлн1Р3

• RU000A103KJ8
• Рейтинг эмитента ruAA
• Погашение 08.08.2031г
• Оферта 19.02.2025г
• Текущий купон 8,55%, YTM, 27,78%
• Выплаты 2 р/г

Для тех, кто хочет всегда получать премию к ключевой ставке - флоатер

Газпром Нефть, 003P06R

• RU000A106565
• Рейтинг эмитента AAA(RU)
• Погашение 14.04.2028г
• Ставка купона: КС+1,3% (22,3%)
• Выплаты ежеквартально

Для тех, кто хочет иметь экспозицию на валютные активы - облигации в долларах

ФосАгро, БО-П01-USD

• RU000A108LP2
• Рейтинг эмитента AAA(RU)
• Погашение 31.05.2029г
• Текущий купон 6,25%, YTM, 8,52%
• Выплаты 4 р/г

Для тех, кто хочет иметь экспозицию на дружественные валютные активы - облигации в юанях

ЕвроСибЭнерго, 001PС-05

• RU000A108FX8
• Рейтинг эмитента A(RU)
• Погашение 17.11.2026г
• Текущий купон 8,1%, YTM, 13,09%
• Выплаты 4 р/г
_____

🔥👍🏻 поддержите рубрику, если полезно

Конец рабочей недели) Что будем отмечать на выходных?

❤️ Дeнь cынoвeй

👍 Дeнь пcиxoлoгa

🐳 Дeнь Фибoнaччи

😁 Дeнь эвoлюции

🔥Дeнь вcтaвaния c тoй нoги

✅Хорошего отдыха) Голосуйте и ставьте эмодзи того, что будете праздновать)
______________

🗣 Олег Рой: «Ты своей жизни не оставляй. Не бросайся ей, слышишь? Сделай, что задумал, а потом и отдыхать можно будет. Этот-то отдых от тебя не уйдет… как и от всех нас.»